FX168財經報社(北美)訊 周四(9月15日)，美國公布的經濟數據喜憂參半，但由於市場預期美聯儲將進一步大幅加息，金融市場遭到猛烈拋售。美國初請失業金人數連續第五周下降，有“恐怖數據”之稱的零售銷售好於預期，但制造業指數表現不佳，表明經濟前景仍具有不確定性。而本周早些時候公布的CPI數據，顯示美國經濟面臨通脹壓力。這使投資者充分消化了美聯儲將在下周會議上加息75個基點的預期。受此影響，歐美主要股指齊跌，金價跌至一年多來的最低點，原油和天然氣也大幅下跌。
周四，美國公布的數據顯示，初請失業金人數好於預期，但進口價格降幅小於預期。零售額超出預期，但如果不包括汽車，則為負值。制造業數據也顯示經濟放緩。盡管這些報告顯示，美國消費者部門目前正在站穩腳跟，但對緩解對通脹持續的擔憂幾乎沒有幫助。
美國商務部周四公布數據顯示，繼7月份零售額下降0.4%之後，8月份零售額意外上升0.3%。
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（圖源：FX168）
消費者支出占美國經濟活動的近70%，即使通貨膨脹率接近40年高點，經濟不確定性增加，抵押貸款或貸款成本飆升，美國人基本上仍能保持彈性。然而，總體支出已經放緩，並越來越多地轉向食品等必需品，遠離電子產品、家具、新衣服和其他非必需品。近幾個月來，美國人的購物方式已經從實體商品轉向旅遊、酒店住宿和飛機旅行。
機構分析指出，美國8月零售銷售環比增長0.3%，顯示出美國消費者在面對高通脹時的韌性。盡管通脹壓力和利率上升導致汽車貸款變得更加昂貴，但零售支出（主要包括家具、車輛和雜貨等商品的支出）在最近幾個月基本保持彈性。這是因為汽油價格的下跌為消費者節省了部分資金。不過，根據對消費者信心的調查，對物價上漲速度的擔憂仍是美國家庭的首要問題，越來越多家庭會因此減少外出支出。
美國初請失業金人數連續第五周下降，表明盡管經濟前景面臨不確定性，但對工人的需求仍保持強勁。
美國至9月10日當周初請失業金人數錄得21.3萬人，為2022年5月28日當周以來新低，預期22.6萬人，前值22.2萬人。
申請失業救濟人數一直在下降，因為雇主仍在努力填補數百萬個空缺職位，留住現有員工。不過，隨着美聯儲積極加息以控制包括勞動力在內的整個經濟領域的需求，這一趨勢可能會逆轉。
與此同時，美國9月費城聯儲制造業指數為-9.9，預期2.8，前值6.2。
有評論指出，該地區9月份的制造業活動整體下滑。當前活動指標回歸負值區域，新訂單指數仍為負值，發貨量指數也有所下降，但仍為正。這些公司報告就業人數持續增加。物價指數繼續顯示總體物價上漲。對未來6個月經濟增長的預期較低，因為未來一般活動指數有所改善，但仍為負值。
“平淡無奇。看起來經濟並沒有一落千丈……這讓100個基點的論點失去了一些說服力。市場最初的解讀是數據相當糟糕，但幾分鍾後的反應是數據只是有點疲弱，”富國銀行宏觀策略主管Michael Schumacher表示。
周二公布的美國通脹數據比預期的要熱。這導致市場重新調整倉位，因為美聯儲似乎別無選擇，只能在下周的議息會議上再次大幅加息。
聯邦基金利率期貨目前的價格顯示，美聯儲加息100個基點的可能性約為30%，市場完全預期美聯儲至少加息75個基點。
隨着投資者仔細考慮顯示美國經濟前景不明朗的幾份經濟報告，美國股市周四震蕩下跌。
納斯達克綜合指數下跌1.4%，標普500指數下跌1%，道瓊斯指數下跌158點或0.5%。
（標普500指數30分鍾走勢圖，來源：FX168）
歐股日內也承壓下跌：德國DAX30指數收盤下跌70.07點，跌幅0.54%，報12957.93點；英國富時100指數收盤上漲3.47點，漲幅0.05%，報7280.77點；法國CAC40指數收盤下跌64.57點，跌幅1.04%，報6157.84點；歐洲斯托克50指數收盤下跌26.51點，跌幅0.74%，報3541.05點。
