千亿算力绑定！亚马逊豪掷50亿美元押注Anthropic

全球科技巨头亚马逊又出大动作了。

美东时间4月20日，亚马逊宣布向Anthropic追加50亿美元投资，若合作达标，总投资最高可达250亿美元。

至此，亚马逊对Anthropic的累计投资已高达130亿美元，双方的深度绑定关系得到进一步巩固。

受此消息影响，周二美股夜盘，亚马逊股价上涨近3%。

拉长时间线来看，本月以来，亚马逊股价持续上涨，截至周一美股收盘，涨幅已高达19.21%，在“美股科技七姐妹”中位列第一。

锁定千亿美元算力大单

据合作协议，亚马逊将向Anthropic追加50亿美元投资，若双方后续商业合作达成预设里程碑，总投资规模最高将达250亿美元。

作为交换，Anthropic未来十年将斥资超1000亿美元采购亚马逊云科技（AWS）的技术产品，包括亚马逊自研的Trainium系列芯片。

Anthropic称，公司已锁定5吉瓦算力用于Claude模型训练，预计今年年底通过Trainium2和Trainium3芯片可实现约1吉瓦的容量。

业内分析指出，此次协议间接回应了Anthropic因算力不足而面临的业务压力。

此前，Anthropic已与博通、谷歌签订芯片采购合同，获取“数吉瓦”的算力支持。

博通首席执行官陈福阳称，Anthropic对TPU算力的需求正急剧攀升，“2026年预计为1吉瓦，2027年将激增至超过3吉瓦”。

Anthropic首席执行官兼联合创始人Dario Amodei在声明中进一步表示，企业与开发者对Claude模型的需求，加之消费者使用量的“激增”，已对其基础设施造成“不可避免的压力”，进而影响了模型的稳定性与性能表现。

“与亚马逊达成的新协议将迅速扩充公司的可用算力容量。”

据悉，目前已有超过10万家客户通过Amazon Bedrock调用Claude。

值得注意的是，Anthropic最近一轮估值为3800亿美元，是全球估值第三高的非上市公司。

有报道称，公司目前正就新一轮融资向投资者征集报价，近期已有投资者愿意以8000亿美元的估值对其进行投资。

一季度财报或迎惊喜

亚马逊与Anthropic的合作，可以追溯至2023年。

根据亚马逊年报，截至去年底，公司持有Anthropic价值458亿美元的可转换债券，以及148亿美元的无投票权优先股。

此次加码投资Anthropic，距离公司向OpenAI投资500亿美元仅仅只过去一个多月。

首席执行官Andy Jassy称，Anthropic的十年承诺，“体现了双方在自研芯片领域合作所取得的进展”。

KeyBanc分析师Justin Patterson指出，除Anthropic外，亚马逊云科技还将受益于人工智能领域的强劲需求。

据官方披露，公司今年资本支出预计高达2000亿美元，绝大部分投向数据中心、自研芯片与网络设备。

值得注意的是，除了投资AI初创公司，亚马逊正同步推进太空战略。

据报道，亚马逊拟通过收购卫星运营商Globalstar，为低轨卫星项目Amazon Leo注入关键动能，目的是追赶马斯克旗下Starlink在低轨卫星宽带市场的领先地位。

Andy Jassy明确表态，公司“在AI布局上绝不保守，目标是成为行业领导者”。

目前，AWS云业务AI服务年化收入已达150亿美元，自研芯片年化收入突破200亿美元，同比实现三位数增长。

Justin Patterson直言，Andy Jassy在致股东的年度信中似乎释放出向第三方出售Trainium芯片的信号，“这意味着亚马逊或将解锁又一个增长引擎”。

本月底，亚马逊将向华尔街交出一季度业绩成绩单。

美银分析师预计，亚马逊一季度营收预计将达约1784亿美元，营业利润预计为214亿美元，其中，AWS营收同比增幅预计将达28%左右。

该行估算，Anthropic相关业务或为亚马逊云科技贡献约13亿美元的季度营收。

KeyBanc分析师解释称，Anthropic年度经常性收入的高速增长，为亚马逊云科技的增长提供了强劲支撑。

“我们预计Anthropic的相关支出中约60%流向了亚马逊云科技。”

韦德布什证券公司分析师丹・艾夫斯进一步表示：

“无论是芯片、硬件还是软件领域，人工智能需求均未出现任何疲软迹象，这让我们有充分理由在一季度财报季来临之际，继续持有这些核心科技龙头股。”