“A+H”南华期货股份启动招股，拟12月22日上市，一手认购金额8080.68港元

12月12日，南华期货股份 (02691.HK)发布公告，于12月12日-12月17日招股，公司拟全球发售约1.08亿股股份，预期将于12月22日上市。

公司概况

南华期货股份于 1996 年成立，总部位于中国杭州，2019年8月，  $南华期货 (603093.SH)$ 在上海证券交易所成功上市。根据弗若斯特沙利文报告，公司按 2024 年的总收入计在中国所有期货公司中排名第八，按 2024 年总收入计在所有非金融机构相关期货公司中排名第一。

南华期货股份的主要重点乃于中国境内及国际市场提供期货及衍生品服务。凭借公司对中国及境外客户需求的深入理解，以及对全球金融及衍生品市场的敏锐洞察力，公司为实业客户、金融机构及个人投资者提供全面且定制化的衍生品及风险管理服务，公司亦致力于为中国及境外的投资者提供更多元化的财富管理服务。

财务概况

财务状况方面，南华期货股份的年度利润由 2022 年的人民币 2.46 亿元增长至 2024 年的人民币 4.58 亿元，复合年增长率达 36.5%。公司的期间利润，截至 2024 年 6 月 30 日止六个月为人民币 2.31 亿元，截至 2025 年 6 月 30 日止六个月为人民币 2.31 亿元。

筹资用途

筹资用途方面，南华期货股份预计全球发售所得款项净额约14.1亿港元，（假设超额配售选择权未获行使，以发售价中位数14港元计算）。根据招股书，南华期货股份拟将全球发售募集资金用于下述用途：

预期所得款项净额约30%将用于增加集团中国香港经营业务的资本基础，以配合集团于中国香港及东亚的潜在业务增长，以及于马来西亚成立一间附属公司，以扩展集团于该地区的业务能力；约30%将用于增加集团于英国经营业务的资本基础，配合集团于英国及欧洲的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务；约20%将用于增加集团于美国经营业务的资本基础，以配合集团于北美的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务，以及建立当地营销网络，以继续扩大集团于北美的客户基础；约10%将用于增加集团于新加坡经营业务的资本基础，以配合集团于新加坡及其他东南亚国家的潜在增长，主要用于期货经纪及结算服务及资产管理服务，以及扩展集团为东南亚客户提供实物商品交收的能力；约10%将用作一般企业用途及补充集团境外经营业务的营运资金。