CWG专家内参2021年11月24日(周三):
前日公布数据及消息:
美国房屋销售有望迎来十五年来最大的一年;全美地产经纪商协会NAR周一公布数据显示,美国10月份成屋销售环比增长0.8%,为1月份以来的最高增幅;成屋价格中值较上年同期上涨13.1%,至35.39万美元;经济学家和房地产经纪人表示,如果看到房价放缓的迹象,许多因快速上涨的房价暂时搁置的购房者可能会重新回到市场。
美国总统拜登:经济仍然面临挑战。新冠挑战导致物价上涨。石油生产国增加供应的速度不够快。释放战略石油储备将提供所需的供应。
美国能源部长Granholm:拜登准备使用所有工具以应对能源价格。拜登的行动导致油价跌10%。
美国截至11月19日当周,API原油库存增加230.7万桶,汽油库存增加57.6万桶,精炼油库存减少151.1万桶,库欣原油库存增加91.5万桶。
美国宣布释放5000万桶战略石油储备平抑油价。
英国11月Markit服务业PMI初值略超预期但不及前值,英镑兑美元短线维持在10点空间震荡。
欧洲央行管委诺特:很可能在2022年3月结束紧急抗疫购债计划,面前出现了巨大的再投资挑战;资产购买计划的调整可多可少。预计欧洲央行将在2022年后开始加息。
欧元区长期通胀预期的市场指标降至1.8604%,为一个多月来最低水平。
意大利央行:意大利债务削减必须加速。
市场波动:
美元指数保持在16个月高位附近,报96.49,此前美联储主席鲍威尔获得提名连任,加强了市场对美国将在2022年升息的预期。
欧元上涨0.10%,收盘至1.1248附近,稍早曾触及1.1226美元的16个月低点;宏观账户的卖盘令欧元兑美元脱离了盘中高点;欧洲债券收益率走高,受到欧洲央行鹰派言论和地区商业活动指数意外加速提振;1.1200附近的期权相关买盘可能提供支撑。
英镑收盘于1.3378附近,英国央行行长贝利:英国央行不太可能给予更多的硬性指导。不可能永远保持资产负债表的规模不变。
日元在企业美元买盘和美债收益率走高的推动下,四年多来首次升破115;看跌期权的需求令该汇率缩窄涨幅。在债券收益率上升和日元走软之际,美元兑日元隐含波动率上升;临近12月日本央行和美联储会议决定的美元兑日元1个月期隐含波动率升至7.50%,为2020年11月以来最高水平。
现货黄金一度跌逾1%,刷新11月4日以来低点至1782.05美元/盎司,鲍威尔被提名连任美联储主席加剧了人们对更快加息的押注,提振了美元和美债收益率。COMEX12月黄金期货收跌1.2%,连续第四个交易日下跌,报1783.60美元/盎司。
油价创出两周最大涨幅,布油涨逾3%,升至一周高位,因为石油消费国联手释放战略石油储备的力度没有市场预期的那样大。WTI1月原油期货收涨1.75美元,涨幅2.28%,报78.50美元/桶;布伦特1月原油期货收涨2.61美元,涨幅3.27%,报82.31美元/桶。
CWG后市预测:
本交易日,亚盘时段新西兰联储公布利率决议和货币政策声明公布;欧盘时段,瑞士11月瑞信/CFA经济预期指数、德国IFO商业景气指数及英国CBI工业订单差值数据公布;美盘时段,美国10月耐用品订单和批发库存数据、美国第三季度GDP数据、美国截至11月20日当周初请失业金人数、美国10月PCE物价指数数据和季调后新屋销售年化总数及美国11月密歇根大学消费者信心指数终值数据公布。
机构分析:进入2022年,货币政策差异是首要交易主题,各大央行走上不同的道路,最终的政策阶段不尽相同。美联储对待加息的态度暗示向中间周期的后阶段转型,美元可享有更大幅度的直接提振。随着第一次加息临近,大量的考量(历史经验、估值和预期利率差异)暗示美元相比低收益货币的表现将最佳。但是存在明确、日渐增长的尾部风险,即美联储提早、更激进地行动,美元涨势也将扩大到高收益货币。
具体商品支撑压力位:
财经日历:
09:00新西兰联储公布利率决议和货币政策声明
17:00瑞士11月瑞信/CFA经济预期指数
17:00德国11月IFO商业景气指数
19:00英国11月CBI工业订单差值
21:30美国10月耐用品订单和批发库存数据
21:30美国第三季度GDP数据
21:30美国截至11月20日当周初请失业金人数
23:00美国10月PCE物价指数数据和季调后新屋销售年化总数
23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数终值;美国10月个人支出月率
3:30美国截至11月19日当周EIA库存报告
次日02:00美国截至11月26日当周全美钻井总数
次日05:45新西兰10月贸易帐;
CWG金融知识:
美国当周初请失业金人数:首次失业救济申请是对于在当周首次进行失业救济申请的人数所进行季度调整的衡量。此数据由劳工部收集,每周发布。失业救济人数被用于对用工市场健康度进行衡量,如果数字增加,则表示就业人数较少。由于是以周为单位进行计算,该失业救济申请数据十分不稳定。通常,至少35,000申请数的变动才能表示就业机会增加的重大变化。如果该指标比预期更高,则应认为美元弱势/看跌,而如果该指标比预期更低,则应认为美元强势/看涨。
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2021-11-24
