锂电池概念股直线拉升，溶剂大涨。机构指出，能源成本中枢上移需求增速有望上修，重视材料环节供需平衡重构：
1、当下锂电需求怎么看？
近期的变化在于全球能源成本中枢上行，预期各国能源自主可控趋势加速，长期新能源锂电池需求增速中枢上移。冲突之前市场对于26年锂电需求增速预期普遍在30%，机构预计后续增速有望上修，短期可观测点包括新能源车出口增速大幅提升、海外新能源车渗透率加速提升、欧洲户储加单，长期来看海外大储、工商业储能景气度提升有望强化趋势。从排产来看，根据近期调研，电池厂、材料厂排产4月开始排产逐季度向好，Q2预排产环比15-20%。
2、当下锂电买什么环节？
若全年需求增速进一步上修，部分锂电材料的供需有望从此前预期的紧缺环节重回到紧缺延续态势（后续涨价的时间和幅度也会超预期），龙头公司的单位盈利有望持续提升。4月多数材料环节有望涨价，包括溶剂EC （冲突受益品种，石油涨价→乙烯涨价→原材料EO涨价→需求好集中度高EC超涨，目前相对成本覆盖基础上超涨1000，单吨净利达到2000）、6F （行业库存探底，三线小厂微利周期底部回升，4月有望重启上升通道）、铜箔 （二三线电池厂落地涨价1000-3000不等）、铝箔、隔膜 （二线涨价部分落地，头部厂商Q2涨价确定性高）。
截至2026年3月27日 10:48，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨2.14%，成分股盐湖股份上涨6.00%，亚钾国际上涨5.32%，川发龙蟒上涨4.57%，天赐材料，联泓新科等个股跟涨。化工ETF(159870)上涨2.09%， 冲击4连涨。最新价报0.88元。
化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年2月27日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、藏格矿业、天赐材料、华鲁恒升、云天化、巨化股份、恒力石化、宝丰能源、荣盛石化，前十大权重股合计占比45.18%。
化工ETF(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。
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