重要消息速递
1、全国政协会议议程发布
3月1日召开的中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员会第十五次会议决定：中国人民政治协商会议第十四届全国委员会第四次会议于2026年3月4日在北京召开。建议会议的主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十四届三次会议以来提案工作情况的报告；列席中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第四次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告，讨论国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案。
2、哈梅内伊遇袭身亡 伊朗：将选举新的最高领袖
综合新华社、央视新闻、CGTN报道，北京时间2月28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”。一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合进攻。美国军方也预计，将对伊朗进行为期多天的行动。据最新消息，央视记者当地时间3月1日获悉，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼表示，临时领导委员会将很快成立，并将选举新的最高领袖。
3、多国要求严禁通过 霍尔木兹海峡油轮运输陷入停滞
根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示，目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零，显示该地区的航运已陷入停滞状态。同时，多个欧洲国家政府已向其在途的悬挂本国国旗的油轮发出紧急指令，要求严禁通过霍尔木兹海峡，以规避当前局势升级带来的安全风险。
4、我国首个国家级人形机器人与具身智能标准体系发布
人形机器人与具身智能标准化（HEIS）年会在北京召开。作为工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会2025年12月成立后的首届年会，政、企、研、资等多方齐聚，共同探讨产业标准化工作。会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》。这是我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。体系设有基础共性、类脑与智算、肢体与部组件、整机与系统、应用、安全伦理6个部分。
5、国家发改委价格监测中心：存储芯片价格持续上涨并向下游传导
国家发改委价格监测中心发文称，2025年9月至今，受需求“爆发式”增长、产能“断崖式”紧缺等因素影响，全球存储器市场缺口扩大，存储芯片价格持续上涨，近1个月多以来，涨幅呈现扩大态势，建议关注存储芯片对下游价格的影响。调研反映，截至今年1月，存储芯片两大主要产品DRAM和NAND闪存价格均创2016年有数据以来最高。以主流型号为例，1月DRAM（DDR4 8Gb 1G*8）合约平均价格为11.5美元，比上月上涨约24%，比2025年9月上涨约83%；NAND闪存（128Gb 16G*8 MLC）合约平均价格为9.5美元，比上月上涨约65%，比2025年9月上涨近1.5倍。
6、国务院关税税则委员会：不加征对原产于加拿大的油渣饼、豌豆加征的100%关税以及对原产于加拿大的龙虾、蟹加征的25%关税
国务院关税税则委员会公告，自2026年3月1日至2026年12月31日，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于加拿大的部分进口商品加征关税的公告》（税委会公告2025年第3号）规定的加征关税措施，不加征对原产于加拿大的油渣饼、豌豆加征的100%关税以及对原产于加拿大的龙虾、蟹加征的25%关税。本次中加调整双边加征关税措施，有利于深化中加经贸合作，推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。
市场策略
周五上证指数上午的调整幅度还是比较小的，下午虽然有翻红。但是60分钟和90分钟形成的顶部结构并没有消化掉，如果市场在这个位置迟迟不突破，继续向上的120分钟和日线的顶部钝化级别会更大。
策略操作上，继续保持先谨慎再乐观。
题材掘金
中东进口占比超五成 美伊战局或引发硫磺供给冲击
中东硫磺占国内进口比重约56.2%，中东冲突升级，霍尔木兹海峡运输受阻，引发国内硫磺供应担忧；目前正值春耕备肥关键节点，磷肥对硫磺刚性需求启动，业内人士预计，短期内硫磺的行情或将重新进入上升区间；下游企业表现差异较大，磷肥行业成本压力较为明显。
相关个股：云天化（600096.SH） 六国化工（600470）
霍尔木兹海峡风险爆表：战争险集体撤保 油轮成本一夜大涨
在美国和以色列袭击伊朗后，伊朗伊斯兰革命卫队周六宣布禁止任何船只通过霍尔木兹海峡，已有船只避开该海峡。并且，保险公司通知多个油轮船东，将取消经过波斯湾和霍尔木兹海峡船只的保单，并提高承保报价。根据国际油轮流量监测系统的实时数据显示，目前位于霍尔木兹海峡周边海域的油轮航行速度已普遍降至零，显示该地区的航运已陷入停滞状态。另据媒体追踪数据显示，尽管海峡目前仍开放，但袭击后已有油轮选择绕行，海峡入口两侧船只拥堵。
相关个股：中国海油（600938） 中海油服（601808）
公告精选
【重大事项】
章源钨业：钨产品被广泛应用于航空航天等领域，宏观经济环境将影响市场需求和钨产品价格进而影响公司经营业绩
中钨高新：无应披露未披露重大事项，市盈率显著高于行业水平
华夏幸福：临时管理人公开招募重整投资人
豫能控股：如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查
泰嘉股份：2025年度数据中心电源业务营收占比较小且不涉及AI芯片业务
启迪环境：股票交易异常波动，预计2025年度期末净资产可能为负值
中文在线：向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请
瓦轴B：要约收购期限届满，股票自3月2日起停牌
狮头股份：因财务资料过期，上交所中止审核公司重大资产重组
杭州银行：张精科行长任职资格获监管核准
红棉股份：董事长郑坚雄因到法定退休年龄辞职
天宜新材：预重整产业投资人遴选完成，紫光通信联合体为正选
天成自控：子公司收到客户项目定点通知
心脉医疗：Hector胸主多分支支架获美国FDA突破性医疗器械认定
【业绩】
长城汽车：2月销量为72594台
北汽蓝谷：2月新能源车产量7631辆，同比增长16.43%
上汽集团：前2月整车销量59.69万辆，同比增长6.76%
汇宇制药：修正2025年度业绩快报，确认公允价值变动收益为-1.73亿元
【增持】
华安证券：安徽国控集团拟增持不超过2%股份
艾迪药业：公司实际控制人之一、董事长傅和亮拟1000万元—1500万元增持股份
【减持】
莱斯信息：股东建银投资拟减持不超过1%股份
交易提示
【可转债交易提示】
【新债申购】统联转债（118066）
【转债赎回】天箭转债（127071）
【最后交易日】天箭转债（127071）
【转债赎回】首华转债（123128）
【最后交易日】首华转债（123128）
【限售解禁】
