AI手机引爆市场！豆包联手中兴样机开售，道明光学4连板福蓉科技涨停

早盘，AI手机板块表现持续活跃，板块内2只个股涨停，道明光学、福蓉科技涨停，美芯晟涨超6%，传音控股涨超5%，佰维存储涨超3%。

市场炒作点在于AI大模型厂商与手机硬件厂商的深度跨界合作进入实质落地阶段，推动行业从传统的“硬件集成AI”转向“AI定义硬件生态”。当前AI手机发展呈现智能体能力加速进化、高权限Agent成为关键、沉浸式体验与未来形态创新等鲜明技术特征，行业技术路径清晰，商业化落地进程加快。

消息面上，12月1日，北京抖音信息服务有限公司旗下AI助手“豆包”与中兴通讯股份有限公司先后宣布，搭载豆包手机助手技术预览版的努比亚品牌工程样机启动小批量发售。

此次合作是AI大模型厂商与手机硬件厂商深度协同的重要突破，字节跳动明确核心策略为通过“生态合作”整合进不同品牌机型，规避硬件制造重资产风险，向手机厂商输出高权限、跨应用的任务执行能力。中兴通讯表示，工程样机市场反响热烈，第二代机型已正式立项并进入快速迭代阶段，双方合作有望推动AI手机体验实现跨越式升级。

受影响板块分析：

AI大模型与软件服务板块：AI手机的核心在于智能助手与系统的深度协同，豆包等AI大模型厂商通过输出算法与生态能力，成为“AI定义硬件”的关键推手。随着合作机型批量发售及迭代，具备高权限Agent开发能力、跨应用任务执行技术的AI软件服务商将直接受益于行业生态重构，市场需求有望快速释放。

手机硬件与终端制造板块：作为AI能力落地的载体，手机硬件厂商在此次产业变革中承担关键角色。中兴通讯等企业通过与AI大模型厂商合作，率先实现技术预览版机型落地，且第二代机型快速立项迭代，显示出终端制造环节对AI技术的积极响应。具备快速集成AI能力、灵活调整硬件方案的手机制造商将在竞争中占据优势，订单与市场份额有望提升。

核心零部件板块：AI手机对硬件性能提出更高要求，散热、光学组件、存储等核心零部件需求显著增加。提供散热方案的企业需应对AI算力提升带来的散热压力，光学组件厂商需适配沉浸式体验所需的高清交互功能，存储厂商则面临端侧AI数据处理带来的容量与速度需求增长。产业链上游具备技术优势的零部件供应商将伴随整机厂商的扩产而持续受益。