新时空报道：上海康耐特光学科技集团股份有限公司（股份代号：02276）宣布，于2026年1月27日（交易时段前）与配售代理订立配售协议，据此，本公司已有条件同意配售，且配售代理（作为本公司代理）已有条件同意按个别（但非共同亦非共同及个别）基础促使不少于六（6）名承配人按配售价每股配售股份52.00港元认购27,000,000股配售股份。承配人及彼等的最终实益拥有人为独立第三方。
配售价为每股52.00港元，较股份于2026年1月26日（即紧接配售协议日期前的交易日）在联交所所报收市价每股58.50港元折让约11.1%；较紧接配售协议日期前最后五个连续交易日的平均收市价每股约60.73港元折让约14.38%。假设所有配售股份均获配售，配售事项所得款项总额预期将为1,404,000,000港元，而配售事项所得款项净额（经扣除有关配售事项的配售佣金及其他相关开支后）预期约为1,399,734,270港元，相当于净发行价约为每股配售股份51.84港元。
所得款项净额拟按以下方式运用：（i）约40%将用于建设XR配套业务量产产线及购置计量与检测设备；（ii）约20%将用于持续提升研发能力，并就XR智能眼镜业务建立精密光学配套中心；（iii）约20%将用于扩充本公司泰国工厂的XR相关产能及智能制造能力；（iv）约20%将用作一般营运资金，以优化本公司资本架构，并为潜在并购提供储备资金。
紧随完成后（假设全部27,000,000股配售股份将获全数配售），费铮翔先生持股将由212,740,030股（占44.33%）摊薄至41.97%；香港歌尔泰克有限公司持股将由96,125,000股（占20.03%）摊薄至18.96%；承配人将持有27,000,000股，占5.33%。
配售事项须待（其中包括）联交所上市委员会批准配售股份的上市及买卖（且相关批准随后并无撤回）等条件达成后方可完成。完成后，本公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份的上市及买卖。
新时空声明： 本内容为新时空原创内容，复制、转载或以其他任何方式使用本内容，须注明来源“新时空”或“NewTimeSpace”。新时空及授权的第三方信息提供者竭力确保数据准确可靠，但不保证数据绝对正确。本內容仅供参考，不构成任何投资建议，交易风险自担。
本文转载自新时空，原文链接:https://www.newtimespace.com/zh-cn/finance/1369180.html
