格隆汇获悉,2月25日,C-LINK SQUARED LIMITED(以下简称“C-LINK SQUARED”或“公司”)向联交所递交主板上市申请资料,中毅资本为其联席保荐人。
公司为一家总部位于马来西亚的外包文件管理服务提供商及相关软件应用程序及企业软件解决方案开发商,在2000年由F Ling及W Ling俩兄弟创立。公司的外包文件管理服务包括电子文件传递、文件打印及邮件╱电邮专递、MICR支票打印及邮件专递、医疗ID卡打印及邮件专递和文件成像及扫描服务。
根据灼识谘询报告,按2017年度收益计算,公司于马来西亚文件管理服务市场排名第二,市占率约14.7%。公司从提供外包文件管理服务及企业软件解决方案获得公司的绝大部分收益。于2016年度、2017年度及2018年1-9月,提供外判文件管理服务所产生收入分别为6643.9万令吉特、6945.6万令吉特及4764.4万令吉特,分占公司总收入的97.4%、97.8%及97.4%。
初步招股书显示,于2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司实现收益分别为6819.8万令吉特、7104.4万令吉特及4891.9万令吉特;毛利分别为1708.4万令吉特、2076.7万吉特及1785.9万令吉特;纯利分别为923.3万令吉特、1117.1万令吉特及732.4万令吉特。此外,毛利率分别为25.1%、29.2%及36.5%,及纯利率分别为13.5%、15.7%及15.0%。
于往绩记录期间及直至最后实际可行日期,公司的客户为来自银行、保险及零售业的公司且主要位于马来西亚。于2016年度、2017年度及2018年1-9月,公司分别有131名、126名及104名客户。向五大客户的总销售分别占公司总收益的约57.9%、57.9%及53.0%,向单一最大客户(客户A)的销售分别占公司总收益的约28.5%、23.9及18.9%。
文件迈向持续数字化的趋势已不可阻挡,包括其创建、存储、追踪、审阅及传播,旨在提高工作场所设定涉及的各个流程的效率。值得一提的是,于往绩记录期间,公司已成功开发专注于文件及资料的数字化传输的专有软件Streamline Suite,并为马来西亚银行、保险及零售行业的公司提供电子文件、打印文件递送及文件管理托管服务等外包服务。
至于上市募资用途方面,一是将用作增加公司的技术实力及发展其他垂直╱平行市场的能力,包括为数据托管建设一个新数据中心等;二是将用作扩展公司的本地市场份额及探索区域扩张,进一步获取市场份额;余下将用作一般营运资金。