截至2026年3月2日10:30，电网设备主题指数(931994)强势上涨2.60%，成分股派瑞股份上涨10.78%，亨通光电上涨8.97%，四方股份上涨8.37%，中天科技、智洋创新等个股跟涨。
消息面上，近日，国家电网发布服务新能源高质量发展十项举措，明确“十五五”4万亿电网投资落地方向：保障年均2亿千瓦新能源接网消纳，推进15回特高压投产、配网增容9亿千伏安以上，2026年存量回购投资增超50%，明确2026年、2030年新能源发电占比目标，新增用电需求逐步由新能源主导。
与此同时，两会临近，能源安全、新质生产力、新型工业化成为市场核心预期，电网作为能源基建核心环节，持续获得政策面与情绪面双重催化。
长城证券指出，海外电网老化、AI算力用电激增叠加供给缺口，为我国电网设备出海打开窗口期；国内“十五五”电网投资加码与出口政策支持共振，行业内外需双升，2026年出口高景气有望持续。
开源证券表示，国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，特高压规划有望再创新高。2025年国内电网投资呈现结构分化，国网输变电设备集招金额同比增长25.2%，但特高压设备和电能表集招金额同比有所下降。与此同时，一次设备出口表现强劲，液体变压器和高压开关出口金额分别同比增长48.6%和31.5%。预计“十五五”期间全球电网设备需求有望延续高景气。
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天弘中证电网设备主题指数基金经理张戈表示：进入业绩预告期后，市场对行业景气度的关注度持续攀升。电网设备指数凭借龙头公司业绩超预期表现，成为资金追逐的焦点。我们持续看好电网设备板块的中长期投资价值，电网设备指数对特高压、智能电网等核心领域覆盖度高，可精准捕捉行业成长红利。
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