要闻速递
1、国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中
国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要完善国有经济布局优化和结构调整机制，推动中央企业加快构建现代化产业体系。要谋划好国资央企“十五五”规划，把行业研究透、家底理清楚，科学严谨、能够落地。要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，深入推进战略性、专业化重组。要打造适应创新发展要求的产业投融资体系，研究打造定位精准、高度协同、优势互补的产业投融资平台，建立市场化运作的科创孵化平台，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，大力发展战略性新兴产业和未来产业。 评：要向前瞻性战略性新兴产业集中，深入推进战略性、专业化重组。这明确说明了科技是后续国资会大力投入的方向，科技和并购重组是这一轮行情非常重要的两条线索。
2、商务部：加大对外贸企业的融资支持力度
商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资支持力度。
3、降费大战 部分理财产品费率低至0
临近年末，理财公司为吸引客户，掀起降费大战。截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财、民生理财、光大理财、华夏理财等多家银行理财公司发布费率优惠公告，对旗下多款产品进行阶段性降费。此外理财公司费率优惠力度也越来越大，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。 评：卷不只是在实体，在金融行业也卷的都不行，宽基ETF刚将费率，理财产品就跟上了脚步。
4、拼多多第三季度营收993.5亿元同比增长44% 低于市场预估
拼多多第三季度营收993.5亿元人民币，同比增长44%，预估1028.3亿元人民币；第三季度NON-GAAP净利润274.6亿元，同比增61%；第三季度调整后每ADS收益18.59元人民币，预估20.19元人民币。截至2024年9月30日，拼多多现金、现金等价物和短期投资为3085亿元人民币（440亿美元），而截至2023年12月31日为2172亿元人民币。 评：拼多多从上一次会议后就主动在调低市场的预期，这一次报出来的业绩确实是低于预期了，倒是跟上一次口径是相同的。
5、东方精工：股票交易异常波动公告无效
东方精工公告，公司于2024年11月21日披露的《股票交易异常波动公告》存在错误。经核查，连续2个交易日（2024年11月20日、2024年11月21日）公司股票收盘价累计涨幅为20.95%，同期深证A指累计涨幅为1.45%，涨幅偏离值未达到《深圳证券交易所交易规则》关于股价异动的认定标准。因工作人员计算错误导致错误披露，上述公告无效。 评：东方精工这有点自己给自己加戏了，这出闹完之后，在A股热度起来了。
6、日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划 包括对半导体和人工智能领域的大规模投资
日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划，其中900亿美元用于新的经济刺激计划。该刺激计划将包括支持持续的工资增长、向低收入家庭提供现金补助，以及对半导体和人工智能领域的大规模投资。此外，日本还计划从明年1月起恢复对天然气和电费的补贴，以减轻家庭应对价格的上涨压力。
隔夜外盘
外盘：市场继续关注俄乌局势发展与美联储官员讲话，同时投资者从英伟达等科技股转向与可能从经济加速增长中受益的周期股与小盘股，美股集体收涨，道指涨超460点，标普涨超30点，纳指微涨0.03%；科技股多数下跌，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，奈飞连续四个交易日续创新高，英伟达创盘中新高，谷歌创11月以来收盘新低。MicroStrategy跌超16%，中概股多数下跌，拼多多跌超10%，爱奇艺跌超7%，百度跌近6%，富途控股跌超4%。
外汇：美元指数涨0.37%报107.071点，美元兑日元跌0.59%报154.52日元，离岸人民币报7.2550元，较周三跌39点，比特币报98550.00美元，较周三涨4.02%再创新高，以太币报3364.50美元，较周三涨8.88%。
期货：现货黄金涨0.73%报2669.96美元，最近四个交易日累计反弹4.16%，现货白银跌0.24%报30.7838美元；黄金期货涨0.71%报2670.50美元，白银期货跌0.34%报30.8450美元，铜期货跌1.14%报4.1080美元；原油期货涨1.96%报70.10美元，逼近11月8日收盘位70.11美元；布伦特原油涨1.95%，报74.23美元，天然气期货收涨超4.57%报3.3390美元。
市场策略
中证1000指数如期出现震荡，连续拉升后收螺旋桨，有些“强弩之末”的意味。目前指数尚未有效突破压力位，反弹有可能在这里结束，接下来可关注会否出现回落。
题材掘金
新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展
11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。
标的：跨境通(sz002640)、海程邦达(sh603836)
最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体
据报道，微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或编辑过 AI 智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。微软公司宣布将允许企业通过这些智能体随意挑选Azure目录所提供的1800种大语言模型（LLM）——这无疑也是微软摆脱对于OpenAI模型全面依赖的一项重要举措。
标的：浙大网新(sh600797)、新国都(sz300130)
公告精选
【重大事项】
13连板大千生态：股价严重偏离同行业上市公司合理估值
14天12板日出东方：公司已充分提示超充站业务并未形成业务收入和收益 并无大规模推广的计划
6连板佛塑科技：公司购买金力股份之交易存在被迫暂停、中止或取消的风险
6连板东方精工：实际控制人之一唐灼林11月20日卖出约0.21%公司股份
7天6板三维化学：正丙醇市场价格波动的可持续性具有不确定性
3连板弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置
3连板六国化工：控股股东不存在将全国第二大硫铁矿注入上市公司的计划
3天2板苏州高新：公司滚动市盈率高于行业平均水平
3天2板陕西金叶：不存在应披露而未披露的重大事项
海能达：与摩托罗拉的商业秘密及版权侵权诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响
华侨城A：政府部门拟通过“收、调、供”联动方式对TOD项目土地进行收储
亚振家居：控股股东终止筹划控制权变更事项 股票复牌
13天9板渤海股份：解决同业竞争事项相关的尽调、评估工作尚未开展
上港集团：拟出资不超10亿元参与安吉物流增资项目
东港股份：拟向控股子公司增资发展智能机器人产品
东方精工：股票交易异常波动公告无效
北新路桥：联合中标2.21亿元工程
侨银股份：预中标广州市荔湾区河涌和堤岸保洁服务项目
【业绩】
百度：第三季度总收入335.57亿元
贝壳：第三季度净收入为226亿元，同比增加26.8%
爱奇艺：三季度营收72亿元，同比降10%
【增减持】
金徽酒：控股股东拟5000万元-1亿元增持股份
优博讯：控股股东拟减持公司不超3%股份
慧辰股份：股东拟减持不超3%公司股份
盈方微：东方证券拟减持公司不超3%股份
上纬新材：股东拟减持不超3%公司股份
莎普爱思：股东陈德康和上海景兴计划减持不超5%公司股份
宇信科技：部分董事及高管拟减持24.5万股公司股份
诚达药业：股东前海晟泰拟减持不超4.22%公司股份
【回购】
科捷智能：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份
恒润股份：拟5000万元—9000万元回购公司股份
居然之家：获得不超7000万元股票回购专项贷款额度
交易提示
【新股申购】
英思特（创业板）
申购代码：301622
股票代码：301622
发行价格：22.36
发行市盈率：21.63
【可转债交易提示】
捷捷转债赎回，进入最后交易日
浙22转债赎回，进入最后交易日
华源转债进入最后交易日
【限售解禁】
