艾德证券期货：料日内恒指窄幅震荡小幅走强 大市走势处于疫情以来“第四阶段”

日期:2021年06月15日

艾德证券期货:料日内恒指窄幅震荡小幅走强大市走势处于疫情以来“第四阶段”

摘要

料日内恒指将窄幅震荡,小幅走强。2020年3月底部以来,大市走势可以分为四个阶段。目前正处于第四阶段,即为3月25日以来至今,港股市场大体承压震荡,但向上和向下空间均有限,该阶段,市场对美国通胀存在较大分歧,但美联储对美国通胀认为是“暂时性的”。

隔夜环球市场表现:

数据来源:Wind

注:截至当地时间2021年6月11日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。

大市评述:

上周五,港股三大指数横盘震荡,收盘,恒生指数上涨0.36%,收于28842.13点;国企指数上涨0.32%,红筹指数微涨0.19%,大市成交1308.68亿港元,其中,轮证成交152.81亿港元。恒生科技指数上涨0.28%,成交327.20亿港元。

隔夜美股市场,三大指数涨跌不一,道琼斯工业指数下跌0.25;标普500指数上涨0.18%;纳斯达克指数上涨0.74%。

欧洲市场,三大指数盘中均创新高,英国富时100指数上涨0.18%,法国CAC40指数微涨0.24%,德国DAX30指数下跌0.13%,欧洲STOXX50指数微涨0.14%。

纽约联储本周一公布的今年5月消费者预期调查显示,未来一年消费者通胀预期的中位值从4月调查的3.4%升至创纪录的4%,连续七个月环比攀升。未来三年消费者通胀预期的中位值从4月的3.1%升至3.6%,创有调查纪录以来次高,仅次于2013年8月调查水平。

美东时间6月14日周一,摩根大通CEO戴蒙在线上会议中表示,由于未来通胀上行可能迫使美联储加息,摩根大通已经在“有效地囤积”现金。同在周一,摩根士丹利的CEOJamesGorman接受媒体采访时也提到,他预计通胀升高的形势可能持久,美联储可能被迫比预期更早加息。

本周将迎来超级央行周,美联储等多家央行将公布利率决议。此前公布的数据显示,美国5月通胀已经高达5%,创出十三年新高,美联储本周议息会议对待通胀的态度已然成为市场焦点。

对于港股市场走势,料日内将窄幅震荡,小幅走强。2020年3月底部以来,大市走势可以分为四个阶段,第一阶段,2020年3月底部至2020年结束,为第一阶段,在该阶段,疫情使各国央行采取宽松政策,流动性充裕,市场交投活跃,回报不俗;第二阶段为2021年开年至春节,该阶段,南下资金大幅流入,大市成交量大涨,新经济再获追捧;第三阶段为2月中旬至3月末,该阶段,十年期美债收益率大涨,市场担忧美国通胀,股市承压;第四阶段即为3月25日以来至今,港股市场大体承压震荡,但向上和向下空间均有限,该阶段,市场对美国通胀存在较大分歧,但美联储对美国通胀认为是“暂时性的”。

重点关注:

1.时代天使(06699.HK)今日公布中签及暗盘交易。

新股动态:

2.科济药业(02171.HK)、优然牧业(09858.HK)6月17日公布中签及暗盘交易。

3.5月24日,越秀服务通过聆讯;

4.5月26日,森松国际控股通过聆讯;

5.5月30日,贝达药业通过聆讯;

6.6月3日,环球新材国际控股通过聆讯;

7.6月6日,奈雪的茶通过聆讯;

8.6月6日,中骏商管智慧服务通过聆讯。

财报公布:

今日无重要港股公司公布财报。

重要经济数据:

1)今日将公布德国5月CPI月率终值(%)、法国5月CPI月率(%)、美国5月零售销售月率(%)、美国5月PPI月率(%)、美国6月NAHB房产市场指数等经济数据。

2)澳洲联储公布6月货币政策会议纪要。

公司简讯:

1.新力控股集团(02103.HK)公告,截至2021年5月31日止五个月,公司及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币467.7亿元,同比增长42.90%。其中,2021年5月份录得约118.5亿元,同比增长27.42%。于2021年1月至5月合同销售面积约3,092,503平方米,平均销售价格为每平方米人民币15,125元。

