新时空报道：翰森制药集团有限公司（股份代号：03692）宣布，于2026年1月26日（交易时段后）与经办人订立认购协议，据此，本公司已有条件同意向经办人（或根据经办人指示）发行本金总额为4,680百万港元、于2033年2月3日到期的零息可换股债券。
债券的初始换股价为每股57.39港元，较股份于2026年1月26日在联交所所报收市价每股40.24港元溢价约42.62%。假设债券按初始换股价悉数转换，且本公司概无进一步发行股份，债券将可转换成81,547,308股股份，占本公司于本公告日期已发行股本约1.35%，并占经债券悉数转换时发行换股股份扩大的本公司已发行股本约1.33%。
经扣除佣金及其他相关费用后，预计债券所得款项净额约4,640百万港元，按照初始换股价计算，每股换股股份的发行价格净额约56.90港元。本集团拟将所得款项净额约65%用于药物研发及引进授权（包括抗肿瘤、中枢神经系统、代谢及自身免疫疾病的创新药物研发，以及创新药、创新研发平台的引进授权项目）；约25%用于新建研发中心和生产线及升级现有研发和生产设施；及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。
摩根士丹利亚洲有限公司及Citigroup Global Markets Limited为联席经办人及联席账簿管理人。债券发行须待若干先决条件达成和╱或获豁免后方可完成，包括联交所上市委员会批准换股股份的上市及买卖，以及向国家发展和改革委员会取得企业借用外债审核登记证明等。
本公司已向经办人承诺，于认购协议日期至交割日后90日期间，未经经办人事先书面同意，不会发行、发售、出售或质押任何股份或与债券属同类别证券之权益（发行债券和换股股份以及根据受限制股份单位计划发行股份除外）。
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