大市評述
艾德證券期貨研究部觀點:昨日歐洲市場漲跌不一,美國市場道指受到波音拖累下跌,納指在科技股提振下收漲。近幾日港股表現較為強勢,8日恒指在內地市場創業板大跌的拖累下仍然站穩3萬點。全球流動性收縮停止的背景下,港股的資產具有非常大的估值吸引力。重要整數心里關口突破後,多頭或繼續發力。港股的潛在風險主要來自於內地市場的回調。
外圍市場:標普漲0.08%,道指跌84點,納指漲0.17%。蘋果收漲1.57%,連漲9天,觸及200美元整數關口,為去年11月9日以來首次。趣頭條跌4.6%,股價較一個月前18美元的高位腰斬。美油漲超2%,至5個月新高。新興市場股市上漲,歐元、日元、黃金上漲。美股科技股漲跌各異,蘋果領漲,芯片股指數連續四天創新高,熱門中概股多數下跌,趣頭條被腰斬,如涵上市4日跌超40%,小牛電動飆升。標普500指數11大板塊漲跌各異,6大板塊收漲,5大板塊收跌;其中,能源板塊領漲,其次是日常消費品板塊;公用事業板塊領跌,其次是房地產板塊。
蘋果收複200美元關口帶動標普納指收漲,波音跌超4%則拖累道指收跌。
周一紐約尾盤,兩年期美債收益率漲2.25個基點,報2.3618%;五年期美債收益率漲2.19個基點,報2.3272%。美國10年期基準國債收益率漲2.68個基點,報2.5222%;30年期美債收益率漲2.41個基點,報2.9273%;
內地市場:8日,兩市集體高開,受到消息刺激,化工板塊開盤逾20只個股封板,多只個股大漲,但資金開盤之後迅速出逃,指數應聲而下,創業板指翻綠,中字頭板塊則放量明顯,此後大盤總體震蕩下行,權重和小票分化明顯,午後創業板指一度跌逾3%,市場觀望情緒較濃,賺錢效應稍有減弱,但隨後權重再度走強,帶動滬指翻紅,創業板指也跌幅收窄,臨近尾盤,指數震蕩整固。截止收盤滬指跌0.05%,深成指跌0.61%,創業板指跌2.12%。
2、板塊概念方面,草銨膦、草甘膦板塊領漲,民航、機場板塊領跌。
3、兩市共1272只個股上漲,128只個股漲停,除新股外漲停123只,2261只個股下跌,8只個股跌停,48只股票炸板,炸板率29%。
4、滬股通流出16.8億,深股通流出21.1億。
香港市場:港股恒生指數高開0.61%,再上3萬點,續創近10個月新高,午後一度失守3萬點。截止收盤,恒生指數漲0.47%,報30077.15點;國企指數漲0.87%,報11793.65點;紅籌指數漲0.17%,報4737.07點。
滬港通資金流向方面,滬股通淨流出16.79億,港股通(滬)淨流入為7.14億。深港通資金流向方面,深股通淨流出21.09億,港股通(深)淨流入為4.8億。
生物科技股上漲。金斯瑞生物科技(01548.HK)漲25.49%;中國生物制藥(01177.HK)漲7.11%;三生制藥(01530.HK)漲1.94%。蘋果概念股上漲。丘鈦科技(01478.HK)漲10.05%;舜宇光學漲4.37%;比亞迪電子(01211.HK)漲3.32%。
融創中國(01918.HK)首季合同銷售額同比增11%,股價漲6.56%,報42.25港元。融創中國宣布,3月集團實現合同銷售金額約人民幣376.4億元,同比增長22%,環比增長106%,合同銷售面積約261.7萬平方米。
中船防務(00317.HK)擬與母企互換資產,置入資產預估值共111.24億人民幣,A股漲停,報17.8元;H股漲12.37%,報10.08港元。中船防務公布,擬與控股股東中船集團進行等值資產置換並訂立框架協議,其中擬收購的資產包括滬東重機及中船動力全部股權、中船動力研究院51%股權,以及中船三井15%股權。
個股點評:中國海洋石油00883.HK
國際原油價格持續上漲,中海油將受益
經營業績:2018年,中海油實現營業額1858.72億元,同比上升22.4%。淨利潤527億元,同比增113.5%,此次淨利潤增加主要得益於油價上漲和桶油生產成本下降。更直觀的看,中海油去年每天收入為5.09億元,每日淨賺達到1.44億元。這相當於中海油的營業收入只有中石油的1/10,淨利潤卻相當。
2018年,中海油平均實現油價為67.22美元/桶,同比上升27.7%;平均實現天然氣價為6.41美元/千立方英尺,同比上升9.8%。中海油堅持技術創新和管理創新,助力提質增效,2018年桶油主要成本同比下降6.6%至30.39美元/桶油當量,創造了連續五年成本下降的佳績,繼續保持了成本競爭優勢。2018年國際油價保持在較高的水平,中國海洋石油得益於國際油價上升和良好的成本管控,實現利潤的大幅增長。
進入2019年以來,美原油持續上漲,自年初以來,美原油漲幅超過20美元/桶,目前國際原油期貨價格已經超過60美元/桶,而中國海洋石油營收中,油氣銷售收入占82%,隨着油價持續保持在高位水平,對於中海油未來業績來說是一個重大利好因素。
作者:艾德證券期貨研究部
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2019-04-09
