劲爆大行情!美CPI高于预期震惊市场 美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”

文/夏洛特2022-09-13 22:34:26来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 美国劳工部周二(9月13日)公布的数据显示,8月份CPI环比上升0.1%,较上年同期上涨8.3%,略有放缓。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI较7月上升0.6%,较上年同期上升6.3%。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。美国8月份通胀强于预期,这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明,美国人的生活成本居高不下,尽管目前美国人的生活成本有所缓解,价格压力仍处于历史高位,且普遍存在,这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。受此影响,美元指数迅速飙升,黄金、比特币、美股则大幅下跌。

美国劳工统计局周二公布,由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响,8月份通胀率高于预期。

追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%,较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格,CPI较7月上升0.6%,较2021年同期上升6.3%。

(图源:FX168)

据道琼斯估计,经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%,核心通胀率将上升0.3%,同比增幅预计分别为8%和6%。

当月能源价格下跌5%,其中汽油指数下跌10.6%。然而,这些下降被其他领域的增长所抵消。

8月份食品指数上涨0.8%,占CPI权重约三分之一的住房价格上涨0.7%,较上年同期上涨6.2%。

医疗保健服务价格也大幅增长,环比增长0.8%,较2021年8月增长5.6%。新车价格也攀升,上涨0.8%,二手车价格下跌0.1%。

摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“今天的CPI数据鲜明地提醒我们,在通胀回落到现实水平之前,我们还有很长的路要走。”“一厢情愿地认为,经济正处于下行轨道,美联储将停止刺激,这种预期可能有些过早。”

Loewengart称:“过去几天市场一直在上涨,因此随着投资者逐渐意识到通胀可能在更长时间内保持高位,市场出现喘息也就不足为奇了。”

市场此前普遍预期美联储将在下周的议息会议上加息75个基点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,在CPI数据公布后,交易员完全不考虑加息50个基点的可能性,甚至认为加息100个基点的可能性为10%。

LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby表示:“他们正在观察通胀从何而来。”“他们很清楚,这是食物、交通和租金的问题。房租一直在上涨。这是美联储目前所对抗的一切中最顽固的。”

为了应对生活成本的普遍飙升,美联储今年已四次加息,总共加息2.25个百分点。周二的报告预计不会对9月的会议产生太大影响,而是会影响到年底和2023年的会议结果,因为央行希望在不打击经济的情况下抑制通胀。

在去年创下1984年以来最好的一年之后,美国经济在2022年普遍陷入困境,通胀是主要原因。据亚特兰大联储的数据,美国前两个季度的国内生产总值(GDP)均出现萎缩,符合普遍接受的衰退定义,第三季度折合成年率的增幅可能仅为1.3%。

美联储希望减缓今年以来就业岗位稳步增长的就业市场。具体来说,政策制定者担心的是,由于劳动力参与率一直低于疫情前的水平,空缺职位和可用劳动力之间存在巨大差距。这导致工资上涨,进而给物价带来压力。

市场走势:美元飙升 金融市场跳水声一片

CPI数据公布后,美国国债收益率飙升,与美联储利率动向密切相关的两年期国债飙升0.13个百分点,至3.704%。

美国股市周二大幅下跌,此前公布的8月通胀报告强于预期,打击了投资者对物价降温和美联储降息的乐观情绪。

道琼斯指数下跌逾850点或2.6%,标普500指数下跌3%,纳斯达克综合指数跌幅达3.8%。

(道琼斯指数30分钟走势图,来源:FX168)

标普500指数中有480多只股票下跌,Facebook母公司Meta下跌5.5%,凯撒娱乐下跌5.7%。

此前,美国股市连续四个交易日上涨,部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。

“CPI报告对股市无疑是负面的。这份强于预期的报告意味着,我们将继续受到美联储加息政策的压力,”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样,我们尚未摆脱困境,将通过股票和行业配置保持防御态势。”

美元指数短线大幅拉升约180点,刷新日高至109.54。该指数周一下跌0.7%,创下8月10日以来的最大单日跌幅。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

目前,该指数较上周的20年高点下跌了2.7%以上。

欧元/美元短线大跌180点,至1.0004,前一交易日触及近一个月高点1.0198。美元/日元大幅走高逾1%至144.68。

近期美元涨势放缓,因市场预期通胀见顶将意味着美联储加息力度减弱。

“我认为美联储将升息75个基点,即使数据疲软,”Nordea首席分析师Niels Christensen表示。“但他们可能会说,是时候放慢节奏了。”

“(美联储主席)鲍威尔上周发表讲话时态度相当坚定。他明确表示,他们将抗击通胀。”

金价下跌超过1%,原因是美元走高,此前公布的月度消费者价格指数意外上升,可能为美联储大幅加息提供了支持。

在美国公布高于预期的通胀数据后,现货黄金价格短线大跌约35美元,刷新日低至1696.90美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

“金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给黄金带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。

“黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。”

Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,周二美国早盘,黄金和白银价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。

比特币日内大跌5%,最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%,下破1600美元/枚关口。

(图源:Google Finance)

本月早些时候的就业报告显示,尽管就业市场依然强劲,但由于劳动力成本上升,就业市场开始放缓,这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲,通胀水平也很高,美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周,美联储官员在几次讲话中表示,他们愿意不惜一切代价战胜通胀。

全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派,进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。”

几名联邦公开市场委员会官员曾表示,美联储将保持其“提前加息”的做法,这意味着它现在将快速加息,一旦达到该央行的首选利率,就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少,似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。

Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确,有助于界定市场的风险和波动性,该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信,本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”

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