2月9日早盘，人工智能（AI）板块王者归来，成为引领市场反攻的绝对主线。截至上午9时41分，创业板人工智能ETF招商（159243）放量大涨3.46%，资金抢筹迹象明显。板块内情绪高涨，龙头股中文在线强势封住20CM涨停，易华录、天孚通信等核心标的亦紧随其后，大幅上涨。这场由产业巨头释放的强烈信号所点燃的行情，正在全面铺开。
分析认为， 今日AI板块的强势爆发，是在全球产业领袖共同描绘的宏大图景下，市场对算力资源稀缺性和长期投资价值的再认识。
核心驱动力：产业领袖“盖棺定论”，确立AI基建的长期性与稀缺性。 英伟达CEO黄仁勋的最新论断是点燃市场的“总导火索”。他明确指出，当前大规模的AI资本开支不仅是“适宜的、必要的”，更强调这是“人类历史上最大的基建”的早期到中段，还要持续7-8年。更令人震惊的细节是，6年前售出的二手GPU价格都在上涨，这一现象极端且直观地证实了全球算力供需已紧张到何种程度。这从根本上消除了市场对“AI投资是否过热、能否持续”的疑虑，将投资逻辑从短期博弈锚定在长达近十年的确定性基建周期上。
产业趋势验证：全球巨头资本开支竞赛白热化，盈利模式得到顶级验证。 黄仁勋同时证实，OpenAI和Anthropic均已实现盈利，且若有更多算力，收入将“指数级增长”。这彻底扫清了市场对AI商业模式的最后担忧。紧接着，继谷歌之后，亚马逊的最新资本开支也超出预期。全球科技巨头的激进投入，并非盲目烧钱，而是基于清晰盈利前景的战略抢位。这为整个算力产业链（从芯片、服务器到光模块、数据中心）提供了持续数年、肉眼可见的订单保障。
政策与生态共振：国内“人工智能 ”行动获实质性支撑，应用生态百花齐放。 国内政策层面，首次明确培育三类数据流通服务机构，为“人工智能 ”行动扫除了关键的数据要素障碍。工信部推进国家算力互联互通节点体系建设，旨在优化算力资源配置。与此同时，应用生态持续突破：字节跳动的“Seedance2.0”展现电影级质感，Anthropic的模型性能暴力提升，都预示着AI应用正加速走进生产和消费的各个角落。生态的繁荣将反向强力拉动对底层算力的需求。
更为前瞻的是，产业视野已从地面延伸至太空。 马斯克预言，未来30-36个月内，太空将成为AI基建首选之地，并描绘了一个由太阳能、机器人制造、芯片与AI构成的闭环。这一颠覆性构想，为算力基建的终极形态打开了无法估量的想象空间，使得今日领涨的AI行情，更添一层面向未来的战略色彩。
展望未来，AI产业已进入由“全球盈利验证”和“长期基建承诺”双轮驱动的黄金发展期。 创业板人工智能ETF招商（159243） 紧密跟踪AI硬件与应用核心企业，在明确的产业趋势、强劲的资本开支与持续的政策支持共振下，板块的每一次调整，都可能成为长期布局的机遇。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