美國8月消費者物價指數(CPI)意外上升，導致道指周二下跌逾1200點，華爾街仍在試圖站穩腳跟。
居高不下的通貨膨脹率讓投資者擔心美聯儲的加息力度會更大，從而增加美國經濟陷入衰退的可能性。
“美聯儲需要挑選他們的毒藥。你會冒着經濟衰退的風險，冒着失業增加的風險，繼續強力抑制通貨膨脹嗎？這確實是一個兩難的局面，但我認為，鑒於我們從美聯儲那里聽到的消息，焦點完全在通脹上，”摩根士丹利模型投資組合構建主管Mike Loewengart表示。
受美聯儲將繼續積極收緊政策的觀點支撐，美元匯率周四在近期高點附近徘徊。
美市盤中，美元指數在平盤附近徘徊，交投於109.65一線，守住了周二以來1.5%的漲幅。
（美指30分鍾走勢圖，來源：FX168）
近幾個月來，美聯儲一直不願降低市場的鷹派預期。盡管如此，荷蘭國際集團(ING)總結稱:“我們認為，今天的數據很有可能不會引發美聯儲利率預期的任何實質性重新定價，而下周會議前的鷹派慣性意味着美元可以維持支撐。”
隨着美國和歐洲考慮收緊貨幣政策，金價面臨壓力。盡管美國經濟數據喜憂參半，但由於市場預期美聯儲將進一步大幅加息，金價跌至一年多來的最低點。
美市盤中，現貨黃金短線突然大幅下跌並刷新日低至1660.21美元/盎司，較日高跌去近38美元；現貨白銀日內下跌逾2%，最低觸及19.10美元/盎司。
（現貨黃金30分鍾走勢圖，來源：FX168）
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市場預期下周美聯儲有可能加息100個基點，最終利率在4.5%左右，這是對金價造成壓力的原因。
“黃金市場顯然已經消化了美聯儲在下周會議前將采取更激進行動的因素，反映出美聯儲抗擊通脹的決心，”寶盛下一代研究主管Carsten Menke表示。
Menke稱，雖然市場共識是加息75個基點，但也有部分人呼籲加息100個基點，這在黃金市場上得到了部分反映，並稱75個基點對黃金市場而言可能是個驚喜。
油價周四也大幅下跌，原因是市場對需求走弱和美元走強的預期蓋過了對供應的擔憂。
國際能源署(IEA)本周表示，石油需求增長將在第四季度陷入停滯。美元守在近期高位附近，受美聯儲將繼續收緊政策的預期支撐。
布倫特原油價格下跌超4%，至89.07美元/桶。美國WTI原油下跌逾4%，至84.53美元/桶低點。
（美油30分鍾走勢圖，來源：FX168）
經紀公司OANDA的Craig Erlam表示:“目前有許多因素決定着石油市場的價格走勢，經濟的不確定性就在其中。”“美元走強可能是另一個不利因素。”
德國商業銀行指出，自8月初以來，布倫特原油價格大部分時間都在100美元/桶以下。任何攀升的嘗試都失敗了。對美國和歐洲即將到來的經濟衰退，以及對新冠疫情的擔憂，都令價格承壓。迄今為止相當強勁的石油需求可能會失去增長動力。同時歐佩克 正在考慮減產，在10月份，產量已經略有減少。綜上，預計到2022年底，布倫特原油價格將為90美元/桶。
今年3月，在俄羅斯入侵烏克蘭後，受經濟衰退和需求疲弱前景的壓力，原油價格飆升至接近曆史高點的水平。
亞美尼亞與石油生產國阿塞拜疆之間的新衝突，與前蘇聯國家之間長達數十年的爭端有關，給石油供應帶來了另一個風險，盡管一名亞美尼亞高級官員周三表示，雙方已達成停火協議。
石油經紀商PVM的Tamas Varga表示:“雖然目前挑戰100美元關口還不是絕對的，但布倫特原油似乎已經在90美元左右找到了底部，這在很大程度上要歸功於戰爭相關的供應擔憂。”
美國天然氣期貨市場也出現拋售，此前鐵路和工會達成初步協議，避免了可能影響國內煤炭運輸的大規模罷工。
美國10月份的天然氣價格一度下跌了9.5%，創下一周多來的最大跌幅。
周四早些時候，美國勞工部表示，工會和代表10萬鐵路工人的談判代表達成了初步協議。這一消息是在鐵路工人將實際罷工的前一天宣布的。如果發生罷工，煤炭供應將大幅減少，迫使發電廠更加依賴天然氣作為替代能源。
