风电设备午后狂飙！双一科技20CM涨停，全球能源市场动荡风电替代需求提升

午后A股风电设备板块崛起，双一科技20CM涨停，海力风电涨超14%，三一重能涨超11%，大金重工、德力佳、振江股份涨停，金雷股份、新强联、明阳智能、金风科技等涨超5%。

本轮风电板块走强的直接催化剂，来自万里之外的欧洲能源市场。3月初以来，中东局势持续升级，能源安全焦虑再次笼罩欧洲大陆，加速能源转型成为当务之急。

就在欧洲能源市场动荡之际，中国风电企业悄然签下大单。近期大金重工签下协议，与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作，为德国北海的NordseeclusterB海上风电项目供应40套核心基础组件，展现国内风电海工企业的海外拓展能力。

此外，英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地，国内相关风电零部件厂商将直接受益于出口成本下降。

国内政策层面同样释放积极信号。近期各省份陆续公布地方"十五五"规划建议，"风电"被多次提及。江苏提出推动海上风电向深远海发展，海南明确加快海上风电项目建设，构建源网荷储融合发展的新型电力系统。值得注意的是，2026年政府工作报告首次明确提出"发展海上风电"，市场普遍预期"十五五"风电增量重点向海发展。

华泰证券3月4日发布研报预计，2026年，国内风电新增装机预计达130GW，其中陆上风电120GW、海上风电10GW。该预测基于2025年高位风机招标量及近9GW已开工未并网海风项目。

分析指出，绿电直连、以旧换新及深远海开发将支撑‘十五五’期间装机稳增。整机厂受益于陆风涨价订单交付、海风与出海占比提升；海风出海受欧洲能源缺口与管桩产能短缺推动；主轴轴承等核心零部件供需偏紧，头部企业产能释放带动业绩增长。

国金证券数据显示，2026年全球风电新增装机预计达196GW，同比增长18%，其中国内132GW，海外64GW(增幅37%)，2025-2030年海外市场年均复合增长率将达14%。海缆作为海上风电核心设备，直接受益于行业放量，东方电缆作为行业龙头受益。

相关行业：

风电零部件制造：作为风电产业链的重要环节，叶片、主轴、轴承、电缆等零部件是风机产品的核心组成部分。英国取消进口关税将大幅降低国内零部件厂商的出口成本，叠加海外海风装机提速，具备技术和产能优势的零部件企业将迎来出口订单增长，业绩弹性逐步释放，长期成长空间广阔。

风电运营：全球能源市场动荡推高传统能源价格，风电作为稳定的清洁能源品类，发电收益优势凸显。国内风电运营企业凭借成熟的项目开发运营经验，持续推进陆上与海上风电项目布局，同时积极拓展海外运营市场，将充分受益于行业需求提升，实现业绩稳步增长。

海工装备制造：海上风电项目开发对海工装备需求旺盛，包括导管架、桩基、海上安装平台等设备。随着海外海上风电项目加速落地，国内具备海工装备研发制造能力的企业将获得更多海外订单，行业发展空间进一步打开，高端海工制造企业将迎来发展机遇。

产业链公司：

大金重工：公司主营钢结构制造安装及风电设备制造，近期签下德国北海海上风电项目核心基础组件供应订单，海外业务拓展取得重要突破，将受益于海外海风装机提速带来的需求增长，业绩增长动力充足。

三一重能：公司专注于风电机组的研发、制造与销售，同时开展风电场设计建设运营及光伏电站运营管理业务，产品性能优异，在国内风电整机市场占据重要份额，出海战略稳步推进，海外市场营收占比逐步提升。

节能风电：公司聚焦风电主业发展，主营风力发电项目的开发、建设及运营，稳步推进定增、发债等资本运作，持续布局优质风电项目，项目储备充足，业绩增长稳定性较强，行业竞争力持续提升。

振江股份：公司主营风电设备、光伏设备零部件及紧固件的设计加工销售，风电产品涵盖机舱罩、转子房等系列部件，产品出口海外市场，将受益于英国风电组件关税取消政策红利，出口业务有望实现快速增长。