摘要
料日内恒指将弱势震荡。金融管理部门约谈13家从事金融业务的网络平台企业,料今日港股科技股将趋淡;今日是五一节前最后一个交易日,料交投继续清淡;美十年期国债再度上行,对成长性高估值公司承压。板块方面,仍以防御性方向为主,继续留意港股本地明星公司、明星消费品公司和顺周期行业公司,以及医疗保健股和网络科技股之中的结构性机会。
关联代码:紫金矿业(02899.HK)、创科实业(00669.HK)、海底捞(06862.HK)
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind
注:截至当地时间2021年4月29日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。
大市评述:
昨日,港股市场三大指数高开震荡、全线收红,收盘,恒生指数上涨0.80%,收于29303.26点;国企指数上涨0.32%,大市成交1197.46亿港元,其中,轮证成交198.77亿港元。恒生科技指数高开低走下跌0.38%,成交260.80亿港元。
美股市场,三大指数“V”型走势,道琼斯工业指数上涨0.71%;标普500指数上涨0.68%,再创历史新高;纳斯达克指数上涨0.22%。Facebook领涨科技蓝筹股,汽车股齐跌,中概股普跌。
欧洲市场,英国富时100指数微跌0.02%;法国CAC40指数微跌0.07%;德国DAX30指数下跌0.90%;欧洲STOXX600指数下跌0.26%。
拜登公布1.8万亿美元财政刺激方案后,美国国债普遍遭抛售,价格下跌、收益率上升(至2周高位)。德国4月CPI增速超预期升至2%,德国等欧洲国家国债收益率继续攀升,德债收益率创13个月新高。
美元指数再探两个月低谷,但欧美交易时段反弹转涨;部分得益于美元走软,原油继续上涨;部分工业金属保持涨势,铜继续刷新十年高位,一度突破1万美元大关;贵金属多数下跌,但钯金反弹。
中国央行等金融管理部门周四联合约谈腾讯等13家从事金融业务的网络平台企业,提出七方面整改要求。
对于港股市场走势,料日内恒指将弱势震荡。一是金融管理部门约谈13家从事金融业务的网络平台企业,料今日港股科技股将趋淡;二是今日是五一节前最后一个交易日,料交投继续清淡;三是美十年期国债再度上行,对成长性高估值公司承压。板块方面,仍以防御性方向为主,继续留意港股本地明星公司、明星消费品公司和顺周期行业公司,以及医疗保健股和网络科技股之中的结构性机会。
重点关注:
1.紫金矿业(02899.HK):铜价创逾九年新高。公司发布2021年一季度业绩预告,预计一季度净利润为23亿人民币~25亿人民币,同比增长121.15%~140.38%。
2.创科实业(00669.HK):2020年公司收入98亿美元,同比增长28%,调整净利润8亿美元,同比增长30%,疫情之年逆势增长。2021年随着美国经济复苏及房地产市场复苏,公司专业级电动工具在建筑的应用场景迎来爆发;美国人均1400美金消费刺激政策带动DIY家庭工具及地板护理产品需求提升。
3.海底捞(06862.HK):尽管餐饮业受到疫情影响严重,但公司2020年收入仍增长了7.8%,达到286.1亿人民币。截至2020年12月31日,公司门店数量1298家,较2019年增加了530家,伴随着门店数量的继续增长以及同店销售的逐步恢复,料公司2021年盈利能力将显着恢复。
新股动态:
消息称京东物流香港IPO获批。此次计划募资30亿至40亿美元,估值达到400亿美元,预计京东物流最早于5月正式挂牌上市。
财报公布:
中国建材(03302.HK)等公司将公布财报。
公司简讯:
1.海尔智家(06690.HK)公布2021年第一季度业绩,营业收入约人民币547.74亿元(单位下同),同比增长26.96%;归属于母公司所有者的净利润约30.54亿元,同比增长185.33%;基本每股收益0.333元。
2.鞍钢股份(00347.HK)公布,截至2021年3月31日止三个月,公司实现营业收入318.78亿元,同比增长56.75%;归属于上市公司股东的净利润15.20亿元,同比增长420.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.30亿元,同比增长462.50%;基本每股收益0.162元。
3.潍柴动力(02338.HK)公告,2021年第一季度,实现营业收入654.71亿元,同比增长67.88%;归属于上市公司股东的净利润33.44亿元,同比增长61.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.46亿元,同比增长67.00%;基本每股收益0.42元。
