2024年12月10日，受昨日重磅会议利好影响，计算机板块走强。截至 14:21，中证计算机主题指数(930651)强势上涨1.97%，成分股国联股份涨停，拓尔思上涨6.85%，软通动力、国网信通等个股跟涨。
中共中央政治局12月9日召开会议。会议指出，明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。
国盛宏观认为，总体看，近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产，具体有７大焦点。短期看，近期将依次召开政治局会议、中央经济工作会议，将大体确定明年政策基调和总体部署，预计2025年政策总基调更扩张、更积极、更给力、干字当头，应会继续“保5%”、可能新增“推动物价回升”；扩内需为主，中央加杠杆力度是关键，继续推动“楼市、股市”两大稳定，对“外部环境、经济形势、财政扩张、消费、收储、扩基建、人口”等方面可能有新表述。我们也继续提示，对政策、市场可以乐观点，年底年初有望阶段性“股债双牛”。
国泰君安近期研报表示看好2025年全年计算机行情。基本面角度而言，目前计算机处于底部位置，虽然行业景气度尚未出现明显反转，但各家公司都在降本增效，向内部要利润。在景气度触底反弹后，收入-利润剪刀差效应将有所显现，利润将迎来快速反转。9月份以来的反弹涨幅领先也验证了计算机的股价弹性，机构持仓也处于历史大底。对于2025年我们保持乐观，从确定性角度，看好景气度率先反转的信创、金融IT、泛政务信息化，从弹性角度，看好AI、自动驾驶、量子信息技术、新质生产力、商业航天带来的主题性机会。
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