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大盘几乎重回2638!当年成立的基金表现如何?谁能穿越

文 / 揭幕者来源:FX168财经网人物频道

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两年零八个月,上证指数几乎完成了一次轮回。9月11日,上证指数盘中低点2652点,距离2016年1月27日创出的阶段低点2638点,仅一步之遥。今日上午,上证再次创出年内新低,目前正在触底反弹。


有意思的是,从2638点涨至今年年初的3587点,A股整整花了2年的时间,但是从3587点跌至2652点,却只用了8个月不到的时间。这样一比较,也就可以理解,为何今年以来,无论是公募还是私募,业绩都如此惨淡了吧。


相信大家也很好奇,上证指数重回原点,当时在2638点附近成立的权益类基金现在状况如何?有没有哪些基金可以穿越牛熊?今年高位成立的权益类基金,现在的境况又如何呢?带着这些疑问,老揭看基金做了详细的梳理,以飨读者。


需要说明一下,为了保证研究标的的数量,得出更加准确的结论,同时由于2638点和3587点均出现在1月底,因此选取的基金成立时间段为当年的1月和2月。简单来说,低点2638点附近成立的基金即为2016年1月和2月份成立的基金;高点3587附近成立的基金即指2018年1月和2月份成立的基金。


根据这样的条件,我们首先来看一下2016年2638点附近成立的基金情况。


据老揭看基金统计显示,2638点附近成立的股票型基金一共有11只,自2016年1月27日(最低点2638点)至今,指数涨跌几乎归零,但有5只基金成功穿越牛熊,获得了正回报,另有6只基金出现了亏损,其中, 宝盈国家安全战略沪港深股票 国联安科技动力股票 亏损幅度均超过20%,好惨。




可以看到,5只盈利的基金中,有两只区间单位净值增长率超过30%,分别是国泰大健康股票和工银前沿医疗股票;同时,6只亏损的基金中,亏损幅度超过20%的也有两只,分别是宝盈国家安全沪港深股票和国联安科技动力。


国泰大健康股票以39.6%的区间收益,在这一批基金中脱颖而出。从重仓持股来看,该基金前十大重仓股均为医药股,从持股变动来看,今年一季度对重仓股有减有加,但增持的比减持的多,二季度增持幅度明显加大,其中增持股数最多的是信邦制药,增持286.17万股。


值得一提的是,2638点附近成立的11只股基,年内最高点至今收益均为负,跌幅最大的超过30%


混合型基金方面,2638点附近成立的混合型基金一共是73只,其中获得正收益的有33只,有40只亏损。其中表现最好的是景顺长城核心竞争力混合,自2016年1月27日(最低点2638点)至今,收益为39.72%,11只基金期间收益超过10%;另外,表现最差的是光大保德信风格轮动混合,期间收益为-33.60%,收益超过-10%的基金共17只。


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