CWG专家内参2021年10月29日(周五):
前日公布数据及消息:
供应链瓶颈抑制消费和投资,美国第三季度经济大幅减速。
欧洲央行预计2022年通胀率将高于2%,对2023年前景仍有分歧。
路透全球调查显示,新冠疫情挥之不去之际,各国央行过快减少紧急刺激措施和供应链不顺的情形恶化,位居明年全球经济面临的前几大风险之列。
英国财政大臣苏纳克:预算将对生活成本产生重大影响;供应链、能源问题是“暂时”的;我的目标是为人们减税。
法国欧盟事务部长:除了少数例外,法国港口将不再允许英国船只进入。
欧洲央行利率:央行官员们料将维持政策不变,并淡化市场对明年加息日益升温的预期。
新西兰联储主席奥尔:正在进入不同的通胀、利率环境,宽松政策已经尽其所能了,全球的宽松货币政策都已经接近结束。
日本央行行长黑田东彦:不认为疲软的日元正在与基本面脱钩;产品价格上涨的最大原因在于全球需求扩大,这种情况对日本出口有利;日本PPI和CPI的差距不会很快缩小;收益率控制曲线可能会导致日元疲软,因其扩大了与海外(国债收益率)的息差。
日本央行维持其刺激措施不变,虽然日本央行周四维持政策利率和资产购买计划不变,但它下调了对本财年经济增长的预测,以反映新冠病毒病例在夏季激增和供应链问题带来的冲击。它还以供应受限为由下调了对出口和生产的看法。
市场波动:
美元指数下跌0.52%,至93.37,跌破50日移动均线,触及1个月低点;月末再平衡模型显示美元兑其他货币出现强劲卖盘。美债收益率曲线长端趋平,30年期收益率首次跌破20年期收益率。
欧元上涨0.67%,报收1.1681附近,创5月以来最大单日涨幅;在突破关键阻力位1.1670后,出现了空头回补和止损买盘,短期期权资金流动也支撑了欧元。之前欧洲央行行长拉加德的讲话未能打压市场的加息预期,此前西班牙数据显示30年来最大物价上涨。
英镑上涨0.33%,收盘至1.3790附近,但兑欧元下跌了0.32%;英国央行是否会在11月4日会议上加息的臆测让英镑近来受到冲击。
日元下跌0.22%。收盘至113.58附近,日本央行一如预期,在会议上坚持鸽派立场,维持10年期国债收益率目标和政策利率不变,日元汇率没有任何反应。日本央行将截至2022年3月的财年的消费者通胀预期从0.6%下调至0%。
现货黄金周四小幅上涨,收报1798.91美元/盎司,因美元走软且数据显示美国经济增速降至一年多来最慢,提振了对避险黄金的需求COMEX12月黄金期货收涨0.2%,报1802.60美元/盎司。
美油尾盘小幅上涨,站上83美元关口,扳回盘中跌幅,亚市盘中一度大跌2.52%,因OPEC及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧。WTI12月原油期货收涨0.15美元,涨幅0.18%,报82.81美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.31%,报84.32美元/桶。
CWG后市预测:
本交易日,亚盘时段日本失业率、日本东京CPI年率数据发布;欧盘时段,法国GDP年率初值、德国GDP季率初值、英国央行抵押贷款许可、欧元区GDP季率初值及欧元区CPI年率数据公布;美盘时段,美国PCE物价指数年率、美国个人支出月率、加拿大GDP月率、美国芝加哥PM及美国密歇根大学消费者信心指数终值数据公布。
机构分析:高盛分析师表示,在全球货币政策持续收紧的预期之中,美元兑日元也不太可能突破116.00。展望未来,鉴于目前整个G10集团的货币政策预期相对更为激进,预计美日将进一步走高。根据该行的模型,如果市场将美联储加息周期往前推,可能会将美日推高至116,但进一步上行需要市场形成对最终利率可能更高的看法。
具体商品支撑压力位:
财经日历:
07:30日本9月失业率
07:30日本10月东京CPI年率
13:30法国第三季度GDP年率初值
16:00德国第三季度季调后GDP季率初值
16:30英国9月央行抵押贷款许可
17:00欧元区第三季度季调后GDP季率初值
17:00欧元区10月CPI年率-未季调初值
20:30美国9月PCE物价指数年率
20:30美国9月个人支出月率
20:30加拿大8月季调后GDP月率
21:45美国10月芝加哥PM
22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值
次日01:00美国截至10月29日当周全美钻井总数
CWG金融知识:
美国个人消费支出物价指数(月率):美国经济分析局,个人消费支出价格指数是衡量消费品和服务价格变化情况。个人消费支出包括家庭实际和估算支出,也包括耐用品,非耐用品和服务。从本质上讲,它主要是衡量面向个人和个人消费的商品和服务。它是美联储衡量通胀的重要指标。如公布的数据录得高位将利好或利好美元,如数据录得低位则利空美元。
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2021-10-29
