房企3月融资:境内信用债发行规模环比翻倍

文/面包财经2023-04-13 10:28:49来源:FX168财经网人物频道

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业于2023年3月境内信用债和境外美元债的发行情况。统计结果显示,3月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资751.8亿元,环比增加99.21%,同比增加10.79%;发行时票面利率平均值为3.93%,环比上升0.24个百分点,同比上升0.22个百分点。其中,首开股份发行信用债融资最多,金额为46亿元,平均票面利率为4.14%。

3月国内房地产开发企业发行境外美元债1只,融资金额为0.7亿美元,环比下降81.56%,同比下降97.06%。

 房企境内信用债:发行规模环比翻倍 一般公司债领跑 

以发行起始日测算,2023年3月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资751.8亿元,环比增加99.21%,同比增加10.79%。



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图1:2022年3月至2023年3月房企历月境内信用债发行规模

2023年3月,国内房地产开发企业共计发行信用债72只。按照债券类型进行划分,房企3月新发信用债中,一般公司债最多,达到22只;一般中期票据发行数量位居其次,达到20只。此外超短期融资债券的发行数量也相对较多,达到10只。

一般公司债、定向工具以及一般短期融资券的发行数量则相对较少,分别为3只、3只和2只。



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图2:房地产开发企业2023年3月信用债发行类型

 首开股份、华润置地、保利发展发行规模靠前 

2023年3月,在新发行境内信用债的房企中,首开股份发行信用债融资最多,金额为46亿元,平均票面利率为4.14%;其次为华润置地和保利发展,融资金额均为40亿元,平均票面利率分别为3.10%、2.73%。

此外,华发股份、中国铁建等均跻身3月房企境内信用债发行规模前10名。



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图3:2023年3月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2023年3月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.93%,环比上升0.24个百分点,同比上升0.22个百分点。

3月新发行境内信用债中,雅居乐发行的一般公司债票面利率最高,达到了7.5%。招商蛇口发行的债券平均票面利率较低,为2.29%。

 美元债:发行规模约0.7亿美元 

按照起息日口径统计,2023年3月,国内房地产开发企业中仅发行1笔境外美元债,融资金额为0.7亿美元,环比下降81.56%,同比下降97.06%。



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图4:2022年3月至2023年3月房地产开发企业历月美元债发行数量及融资金额

具体来看,新鸿基地产于3月发行一笔3年期美元债,发行规模0.7亿美元,利率为4.5%,起息日为2023年3月6日,到期日为2026年3月6日。

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