2月10日，A股三大股指开盘走势分化，其中沪指涨0.11%报4127.77点，深成指跌0.05%报14200.76点，创业板指跌0.33%报3321.88点，科创50指数涨0.36%报1463.35点；传媒、算力租赁等板块指数涨幅居前，光伏、超硬材料、电网设备等板块指数跌幅居前。sora概念板块竞价活跃，中文在线、风语筑逼近涨停，博纳影业、视觉中国、当虹科技等均高开超5.5%；商业航天新股电科蓝天上市首日暴涨750%。
盘面上，市场焦点股凯龙高科（创业板4板）高开11.76%，AI应用端的名雕股份（7天6板）高开4.86%、横店影视（8天6板）高开6.61%，化工板块百川股份（9天6板）竞价涨停、闰土股份（2板）高开6.88%，并购重组的韩建河山（5板）低开1.32%、金富科技（3板）高开3.10%，光伏板块协鑫集成（4板）高开7.34%、科森科技（2板）高开3.38%，地产股京投发展（5天4板）低开3.90%，光通信概念股天通股份（7天4板）高开5.51%。
公司动态：减持、收购与投资齐发
减持计划披露
协鑫集成持股5%以上股东深圳前海东方创业金融控股有限公司，因经营及资金安排，拟于公告披露15个交易日后的3个月内（2026年3月12日至2026年6月11日），通过集中竞价或大宗交易减持不超过5850.32万股，占公司总股本1.01%，股份源于协议转让受让。
染料价格调整
浙江龙盛2月8日对分散染料部分品种调价，因还原物价格上涨，主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨。福莱蒽特也向客户发布提价通知，自2月9日起，分散黑ECT（300%）等9款产品每吨提价2000元，藏青HW - SR每吨提价3000元，10款产品提价幅度约10%。
投资扩产布局
源杰科技计划投资约12.51亿元建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目，聚焦高速光芯片领域，提升市场份额与竞争力。盟固利计划投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目，分两期进行，预计实现多种材料年产。
收购动作不断
海南矿业筹划通过发行股份及支付现金收购丰瑞氟业69.90%股权并募集配套资金，标的公司专注萤石矿投资开发，交易后将拓展公司业务板块，公司股票2月10日开市起复牌。金徽股份以2.1亿元现金收购福圣矿业100%股权。厦门钨业拟收购九江大地矿业开发有限公司部分股权并实现控股，已与尚达信签署39%股权转让意向协议并支付2800万元意向金。埃夫特拟通过发行股份及支付现金购买盛普股份95.97%股份，以现金购买4.03%股份，股票2月10日开市起复牌。
其他重要事项
ST萃华因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会《立案告知书》。安达维尔全资子公司北京安达维尔民用航空技术有限公司的系列厨房插件产品获欧洲航空安全局认证，具备进入国际航空市场资格。
热点题材：多领域热度攀升
AI视频领域
字节跳动推出的Seedance2.0 AI视频生成模型刷屏海内外。该模型可根据文本或图像创建电影级视频，采用双分支扩散变换器架构，能同时生成视频和音频，60秒内生成带原生音频的多镜头序列视频。
存储芯片行业
Counterpoint《2月内存价格追踪报告》显示，截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80% - 90%，通用服务器DRAM价格大幅攀升是主因，NAND闪存也同步上涨，部分HBM 3e产品价格走高，市场全品类、全板块加速上涨。
光模块技术
半导体代工厂TowerSemiconductor通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，为符合英伟达网络协议的1.6T数据中心光模块提供支持，其硅光子技术数据速率是先前两倍，可提升AI应用性能。
光伏设备布局
知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标未来三年内实现每年100吉瓦太阳能制造能力，计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，并可能在纽约州建第二座工厂，亚利桑那州和爱达荷州也在备选名单中。
燃气轮机供需
美国数据中心建设热潮引发用电荒，天然气被视为最佳解决方案。截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超29吉瓦，一年内翻倍还多，但许多项目因制造商缺乏可用燃气轮机可能几年内无法开工。
房地产政策频出
2月9日，重庆发布稳楼市新政，从优化住房供给、降低购房成本等方面提出22条措施，在需求端给予购房补贴等降低购房和换房成本，支持刚性和改善性购房需求。江苏省政府近日召开房地产从业人员座谈会，研究稳定提振房地产市场政策举措。
机构观点：洞察行业趋势
兴业证券
数据中心中MPO占比有望进一步提高。MPO是高密度光互联核心无源器件，在AI时代数通市场成重要增量场景。预计全球MPO市场规模将从2024年的7.41亿美元增至2030年的15.92亿美元，年复合增长率13.6%。随着AI需求增加，数据中心使用MPO占比有望提高，MPO在AI带宽提升背景下迎来量价齐升机会，还受益于CPO方案并有望向服务器机柜内渗透。
天风证券
质价比突出、新场景突破，白鸡消费长期增长可期。2025年相关纲要明确扩大禽肉消费任务，头部西餐品牌拓店涨价、中餐品牌连锁化率提升，双轮驱动鸡肉食材需求增加，扩内需政策也利好白鸡库存消化和需求向上。行业磨底3年，产能收缩意愿增加，海外引种受扰动，建议关注行情景气反转和自主育种崛起机会及掌握引种替代资源的龙头企业。
华西证券
保险2025年业绩前瞻：全年利润及NBV有望延续高增。预计上市险企2025年全年归母净利润将延续较快增长，Q4受投资端影响或有所承压。2025年前三季度五家A股上市险企归母净利润合计达4260亿元，同比 33.5%。2025Q4权益市场回调，考虑到保险资金投向股票和基金资金余额占比创新高，预计全年上市险企合计净利润有望延续双位数增长。