華為在中國合作夥伴大會2025上傳來重磅消息，華為董事、ICT BG CEO楊超斌宣布，目前全國已有80多家夥伴推出昇騰大模型應用一體機，包括科大訊飛、雲從科技、拓維信息等知名企業。這標誌着AI大模型產業正在加速落地，產業生態不斷完善。
近期，AI大模型產業利好頻傳。據報道，DeepSeek一體機的客戶需求極為火熱，醫院、學校、政府、金融等行業需求量較前兩年翻了兩倍不止。同時，小鵬汽車宣布將AI作為未來重要增長引擎，計劃在2025年下半年實現全球化布局。此外，晶泰控股與阿聯酋王室達成合作，將投資3000萬美元建設中東地區首個自動傳統藥物現代化研發實驗室，進一步推動AI技術在醫藥研發領域的應用。
從產業鏈來看，AI大模型產業鏈主要包括三個環節：上遊的算力基礎設施（包括AI芯片、服務器、數據中心等）、中遊的模型開發與訓練（包括框架、算法、數據等）、下遊的行業應用（包括金融、醫療、工業等垂直領域）。目前，產業鏈各環節正在加速發展，特別是在算力基礎設施和行業應用層面取得顯著進展。
在這一背景下，多個相關板塊迎來發展機遇：
昇騰服務器（華為算力）板塊：隨着華為昇騰大模型一體機合作夥伴的擴大，該板塊迎來重要發展機遇。目前已有遠東傳動、慧博雲通、多倫科技等企業布局該領域。
AI服務器板塊：在DeepSeek一體機需求激增的帶動下，AI服務器市場快速擴張。遠東傳動、勝宏科技、拓維信息等公司在該領域具有較強競爭力。
在具體公司方面，以下企業值得關注：
拓維信息（002261）：華為 “昇騰 鯤鵬” 雙生態合作夥伴，明確了 “1 個數字底座（昇騰） 4 大場景（教育 / 交通 / 制造 / 政務）” 的戰略布局，精準聚焦政企市場。公司參與多地人工智能計算中心建設，如成功中標長沙人工智能算力中心項目，3 年合同金額超過 10 億元，在算力服務領域競爭力強大。
神州數碼（000034）：昇騰的優選級合作夥伴，推出的基於昇騰芯片的 “神州鯤泰” AI 推理服務器，已在多個行業實現規模化應用。還將 DeepSeek 深度集成至自主研發的 “神州問學” AI 開發平台，為開發者提供一站式、高效的 AI 計算解決方案。
廣電運通（002152）：金融科技領域領軍企業，與華為緊密合作打造智慧網點解決方案，其 AI 櫃台已在 20 多家銀行上線。公司持有廣電五舟 19% 的股權，廣電五舟是華為昇騰服務器的代工廠，將受益於昇騰服務器市場的快速增長。
潤和軟件（300339）：深度融入鴻蒙 昇騰雙生態，在操作系統和 AI 算力領域有獨特優勢。與華為聯合發布的昇騰 AI 一體機已在中信銀行等多家金融機構成功落地應用，專注於金融行業 AI 解決方案的研發，提升了金融機構的智能化服務水平。
彩訊股份（300634）：華為首批鯤鵬 昇騰 ISV（獨立軟件開發商）合作夥伴，深度參與昇騰服務器的研發，自主研發的 AI 智能體平台有強大的數據分析和處理能力。近期與 AI 領域的新興力量 DeepSeek 達成合作，主力資金連續 12 天淨流入，未來成長空間大。
神思電子（300479）：在安防領域，基於昇騰芯片開發的智能監控系統識別準確率高達 99% 以上，已在北京地鐵、杭州亞運村等重大項目中成功部署，隨着安防市場智能化需求增長，有望拓展市場份額。
恒為科技（603496）：與華為昇騰合作推出基於昇騰 910B 的算力一體機，在相關領域有一定技術實力和市場競爭力，近期股價表現強勁。
高新發展（000628）：子公司華鯤振宇為昇騰核心合作夥伴，提供 AI 服務器及算力解決方案，在華為昇騰生態中占據重要地位，為昇騰服務器業務發展提供支持。
數字政通（300075）：2025 年 2 月 19 日官微顯示，數字政通攜手華為昇騰，其 “人和” 大模型全面接入 DeepSeek 作為基礎模型賦能城市治理行業，結合華為昇騰服務器的強大算力支持，助力城市治理。
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