4.重庆钢铁股份(01053.HK)公告,2021年第一季度,公司实现营业收入人民币99.78亿元,比上年同期增长92.70%,利润总额人民币10.92亿元,比上年同期增长251倍;归属于上市公司股东的净利润10.9亿元,同比增长26,078.10%。
5.中国通号(03969.HK)公告,2021年第一季度,实现营业收入65.72亿元,同比增长27.61%;净利润5.86亿元,同比增16.16%;基本每股收益0.06元。
6.中金公司(03908.HK)公布,截至2021年3月31日止第一季度,公司实现营业收入59.33亿元,同比增长24.4%;归属于母公司股东净利润18.76亿元,同比增长46.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.33亿元,同比增长72.4%;基本每股收益0.374元。
7.中国南方航空股份(01055.HK)发布2021年第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入人民币212.53亿元,同比增长0.53%;归属于上市公司股东的净利润-40.06亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38.48亿元;基本每股收益-0.26元。
8.中远海能(01138.HK)公布2021年第一季度业绩,营业收入约30.77亿元,同比减少24.36%;归属于上市公司股东的净利润约3.43亿元,同比减少45.51%;基本每股收益0.0719元。
9.药明康德(02359.HK)发布公告,于2021年第一季度,该集团取得营业收入人民币49.5亿元(单位下同),同比增加55.31%;归属于上市公司股东的净利润14.998亿元,同比增加394.92%;基本每股收益0.62元。
10.中国南方航空股份(01055.HK)发布2021年第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入人民币212.53亿元,同比增长0.53%;归属于上市公司股东的净利润-40.06亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38.48亿元;基本每股收益-0.26元。
重要资讯:
1.全国人大常委会表决通过乡村振兴促进法,自6月1日起施行。乡村振兴促进法规定,每年农历秋分日为中国农民丰收节;建立乡村振兴考核评价制度、工作年度报告制度和监督检查制度;实行永久基本农田保护制度;建立健全有利于农民收入稳定增长的机制等。
2.万科又被举牌,这一次不是姚振华。万科发布公告称,获德宇众及其一致行动人“举牌”,累计持股达到5%。股权穿透以后显示,德宇众及其一致行动人均是万科事业合伙人的持股平台。
3.美国第一季度实际GDP年化环比初值增6.4%,创下2003年三季度以来第二快增速,意味着在经历去年疫情爆发造成的经济大规模萎缩之后,美国经济仍在复苏的道路上。在经济中占比68.2%的个人消费支出增长10.7%,为去年第三季度以来新高。
4.消息称京东物流香港IPO获批。京东物流此次计划募资30亿至40亿美元,估值达到400亿美元。预计京东物流最早于5月正式挂牌上市,届时将成为京东集团旗下第三家上市子公司。
5.金融管理部门联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈,从支付业务、个人征信业务、资本市场业务、金融消费者权益保护等方面提出整改要求,要求被约谈企业对照问题全面深入开展自查、制定整改方案,并明确完成时间节点。金融管理部门将适时开展检查,核查进展。腾讯、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所等13家网络平台企业实际控制人或代表参加约谈。
大行评级:
1.瑞银:比亚迪(01211.HK)首季毛利率急收缩,面对下行风险评级「沽售」
2.大和:料百威亚太(01876.HK)首季EBITDA按年升225%,重申「跑赢大市」评级
3.里昂:新奥能源(02688.HK)首季销售强劲回升,维持「跑赢大市」评级
4.花旗:下调新濠国际发展(00200.HK)目标价至18.5元,评级「买入」
5.野村:下调港交所(00388.HK)目标价至513.2元,评级「中性」
6.
作者:艾德证券期货研究部
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2021-04-30
