摘要
料恒指今日將小幅震蕩。目前,四大因素將是港股市場走勢的決定性因素,一是科技公司走勢,二是中報行情,三是經濟複蘇進展和貨幣政策走向,四是疫情防控形勢。
在配置上,一是新能源方向(新能源汽車產業鏈、新能源發電產業鏈),二是中報業績超預期公司;同時,可以密切關注“冷方向”,即近期表現十分低迷的新經濟。
隔夜環球市場表現:
數據來源:Wind
注:截至當地時間2021年8月4日24時,原油期貨的單位:美元/桶,黃金期貨的單位:美元/盎司,白銀期貨的單位:美元/盎司。
大市評述:
隔夜,美股市場,道瓊斯工業指數下跌0.92%;標普500指數下跌0.46%;納斯達克指數微漲0.13%。
歐洲市場,英國富時100指數上漲0.26%,法國CAC40指數上漲0.33%,德國DAX30指數上漲0.88%,歐洲STOXX50指數上漲0.65%。
昨日,港股市場三大指數早盤快速衝高後高位震蕩,收盤,恒生指數上漲0.88%,收於26426.55點;國企指數上漲1.06%,大市成交1684.51億港元。此外,恒生科技指數上漲2.43%,成交511.62億港元。
美聯儲二把手、聯儲副主席克拉里達認為,今年的財政刺激應該會讓美國經濟加快複蘇,如期達到美聯儲加息的條件,並且今年內可能就開始縮減QE購債;到明年末,將能滿足加息的必要條件。
美國7月ADP就業人數增加33萬人,預期增加69.0萬人,前值增加69.2萬人。創下2月以來的最弱增幅。
8月4日公布的數據顯示,中國7月財新服務業PMI54.9,遠超預期值50.5和前值50.3。7月服務業PMI較6月大幅上升4.6個百分點,服務業經營活動連續第15個月保持擴張。
料恒指今日將小幅震蕩。
截至8月5日,恒生指數夜期(8月)收報26363點,升5點或0.019%,低水64點。
目前,四大因素將是港股市場走勢的決定性因素,一是科技公司走勢,二是中報行情,三是經濟複蘇進展和貨幣政策走向,四是疫情防控形勢。
在配置上,一是新能源方向(新能源汽車產業鏈、新能源發電產業鏈),二是中報業績超預期公司;同時,可以密切關注“冷方向”,即近期表現十分低迷的新經濟。
新股動態:
1.理想汽車(02015.HK),8月3日~8月6日招股,發行價<150港元/股,每手100股,入場費15151.16港元,預計8月12日上市。
2.悠可集團、上海心瑋醫療、先瑞達醫療科技、百心安生物技術、創勝集團等公司,6月份即過了聆訊,可持續留意其動向。
3.網易雲音樂通過港交所聆訊。
財報公布:
l今日,中芯國際(00981.HK)、長和(00001.HK)、長江實業(01113.HK)、九龍倉置業(01997.HK)、福耀玻璃(03606.HK)、Moderma(MRNA.US)、BeyondMeat(BYND.US)等公司將發布財報。
重要經濟數據:
l今日,將公布法國6月工業產出月率、英國8月央行利率決定、英國8月央行資產購買總規模(億英鎊)、美國至7月31日當周初請失業金人數(萬人)等重要經濟數據。
公司簡訊:
1.碧桂園(02007.HK)發布公告,該集團連同其合營公司和聯營公司於2021年7月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣542.8億元;歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約650萬平方米,同比增長2.04%。
2.2021年7月26日,平安好醫生(01833.HK)獲股東朱孟依在場內以每股均價70.15港元增持104.49萬股,涉資約7330萬港元。增持後,朱孟依最新持股數目為81,207,700股,持股比例由6.99%上升至7.08%。
3.宏利金融-S(00945.HK)發布公告,2021年第二季取得26億加元的歸於股東的收入淨額,較2020年第二季增長19億加元;2021年第二季取得17億加元的核心盈利,按固定匯率基礎計算,較2020年第二季增長18%;普通股股東資金核心回報率為13.9%,普通股股東資金回報率為22.2%。
