CWG專家內參2021年12月15日(周三):
前日公布數據及消息:
當地時間14日,世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會。世衛組織衛生緊急項目負責人邁克爾·瑞安表示,在出現新冠變異病毒奧密克戎毒株的國家,該毒株以非常快的速度傳播,引發了大量病例,預計幾個星期後此輪疫情可能將達到頂峰。
美國11月PPI同比大增9.6%刷新曆史記錄。美國11月份生產者價格(PPI)創下近10%的同比漲幅紀錄,或預示通脹壓力明年將繼續高企。
周二的報告顯示,核心生產者物價通脹也強勁增長。上周數據顯示,11月CPI創下1982年以來的最大同比漲幅。通脹急升使拜登的經濟議程複雜化,包括一項仍在國會討論的1.75萬億美元社會政策和氣候議案。
美國12月10日當周,API原油庫存減少81.5萬桶,庫欣原油庫存增加225.7萬桶,汽油庫存增加42.6萬桶,精煉油庫存減少101.6萬桶。
新西蘭聯儲預計官方現金利率最終需要升至中性水平以上。
IMF敦促英國央行和財政部盡早行動應對通脹風險。
英國議會投票通過一系列更嚴格防疫措施。
市場波動:
美元指數上漲0.20%,收盤至96.54附近,之前在倫敦時段一度下跌0.2%;美國通脹上升的最新跡象出現在周二稍早,數據顯示生產者物價指數(PPI)升幅高於預期,因供應緊張持續。數據顯示,這是至少11年來的最大年度增幅。
歐元下跌0.22%,收盤至1.1259附近,有關美國官員因烏克蘭問題訪問俄羅斯的消息導致歐元跌幅擴大;企業和定盤相關賣盤也令歐元承壓;歐元兌美元在倫敦早盤一度上漲0.4%,因企業買盤和期權相關需求;未來幾天大量1.1300和1.1400期權到期。
英鎊上漲0.11%,收盤至1.3231附近,此前英國發布強勁的就業報告,且政府發言人MaxBlain稱沒有進一步收緊防疫限制的計劃;歐洲的交易員稱,英鎊受到企業需求的支撐,實錢機構是賣家。
日元上漲0.14%,在113.43-113.75區間震蕩。
現貨黃金一度跌逾1%,創12月3日以來新低至1766.62美元/盎司,因美國生產者物價指數(PPI)飆升,引發市場預期美聯儲將早於預期加息。COMEX2月黃金期貨收跌0.9%,報1772.30美元/盎司。
油價走低,美油盤中一度大跌2.50%,創逾一周新低至69.51美元/桶,因國際能源署(IEA)稱全球石油市場已經回歸供大於求,另外一些國家收緊限制措施以遏制omicron變異毒株的蔓延。WTI1月原油期貨收跌0.56美元,跌幅0.78%,報70.73美元/桶;布倫特2月原油期貨收跌0.69美元,跌幅0.93%,報73.70美元/桶。
CWG後市預測:
本交易日,亞盤時段無重要數據公布;歐盤時段,英國11月未季調輸入PPI和CPI年率及英國零售物價指數年率數據公布;美盤時段,美國進口物價指數年率和零售銷售年率及加拿大CPI數據衝擊市場,後期有原油數據衝擊市場;市場關注美聯儲公布利率決議,並公布經濟預估摘要。
機構分析:經濟學家預計,美聯儲官員本周將加快收縮購債步伐,並發出2022年加息的信號,在1980年代以來最強通脹面前上演曆史性的政策轉變。超過一半的受訪者預計明年加息兩次,利率期貨市場的押注到明年年底加息約66個基點。美聯儲主席鮑威爾在11月30日對議員們表示,考慮加快減碼進程,比原計劃(2022年中)提前幾個月結束可能是合適的。MacropolicyPerspectives高級經濟學家LauraRosner-Warburton表示,這將是點陣圖曆史上最大的鷹派轉變。
具體商品支撐壓力位:
財經日曆:
15:00英國11月未季調輸入PPI和CPI年率
15:00英國11月零售物價指數年率
21:30美國11月進口物價指數年率和零售銷售年率
21:30加拿大11月CPI數據
23:30美國截至12月10日當周EIA庫存報告
次日01:00加拿大央行行長麥克勒姆發表講話
次日03:00美聯儲公布利率決議,並公布經濟預估摘要
次日03:30美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會
次日05:45新西蘭第三季度GDP年率
CWG金融知識:
美國11月進口物價指數年率:進口價格指數衡量國內購買的進口商品和服務價格的變化。若該數據高於預期,則應視為美元看多/利好,若低於預期,則視為美元看淡/利空。
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2021-12-15