2.北控清洁能源集团(01250.HK)公告,2021年5月集团按合并报表口径完成发电量约504,650兆瓦时,较2020年同期增长约27.3%。截至2021年5月31日止5个月,集团的累计总发电量约2,033,267兆瓦时,较2020年同期增长约26%。

3.晨讯科技(02000.HK)公布,于2021年5月,该集团的未经审核收入为6400万港元,环比增长7.2%。其中,主营业务的收入为5810万港元,环比增长5.4%。于2021年1-5月,该集团的未经审核收入为3.085亿港元。

4.新华保险(01336.HK)公布,该公司于2021年1月1日至2021年5月31日期间累计原保险保费收入为人民币826.72亿元,同比增长4.64%。

5.中国财险(02328.HK)发布公告,公司2021年1月1日至5月31日的原保险保费收入合计人民币2026.22亿元,同比增长1.0%。

6.渤海银行(09668.HK)公布,于2021年1-4月,该行实现营收约人民币104.61亿元,净利润约41.29亿元。

7.中国恒大(03333.HK)发布公告,2021年6月11日耗资3020.83万港元回购268.9万股,回购价格每股11.14-11.38港元。

8.百融云-W(06608.HK)发布公告,于2021年6月11日,该公司斥634.32万港元回购30.45万股,每股回购价为20.25-21.05港元。

9.威铖国际(01002.HK)发布公告,截至2021年4月30日止9个月,公司实现收入约人民币1.99亿元,同比减少43.24%,股东应占亏损人民币776.3万元,同比收窄34.06%。

重要资讯:

1.国家发改委发布通知明确,2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。截至2020年底,我国风电、光伏发电装机达约5.3亿千瓦,为十年前18倍。

2.根据上交所和中证指数有限公司此前的安排,已对上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等多个指数样本股进行调整,上述调整已于6月11日收盘后正式生效。

3.香港特区政府刊载《2021年收入(印花税)条例》,经调升新股票交易印花税率将于8月1日生效,将上调售卖或购买香港证券成交单据应缴印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,调整至0.13%。

4.【三星推8nm射频芯片制程抢攻5G领域】三星电子(SamsungElectronics)宣布开发出8nm射频(RF)芯片制程技术,希望抢攻5G领域晶圆代工订单。

5.【台积电、联电等晶圆代工厂Q3继续涨价最高上涨30%】据台媒报道,晶圆代工厂第3季报价最高将上调三成,远高于市场此前预期的15%。其中,联电、力积电最受客户追捧,价格涨势最大,台积电、世界先进等也将根据市场情况作出具体调整。

6.【中证报头版:业内人士预计6月下半月央行流动性操作适度发力】中证报头版援引业内人士报道称,预计6月下半月中国央行流动性操作适度发力,本次大概率恢复对中期借贷便利操作(MLF)的超额续作。分析人士预计,尽管美联储或缩减购债规模,对全球金融市场产生较大影响,但中国未来货币政策仍将坚持以我为主,不急转弯,稳字当头,在日常操作中主要体现在三方面:一是公开市场逆回购、MLF等央行政策工具利率基本不变;二是央行引导市场利率围绕政策利率波动;三是央行保持银行体系流动性合理充裕。从以往情况看,几乎每年6月,央行都会通过逆回购操作等手段加大中短期流动性投放,今年应该也不例外。

7.【纽约联储银行:消费者通胀预期连续第七个月上升】根据纽约联邦储备银行的消费者预期调查,5月份消费者的一年期通胀预期从之前一个月的3.36%上升至4%,连续第七个月上升,并且是2013年开始汇编该数据以来的最高水平,三年期通胀预期中值从3.1%升至3.57%,为2013年8月以来最高。一年期房价变动预期中值从5.49%升至6.22%,连续第三个月创下历史新高。

大行评级:

1.瑞信:下调三只火锅股目标价,首选九毛九(09922.HK)

2.里昂:中国飞鹤(06186.HK)回购计划消除疑虑,重申「买入」首选

3.大摩:升中广核新能源(01811.HK)目标价至2.85港元,评级「增持」

4.麦格理:上调安踏体育(02020.HK)目标价至182港元,评级「跑赢大市」

5.野村:下调京东集团-SW(09618.HK)目标价至365港元,评级「买入」

6.

作者:艾德证券期货研究部

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