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市场误读了?美联储“鹰”声绕梁 美元拔地而起、黄金急涨又急跌、原油高歌猛进

文 / 夏洛特 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周四(8月18日),美国公布的初请失业金等数据表现良莠不齐,与此同时,市场重新解读美联储7月会议纪要,认为其要比最初解读的更为鹰派。受此影响,美元指数日内强势上涨,自7月底以来首次站上107关口;美股三大股指下跌,其中道指下跌逾100点;现货黄金突破1770美元关口之后自高位回落逾10美元;受美国EIA原油库存降幅超预期以及俄罗斯降低供应预期提振,美油布油日内双双上扬。

日内,美国公布了一连串经济数据,初请失业金和费城联储制造业指数意外表现强劲,而成屋销售和谘商会领先指标则表现不佳。

美国初请失业金人数三周以来首次下降。美国劳工部周四公布的数据显示,截至8月13日当周,首次申请失业救济人数减少2000人,至25万人,预期26.5万人,前值26.2万人。

初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康,因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过,由于经济形势不明朗,几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施,这种情况可能会继续下去。

与此同时,美国8月费城联储制造业指数意外增长,为三个月来首次,但对未来的展望依然疲弱。费城联储周四公布的数据显示,制造业当前评估指数从-12.3升至6.2,高于所有经济学家的预估。该指数高于零表明经济活动增长,预期为录得-5。不过衡量未来6个月景气度的指标连续第三个月低于零。订单指标增长约20点至负的5.1,表明订单量虽然仍在减少,但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短,预示供应链正在正常化。

不过随后公布的两项经济指标表现不尽如人意:美国7月成屋销售总数年化录得481万户,为2020年5月以来新低,预期489万户,前值512万户。

美国7月份成屋销售连续第6个月下降,这一最新迹象表明,借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。美国全国地产经纪商协会数据显示,7月份合同成交年率下降5.9%,至481万份,为2020年5月以来的最低水平。1月份以来,美国成屋销售下降了近26%,创下1999年以来最大的6个月跌幅,凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。该行业还在经历建设放缓,越来越多的买家正在放弃交易。需求减弱导致库存回升,这可能有助于在未来几个月给房价降温。

美国7月谘商会领先指标月率为-0.4%,预期-0.50%,前值-0.80%。

美国谘商会经济研究高级主任Ataman?Ozyildirim指出,美国7月谘商会领先指标月率第5个月下降,表明近期经济衰退风险正在上升,消费者的悲观情绪和股市波动,以及劳动力市场、住房建设和制造业新订单的放缓,都表明经济疲弱将加剧,并在美国经济中更广泛地蔓延开来。世界大型企业联合会预计,美国经济在第三季度预计不会扩张,可能在今年底或2023年初陷入短暂但温和的衰退。

市场走势:美元指数周四触及三周高位,因投资者认为美联储周三公布的7月会议纪要较原先解读的更为鹰派,且数据显示美国经济动能稳健。

美市盘中,美元指数持续大幅攀升并刷新日高至107.17,较日低拉升近70点。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

美元周三收窄涨幅,此前会议纪要显示,美联储官员担心利率可能会升至过高水平。不过,投资者周四重新考虑了这种解读,并关注美联储将继续大举升息以遏制通胀的可能性。

纽约FXStreet.com的高级分析师Joseph Trevisani说:“几乎所有人都非常坚定地表示,我们必须加息,利率正在上升。”

会议纪要还指出了美联储未来几个月辩论的一个重要方面——何时放慢加息步伐。

布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin在一份报告中称:“会议纪要中除了加息步伐放缓的部分外,其余部分都非常鹰派。”

美股周四下跌,在道琼斯指数结束了连续五天的上涨势头、近期的股市涨势似乎消退后,投资者努力收复失地。

道指下跌逾110点或0.3%,但本周仍小幅上扬。标普500指数下跌0.18%,纳斯达克综合指数下跌0.3%。

(标普500指数30分钟走势图,来源:FX168)

美国股市在仲夏大涨后,标普500指数较6月中旬的低点上涨了17%以上。本周,在美联储公布会议纪要后,美国股市似乎要稍作休息了。美联储公布的会议纪要进一步表明,该央行不会很快停止加息。

一位分析师表示,对央行货币政策收紧的再度担忧,正被用作获利了结的借口。

德意志银行宏观策略师Henry Allen说:“由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法,风险资产出现了非常强劲的上涨,但周三这一势头戛然而止,因为多家媒体纷纷报道,对央行即将放松加息的预期泼冷水。”

在美国之外,挪威央行将利率上调50个基点至1.75%,再次给全球市场带来了鹰派冲击。

盈透证券首席策略师Steve Sosnick将本周中期的回调归咎于投资者仓位紧张,因“动能追随者、趋势追随者和FOMO(害怕错过)”导致市场超买。

他还警告说,市场一直在从美联储那里听到它想听到的东西。上个月,美联储主席鲍威尔表示,美联储成功地将政策利率提高到“中性”。周三的会议纪要显示,美联储其他高级官员不同意这种评估。

“我认为这最后一波涨势是由鲍威尔的中立言论引发的,我认为这是建立在更为脆弱的基础上,”Sosnick补充道。

在连续三天的抛售之后,黄金价格周四一度小幅走高,但料将连续第四个交易日收于1800美元的关键关口以下。

日内稍早,现货黄金一度触及1772.31美元高点,现回落至1760美元略上方交投。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff将周四金价的反弹归因于“近期抛售压力后的温和修正和空头回补反弹”。

黄金期货在此前三个交易日均出现下跌,并在1800美元这一关键心理关口下方结算。

Wyckoff在每日市场更新中表示,周三黄金期货结算后公布的美联储7月会议纪要“中性至略偏鸽派”,市场“对此没有明显反应”。

油价周四上涨,因美国强劲的燃料消费数据以及俄罗斯今年晚些时候供应料将下降,抵消了对发达经济体可能衰退进而打压需求的担忧。

布伦特原油站上96美元/桶,日内上涨超3%;美国WTI原油期货最高触及90.56美元/桶,涨幅达近3%。

(美国WTI原油期货30分钟走势图,来源:FX168)

由于一些地区出现了增长放缓的迹象,布伦特原油价格一度跌至2月份以来的最低水平,但前一个交易日油价上涨了1%以上。

英国7月份消费价格涨幅超过10%,为1982年2月以来的最高水平,加剧了家庭的压力,而在中国,新冠肺炎疫情的封锁和燃料出口控制抑制了需求。

美国能源情报署(EIA)数据显示,截至8月12日当周,美国原油库存减少710万桶,降幅大于预期的减少27.5万桶,因美国原油出口量触及500万桶/日的纪录高位。

分析师警告称,未来几个月欧盟将加大对海运原油和石油产品进口的限制,欧盟对俄罗斯出口的禁令可能会大幅收紧供应,推高油价。

咨询公司BCA研究在一份报告中称:“欧盟禁运将迫使俄罗斯在年底前关闭约160万桶/天的产量,到2023年将增至200万桶/天。”“欧盟对俄罗斯石油进口的禁令将显著收紧市场,并将布伦特原油价格在年底前推高至119美元。”

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