请系紧安全带，准备迎接“超级央行周”、重磅数据以及明星企业财报。欧美夏休期即将来临，G10集团三大央行集体登场将影响未来一个月左右的金融市场走向。个股母公司Alphabet、微软和脸书母公司Meta将披露二季度业绩，科技股今年以来涨幅惊人，令很多股市末日论者大感错愕，由科技股引领的牛市行情还能继续吗？
北京时间周四凌晨，美联储将公布利率决议。此前发布的数据显示6月美国通胀超预期降温，而就业市场依然强劲，经济活动保持相对良好。最近发表讲话的美联储官员多数表示有必要加息25个基点，目前市场也已经完全消化这一点。这将是点阵图所显示的两次加息中的第一次，但市场并不是很确信央行7月后是否会再次扣动扳机。美联储主席鲍威尔的讲话可能会保留再次加息的可能性，但承认通胀出现了令人鼓舞的迹象。在9月中旬的下一次FOMC会议之前，还有两份CPI和非农就业报告出炉。
周四晚些时候，投资者将迎来欧洲央行利率决议。市场普遍预期欧洲央行将加息25个基点，但对9月份的行动不太确定，目前只定价了50%左右的加息可能性。有关加息路径的线索将成为欧元的主要推动力，欧洲央行行长拉加德可能会强调欧洲央行依赖数据决策的立场。这看上去会是比较谨慎的表态，因为下一次会议要到9月份举行（届时央行也将发布最新的宏观经济预测），在此之前我们将看到7月和8月两份通胀报告。欧元兑美元上周触及2022年2月以来的高点1.1275，但上周四大幅下挫后短期技术面依然疲软。预计重要支撑位在1.1110(7月以来上涨行情38.2%的斐波那契水平回撤位)。
日本央行周五召开会议，近期的报道显示政策制定者认为没有必要修正宽松货币政策或调整收益率曲线控制政策。受这些消息影响，美元/日元上周五升值1.25%，不过日本官员表示他们愿以 “紧迫感”密切关注着外汇市场的发展。我们注意到，日本央行目前划定的潜在干预的“底线”似乎是145。
日本6月通胀报告显示核心CPI同比上涨3.3%，经济有持续复苏势头。市场关注日本央行最新通胀预测，如果大幅上调预测值，则将提振日元走势。而如果日本央行行长植田和男坚持通胀主要由进口而非国内需求驱动的看法，那么预测值可能低于预期。
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作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga
2023-07-25