2026年4月14日早盘，A股存储芯片板块延续强势，协创数据20cm涨停，大为股份、佰维存储涨超7%，股价双双创历史新高，香农芯创、普冉股份、朗科科技跟涨。
4月13日晚间，协创数据披露业绩预告，预计2026年一季度归母净利润6.5亿元—8.5亿元，同比增长284.14%—402.33%。报告期内，公司智能算力产品及服务业务迎来大幅增长。
消息面上，三星电子已与主要客户完成第二季度DRAM价格谈判并签署供货合同，价格较第一季度上涨约30%。此次涨价涵盖高带宽内存（HBM）以及用于服务器、PC和移动设备的通用DRAM产品。此前，三星已在第一季度将DRAM平均价格上调了约100%。
万联证券指出，在算力基础设施和AI云需求拉动下，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长，原厂DRAM供应处于趋紧状态，存储原厂更主动地推动合约价上调并加快价格传导节奏。
此外，2025年全球半导体设备销售额达1351亿美元，同比增长15%，连续第三年创历史新高；其中中国大陆设备支出达493亿美元，虽同比微降0.5%，但仍处历史高位，反映国内芯片制造商在成熟节点持续投入并选择性布局先进产能；中国台湾地区设备支出同比大涨90%至315亿美元，创纪录高点，凸显AI与高性能计算驱动下的产能扩张强度。SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备支出将增长18%至1330亿美元。
行业动态方面，国内半导体设备厂商在SEMICON CHINA 2026上密集发布多款面向先进制程与3D IC的新一代设备，北方华创推出12英寸NMC612H ICP刻蚀设备及高深宽比TSV电镀设备，中微公司发布Primo Angnova等离子体刻蚀设备与Micro LED量产MOCVD设备。这标志着国产设备厂商工艺覆盖度持续拓宽、先进制程突破加速，叠加国内晶圆厂扩产节奏未放缓，国产化替代进程有望进一步提速。
有市场分析认为，当前行业正站在"全球设备销售景气上行 国内产线扩产提速 国产化率从1到N跃升"三重逻辑交汇点。招商证券研报指出，本轮行业上行的核心驱动力来自DRAM与HBM投资超预期及中国市场的持续扩产，AI基础设施建设的设备需求正在从高端逻辑芯片向存储、先进封装等环节持续传导。
同时，AI算力需求飞涨，行业国产化率激增。东吴证券指出，2025年7月—11月，AIGC产业投融资金额达336.7亿元，较上半年增加20.8%。伴随2026年初新AI模型发力，算力需求预计大幅增长。国内ASIC进程逐步加速，国产AI芯片份额稳步提升；国内AI基建继续朝算力自给迈进。
申万宏源指出，刻蚀、PVD、量检测设备等环节受益于国产化持续推进，代表企业一季度营收同比增速普遍达30%及以上。华源证券分析认为，国产半导体设备的导入速度有望进一步提升，国产设备厂商的市场空间将进一步打开。
场内ETF方面，截至2026年4月14日午间收盘，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨4.20%，半导体设备ETF广发(560780)上涨3.73%。成分股矽电股份上涨17.50%，珂玛科技上涨12.64%，富创精密上涨10.98%，京仪装备，金海通等个股跟涨。前十大权重股合计占比65.14%，其中权重股中科飞测上涨9.72%，拓荆科技、长川科技等跟涨。拉长时间看，截至2026年4月13日，半导体设备ETF广发近1周累计上涨9.04%。
半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导设备超60%、半导体材料超20%，合计权重超80%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
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