2026年4月22日午后，人工智能概念股纷纷走强。消息方面，《2026年一季度AI应用价值榜》显示，截至3月国内AI应用整体用户规模达4.46亿，近四成网民安装AI应用，前五大AI应用总月活半年内大幅攀升至7.22亿。字节旗下豆包月活达3.45亿，环比增长44.2%，位居榜首。
今年以来，在Anthropic ARR（年化收入）快速增长的带动下，AI硬件呈现出高估值或强预期。随着AI赛道ARR快速提升，AI算力硬件需求将持续高景气。与存储受价格因素影响不同，光模块/CPO仍为技术迭代逻辑，当前抱团或未结束，可重点关注光模块龙头厂商一季报业绩。
光模块行业延续高景气，TrendForce预计2026年AI光模块市场规模达260亿美元，同比增长57%；1.6T产品加速量产，边缘运算与DCI需求同步成形，800G与1.6T ZR/ZR 相干光模块市场双轮扩张。
公司业绩方面，中际旭创2026年一季报超预期，营收同比增192%、归母净利润同比增262%，公司明确指引后续季度1.6T出货环比持续增长，重点客户已给出2026–2027年明确采购指引。山西证券认为，光通信是本轮AI投资中受益确定性最高、远期空间宏大的赛道，有望显著跑赢大盘。
科创创业人工智能ETF景顺（159142）紧密跟踪中证科创创业人工智能指数，涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成股份汇聚【科创板 创业板】AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，半导体 通信设备 软件开发配置占比超65%。
数据显示，截至2026年3月31日，中证科创创业人工智能指数(932456)前十大权重股分别为新易盛、澜起科技、中际旭创、寒武纪、芯原股份、润泽科技、金山办公、协创数据、昆仑万维、北京君正，前十大权重股合计占比61.37%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）
场外联接基金A/C：027047/027048
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