周二(11月30日)避险货币日元和瑞郎周上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安,对新变种病毒的担忧也令这些避险货币受到追捧。黄金期货价格收跌,市场正在评估美联储主席关于可能会在下个月的会议上加快缩减每月资产购买步伐的暗示言论。按照最活跃合约计算,美油11月累跌近20%,创下自2020年3月新冠疫情正式开始以来的最大月度跌幅。
商品收盘方面,COMEX2月黄金期货收跌0.5%,报1776.50美元/盎司。WTI1月原油期货收跌3.77美元,跌幅5.39%,报66.18美元/桶;布伦特2月原油期货收跌3.99美元,跌幅5.45%,报69.23美元/桶。
美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4567点;道琼斯工业平均指数下跌1.9%,报34483.72点;纳斯达克综合指数下跌1.6%,报15537.69点;纳斯达克100指数下跌1.6%,报16135.92点;罗素2000指数下跌1.9%,报2198.908点。
全球主要市场行情一览
美国股市周二大幅下跌,之前美联储主席鲍威尔提到了加快完成债券减码的可能性,交易员也加大了对升息步伐的押注。标普500指数下跌近2%,Cboe波动率指数延续了2020年2月以来的最大单月涨幅。
安东环球首席市场策略师MalcolmGary表示,鲍威尔火上浇油,终于承认通胀不会像人们希望的那样迅速消失其结果可能是加速减码,这让市场担心盛宴即将结束。
货币市场现在的价格显示,到2022年底美联储会加息55个基点,高于周一时的约50个基点;市场充分体现出的首次升息仍然是在7月份。美联储官员一直表示,他们希望在结束减码购债之后再加息。
贵金属与原油金价周二冲高回落,现货黄金创11月4日以来新低至1770美元/盎司,因美联储主席鲍威尔发布鹰派的言论,拖累金价回吐了因Omicron变种病毒忧虑带动的逾1%涨幅。
美联储主席鲍威尔在美国参议院金融委员会作证时表示,强劲的美国经济和通胀率上升可能使得有必要在明年提前结束美联储的资产购买计划。在两周后举行的下一次政策会议上讨论是否适宜提前几个月完成减码,是合适之举。
美元缩减盘中的巨大跌幅,美债收益率也从盘中低点反弹,从而削弱黄金的吸引力;此外交易员们仍在评估经济增长前景的不确定性。
美油一度跌近8%,刷新8月23日以来低点至64.43美元/桶;此前美联储主席鲍威尔称美国经济强劲,可能有理由提早完成减码。11月,油价录得2020年3月疫情导致各国开始实施大范围封锁以来的最大跌幅,布伦特原油期货本月重挫16%,美国原油期货暴跌20%。
安东环球石油市场分析师KevinJohn表示,石油需求面临的威胁是实实在在的另一波封锁可能会导致2022年首季的石油需求减少多达300万桶/日,目前各国政府将健康安全的重要性置于重启计划之上,从澳大利亚推迟重启到日本禁止外国游客入境,都是明显的证据。
安东环球石油市场分析师KevinJohn称,这与原油有关,是因为如果开始给经济增长踩刹车,就会开始看到对需求的影响,石油市场也在继续权衡新冠变异毒株的影响,新的旅行限制措施对全球原油消费反弹构成威胁。
市场关注OPEC+可能在本周晚些时候召开的会议上作何决定;加皇资本市场预计OPEC+暂停增产的几率越来越高。
外汇避险货币日元和瑞郎周二上涨,风险意愿骤降,因投资者对美联储突然采取鹰派立场,可能积极升息,破坏羽翼未丰的经济复苏感到不安。对新的Omicron变种病毒的担忧也令这些避险货币受到追捧。之前美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后美元曾短暂上涨。美债收益率曲线短端上升,两年期国债收益率上涨约4个基点。随着油价回落,挪威克朗和加元走低。
美元指数跌0.28%至95.91,回吐了鲍威尔在参议院委员会发表证词后的涨幅;此前美联储主席鲍威尔表示,通胀风险已上升,并建议不再用“暂时”一词来形容高通胀。他还推动美联储加快缩减资产购买规模。分析师表示,他的言论表明,迫切需要采取快速的货币政策行动,而金融市场可能还没有做好准备。
总的来说,金融市场市场恢复了过山车般趋势,投资者正在准备面临新一波震荡行情。目前油价的下跌反而是个机会,投资者应该把握机会,“别人恐惧,我加仓”,投资者可以逢低做多。疫情问题迟早会被攻破,市场回暖只不过是时间问题。
2021-12-01
