摘要
料恒指今日将小幅震荡。目前,四大因素将是港股市场走势的决定性因素,一是科技公司走势,二是中报行情,三是经济复苏进展和货币政策走向,四是疫情防控形势。
在配置上,一是新能源方向(新能源汽车产业链、新能源发电产业链),二是中报业绩超预期公司;同时,可以密切关注“冷方向”,即近期表现十分低迷的新经济。
隔夜环球市场表现:
数据来源:Wind
注:截至当地时间2021年8月4日24时,原油期货的单位:美元/桶,黄金期货的单位:美元/盎司,白银期货的单位:美元/盎司。
大市评述:
隔夜,美股市场,道琼斯工业指数下跌0.92%;标普500指数下跌0.46%;纳斯达克指数微涨0.13%。
欧洲市场,英国富时100指数上涨0.26%,法国CAC40指数上涨0.33%,德国DAX30指数上涨0.88%,欧洲STOXX50指数上涨0.65%。
昨日,港股市场三大指数早盘快速冲高后高位震荡,收盘,恒生指数上涨0.88%,收于26426.55点;国企指数上涨1.06%,大市成交1684.51亿港元。此外,恒生科技指数上涨2.43%,成交511.62亿港元。
美联储二把手、联储副主席克拉里达认为,今年的财政刺激应该会让美国经济加快复苏,如期达到美联储加息的条件,并且今年内可能就开始缩减QE购债;到明年末,将能满足加息的必要条件。
美国7月ADP就业人数增加33万人,预期增加69.0万人,前值增加69.2万人。创下2月以来的最弱增幅。
8月4日公布的数据显示,中国7月财新服务业PMI54.9,远超预期值50.5和前值50.3。7月服务业PMI较6月大幅上升4.6个百分点,服务业经营活动连续第15个月保持扩张。
料恒指今日将小幅震荡。
截至8月5日,恒生指数夜期(8月)收报26363点,升5点或0.019%,低水64点。
目前,四大因素将是港股市场走势的决定性因素,一是科技公司走势,二是中报行情,三是经济复苏进展和货币政策走向,四是疫情防控形势。
在配置上,一是新能源方向(新能源汽车产业链、新能源发电产业链),二是中报业绩超预期公司;同时,可以密切关注“冷方向”,即近期表现十分低迷的新经济。
新股动态:
1.理想汽车(02015.HK),8月3日~8月6日招股,发行价<150港元/股,每手100股,入场费15151.16港元,预计8月12日上市。
2.悠可集团、上海心玮医疗、先瑞达医疗科技、百心安生物技术、创胜集团等公司,6月份即过了聆讯,可持续留意其动向。
3.网易云音乐通过港交所聆讯。
财报公布:
l今日,中芯国际(00981.HK)、长和(00001.HK)、长江实业(01113.HK)、九龙仓置业(01997.HK)、福耀玻璃(03606.HK)、Moderma(MRNA.US)、BeyondMeat(BYND.US)等公司将发布财报。
重要经济数据:
l今日,将公布法国6月工业产出月率、英国8月央行利率决定、英国8月央行资产购买总规模(亿英镑)、美国至7月31日当周初请失业金人数(万人)等重要经济数据。
公司简讯:
1.碧桂园(02007.HK)发布公告,该集团连同其合营公司和联营公司于2021年7月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币542.8亿元;归属公司股东权益的合同销售建筑面积约650万平方米,同比增长2.04%。
2.2021年7月26日,平安好医生(01833.HK)获股东朱孟依在场内以每股均价70.15港元增持104.49万股,涉资约7330万港元。增持后,朱孟依最新持股数目为81,207,700股,持股比例由6.99%上升至7.08%。
3.宏利金融-S(00945.HK)发布公告,2021年第二季取得26亿加元的归于股东的收入净额,较2020年第二季增长19亿加元;2021年第二季取得17亿加元的核心盈利,按固定汇率基础计算,较2020年第二季增长18%;普通股股东资金核心回报率为13.9%,普通股股东资金回报率为22.2%。
