美股周四成交额冠军特斯拉涨3.45% 马斯克放话xAI将击败所有AI对手

美股整体成交概况

根据 www.Todayusstock.com 报道，周四美股市场成交活跃，科技与人工智能相关个股继续占据成交额前列。特斯拉以458.48亿美元成交额位居第一，涨幅3.45%；英伟达成交304.13亿美元，涨幅1.87%；博通成交178.66亿美元，涨幅1.18%。前十名中AI产业链公司占据半壁江山，反映出市场资金对生成式AI及数据中心基础设施的持续追捧。

整体来看，AI概念股表现强势，但市场分化明显。部分个股因财报超预期或分析师上调评级而大幅上涨，同时投资者对AI基础设施巨额资本开支的可持续性也开始出现谨慎情绪。

特斯拉与马斯克xAI宣言

特斯拉周四成交额稳居美股第一，股价上涨3.45%。与此同时，埃隆·马斯克在xAI旧金山总部召开的全体员工大会上信心十足地表示，如果公司能顺利度过未来两到三年的关键发展期，xAI最终将在人工智能竞赛中击败所有竞争对手。这一表态进一步提振了市场对马斯克旗下AI布局的乐观预期，也间接推动特斯拉股价走强。

马斯克的言论凸显其对xAI技术路线和团队执行力的极度自信，市场解读为对OpenAI、谷歌DeepMind等巨头的直接宣战。

英伟达博通AI资本开支展望

英伟达周四上涨1.87%，成交额位居第二。公司宣布与美国能源部签署谅解备忘录，通过“创世纪使命”计划加大人工智能基础设施建设和研发投入，以加速科学发现。博通涨幅1.18%，成交额第三。

摩根大通最新报告大幅上调2026年数据中心资本开支增速预期至超过50%，较此前30%预测显著提升。这将带来超过1500亿美元的增量支出，主要受益者包括英伟达、AMD、博通和Marvell等核心AI芯片厂商。

该预测尚未被华尔街广泛计入，意味着AI芯片厂商未来收入存在较大上行空间。

美光科技财报超预期

美光科技周四大涨10.21%，成交额162.48亿美元，位列第四。公司最新财报显示存储芯片需求强劲，远超市场预期。管理层在电话会议上强调，数据中心需求是核心驱动力量，并将资本支出指引从180亿美元上调至200亿美元。

美光预计，到2028年高带宽存储芯片（HBM）潜在市场规模将达到1000亿美元，年复合增长率高达40%。业务总裁苏米特-萨达纳直言：“我们的产品早已全面售罄。目前订单需求缺口巨大，这种供不应求的局面，在可预见的未来还将持续。”

超预期业绩与亮眼指引共同推动股价大幅上涨，进一步印证AI训练对高性能存储的刚性需求。

其他热门个股动态

Meta Platforms上涨2.30%，报道称谷歌联手Meta推进TorchTPU计划，提升TPU运行PyTorch性能，挑战英伟达AI芯片霸主地位。亚马逊涨2.48%，正洽谈向OpenAI投资超100亿美元并提供Trainium芯片及AWS资源。谷歌-A涨1.93%，关联数据中心项目计划发行12.8亿美元高收益债券，引发投资者对AI扩张借贷模式的担忧。

Palantir涨4.74%，礼来公司涨1.45%，其口服减肥药orforglipron三期试验显示优异体重维持效果。台积电美股涨2.79%，2nm工艺产能已被预订一空，苹果拿下超半数初始产能。GE Vernova涨4.11%，杰富瑞上调评级至“买入”，目标价815美元。

编辑总结

周四美股成交额前20名高度集中于人工智能、数据中心及相关产业链，显示市场主线依然围绕AI主题展开。马斯克对xAI的强势表态、美光科技超预期财报、摩根大通上调数据中心资本开支预测，共同强化了AI基础设施景气度向上的预期。然而，谷歌数据中心项目发行高收益债券也提醒投资者，AI热潮背后的巨额融资需求可能埋下一定风险。短期看，AI概念股仍具备较强吸引力，但需关注估值消化与实际盈利兑现进度。

问题1：马斯克为何如此自信xAI能击败所有AI竞争对手？
马斯克在xAI员工大会上表示，关键在于未来两到三年发展期的顺利度过。他拥有特斯拉和SpaceX的资源整合经验，以及对人才和计算资源的强势吸引力。xAI的Grok系列模型进展迅速，加上马斯克一贯的执行力，市场认为其宣言并非空话，而是基于技术与资源储备的判断。

问题2：摩根大通为何大幅上调2026年数据中心资本开支预期？
主要源于云巨头及企业对AI训练和推理需求的快速增长超出此前预期。生成式AI模型参数规模持续扩大，对算力和存储的要求成倍上升，导致 hyperscaler 们加速基础设施投资。1500亿美元增量支出将直接转化为芯片与设备厂商订单。

问题3：美光科技为何将资本支出指引上调至200亿美元？
因为高带宽存储芯片（HBM）需求爆发式增长，特别是AI服务器对HBM的刚需。公司产品已全面售罄，订单缺口巨大。为抓住市场机会，美光必须扩大产能以满足英伟达等客户的需求，同时布局至2028年千亿美元规模的HBM市场。

问题4：谷歌与Meta合作TorchTPU计划有何意义？
该计划旨在提升谷歌TPU运行PyTorch框架的性能，降低企业从英伟达CUDA生态迁移的成本，从而削弱英伟达在AI计算市场的绝对主导地位。这反映出行业对英伟达高利润垄断的反制尝试，可能开启AI硬件竞争新格局。

问题5：台积电2nm工艺产能为何已被预订一空？
2nm工艺代表半导体制造最先进水平，功耗与性能优势显著。苹果、高通、AMD、联发科等旗舰芯片均计划采用，需求远超供给。苹果拿下超半数初始产能，其他客户瓜分剩余部分，台积电需额外投资286亿美元新建工厂以扩产。