4.永利澳門(01128.HK)發布公告,2021年第二季度,經營收益總額4.54億美元,同比增加2105%;公司擁有人應占虧損淨額1.17億美元,同比減少66.84%。
5.美高梅中國(02282.HK)發布公告,2021年第二季度,收益淨額為3.11億美元,較去年季度增加836%及較2019年第二季度減少56%。與本季度相比,去年季度受中國澳門旅遊及入境限制以及與疫情相關的其他營運限制的影響較大。
6.361度(01361.HK)公布,截至2021年6月30日止6個月,集團預期將取得公司權益持有人應占溢利較2020年同期的人民幣3.02億元增加約30%。
7.北京首都機場股份(00694.HK)公布,預期公司於2021年上半年將取得淨虧損約人民幣8.2億元至約人民幣8.6億元,而截至2020年上半年則取得淨虧損約人民幣7.32億元。
8.萬科企業(02202.HK)發布公告,2021年7月份公司實現合同銷售面積307.1萬平方米,合同銷售金額人民幣515.4億元,同比減少12.67%。2021年1月至7月公司累計實現合同銷售面積2498.8萬平方米,合同銷售金額人民幣4059.8億元,同比增加6.98%。
重要資訊:
1.8月4日,普華永道發布數據顯示,2021年上半年中國的並購活動交易數量達6177宗,與2020年下半年相比增長11%,創有史以來半年交易量的最高水平。其中,國內戰略投資並購交易量增長41%,私募股權基金和風險投資基金的交易也很活躍。並購交易金額方面,2021年上半年達到3121億美元,與2020年下半年的峰值相比下降29%。並購交易數量的增長驅動力主要來源於產業升級、技術升級及消費升級的需求。
2.多家大型車企最近再度警告,全球性芯片短缺局面正在對其產銷造成不利影響,該局面預計將至少延續至明年。不過,隨着供需雙方調整戰略,以及各國政府加大對芯片產業的扶持力度,長期來看芯片供需仍有望逐步回歸平衡。目前,各方對於芯片短缺局面的前景都不樂觀。大部分觀點都認為,芯片短缺局面將至少持續至明年,甚至有一些報道稱,芯片短缺局面會持續至2023年。
3.據上海海關統計,今年上半年,上海市出口汽車20.6萬輛,同比增長165.9%;總值206.4億元,同比增長191.5%。上海市汽車出口無論是出口量還是總值,在全國汽車出口總量(值)中占比均超過20%,位居全國首位。上海市對歐盟、澳大利亞、美國三個發達經濟市場合計出口汽車6.3萬輛,占出口總量的30.5%。迅猛增長的汽車出口大潮中,新能源汽車出口比重也不斷提升。今年上半年,上海市共出口電動載人汽車6萬輛,同比增長7.5倍,由去年占出口總量的14.9%提升至29.3%。
4.在經曆前期超跌後,近期部分地區水泥價格迎來修複性漲價。數字水泥網顯示,日前江蘇南京和蘇錫常地區水泥價格上調30元/噸。由於原材料價格居高不下,水泥生產成本大幅走高,為提升盈利,浙江杭嘉湖和紹興地區水泥價格上調15元-25元/噸。台風過後,下遊需求逐漸恢複。數字水泥網表示,8月1日起,華東、中南地區的水泥價格陸續開始修複性上調,預計西南、華北等地區也將陸續跟進。
大行評級:
1.高盛:新五年計劃支持體育大眾化,「買入」李寧(02331.HK)及安踏(02020.HK)
2.麥格理:下調利福(01212.HK)目標價至8.9港元,評級「跑贏大市」
3.瑞信:下調阿里(09988.HK)目標價至226港元,評級「跑贏大市」
4.大和:首予京東物流(02618.HK)「買入」評級,目標價37港元
5.花旗:下調港華燃氣(01083.HK)目標價至6港元,評級「買入」
6.
作者:艾德證券期貨研究部
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2021-08-05