4.永利澳门(01128.HK)发布公告,2021年第二季度,经营收益总额4.54亿美元,同比增加2105%;公司拥有人应占亏损净额1.17亿美元,同比减少66.84%。
5.美高梅中国(02282.HK)发布公告,2021年第二季度,收益净额为3.11亿美元,较去年季度增加836%及较2019年第二季度减少56%。与本季度相比,去年季度受中国澳门旅游及入境限制以及与疫情相关的其他营运限制的影响较大。
6.361度(01361.HK)公布,截至2021年6月30日止6个月,集团预期将取得公司权益持有人应占溢利较2020年同期的人民币3.02亿元增加约30%。
7.北京首都机场股份(00694.HK)公布,预期公司于2021年上半年将取得净亏损约人民币8.2亿元至约人民币8.6亿元,而截至2020年上半年则取得净亏损约人民币7.32亿元。
8.万科企业(02202.HK)发布公告,2021年7月份公司实现合同销售面积307.1万平方米,合同销售金额人民币515.4亿元,同比减少12.67%。2021年1月至7月公司累计实现合同销售面积2498.8万平方米,合同销售金额人民币4059.8亿元,同比增加6.98%。
重要资讯:
1.8月4日,普华永道发布数据显示,2021年上半年中国的并购活动交易数量达6177宗,与2020年下半年相比增长11%,创有史以来半年交易量的最高水平。其中,国内战略投资并购交易量增长41%,私募股权基金和风险投资基金的交易也很活跃。并购交易金额方面,2021年上半年达到3121亿美元,与2020年下半年的峰值相比下降29%。并购交易数量的增长驱动力主要来源于产业升级、技术升级及消费升级的需求。
2.多家大型车企最近再度警告,全球性芯片短缺局面正在对其产销造成不利影响,该局面预计将至少延续至明年。不过,随着供需双方调整战略,以及各国政府加大对芯片产业的扶持力度,长期来看芯片供需仍有望逐步回归平衡。目前,各方对于芯片短缺局面的前景都不乐观。大部分观点都认为,芯片短缺局面将至少持续至明年,甚至有一些报道称,芯片短缺局面会持续至2023年。
3.据上海海关统计,今年上半年,上海市出口汽车20.6万辆,同比增长165.9%;总值206.4亿元,同比增长191.5%。上海市汽车出口无论是出口量还是总值,在全国汽车出口总量(值)中占比均超过20%,位居全国首位。上海市对欧盟、澳大利亚、美国三个发达经济市场合计出口汽车6.3万辆,占出口总量的30.5%。迅猛增长的汽车出口大潮中,新能源汽车出口比重也不断提升。今年上半年,上海市共出口电动载人汽车6万辆,同比增长7.5倍,由去年占出口总量的14.9%提升至29.3%。
4.在经历前期超跌后,近期部分地区水泥价格迎来修复性涨价。数字水泥网显示,日前江苏南京和苏锡常地区水泥价格上调30元/吨。由于原材料价格居高不下,水泥生产成本大幅走高,为提升盈利,浙江杭嘉湖和绍兴地区水泥价格上调15元-25元/吨。台风过后,下游需求逐渐恢复。数字水泥网表示,8月1日起,华东、中南地区的水泥价格陆续开始修复性上调,预计西南、华北等地区也将陆续跟进。
大行评级:
1.高盛:新五年计划支持体育大众化,「买入」李宁(02331.HK)及安踏(02020.HK)
2.麦格理:下调利福(01212.HK)目标价至8.9港元,评级「跑赢大市」
3.瑞信:下调阿里(09988.HK)目标价至226港元,评级「跑赢大市」
4.大和:首予京东物流(02618.HK)「买入」评级,目标价37港元
5.花旗:下调港华燃气(01083.HK)目标价至6港元,评级「买入」
6.
作者:艾德证券期货研究部
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2021-08-05
