消息面上，《碳达峰碳中和综合评价考核办法》落地，国信证券指出，这是我国从能耗双控向碳排放双控全面转型的核心制度保障，标志着双碳工作进入硬约束、强考核新阶段。“两高”项目需碳排放等量/减量置换，长期利好如炼油炼化、煤化工、氯碱等目前存量高能耗化工项目和行业。目前中东局势没有明显缓解趋势，海湾主要生产国减产幅度1200万桶/日，霍尔木兹海峡继续关闭，曼德海峡未来存在不确定性，国际油价长期价格中枢显著上行。该机构看好六大方向：
1.非原油路线烯烃及煤化工：欧洲、日韩炼厂供应风险加剧，成本显著抬升，国内炼油路线开工下行，煤化工及轻质化路线优势大幅显现。煤化工代表产品甲醇、尿素、合成氨价格有望受益于中期价格上行。
2.航运中断 中东停产，原油价格中期继续持续攀升，长期中枢价格上行。
3.MDI&TDI：中东MDI&TDI装置供给受限，海外装置成本陡增，国内MDI新进入门槛难度大幅增加。
4.维生素及蛋氨酸：全球维生素、蛋氨酸成本显著抬升及欧洲产能利用率下行，产品价格有望中期上行。
5.钾肥供需进一步优化，供给扰动溴素价格暴涨，关注未来资源布局，钾肥扩产确定性强。
6..霍尔木兹海峡大幅扰动氦气供给，国内半导体等下游需求旺盛，看好国内氦气进口替代加。
截至2026年4月24日 10:34，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.23%，成分股昊华科技上涨4.36%，恩捷股份上涨4.35%，杭氧股份上涨4.16%，多氟多，云天化等个股跟涨。化工ETF鹏华(159870)上涨1.34%，最新价报0.91元。
化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年3月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、宝丰能源、藏格矿业、华鲁恒升、卫星化学、巨化股份、恒力石化、云天化，前十大权重股合计占比46.51%。
化工ETF鹏华(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。
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