太诡异!美数据连爆冷门,美联储暂停加息预期飙升 美元却拔地而起、黄金大跌逾20美元

文/夏洛特2023-04-05 23:03:15来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周三(4月5日),ADP全国经济报告数据显示,美国3月民间就业人口增加14.5万人,远低于预期的20万人。同样在周三,美国供应管理学会(ISM)的数据显示,衡量服务型企业经营状况的指标3月份降至51.2,低于2月份的55.1。数据公布之后,美联储暂停加息预期概率一度攀升至近70%。不过,美元指数在短线走低之后转而上扬,现货黄金则在冲破2030美元之后大幅回落逾20美元。

美国私营企业3月份雇佣的员工数量远低于预期,表明劳动力市场正在降温。周三公布的数据显示,上月私营部门就业人数增加了14.5万人。而此前市场预期为将增加20万人。

(图源:彭博社)

ADP首席经济学家Nela Richardson表示,我们3月份的就业数据是经济放缓的几个信号之一。在经历了三个月的停滞之后,雇主们正在从一年来强劲的招聘和薪酬增长中回落。

尽管美国经济继续创造就业机会,但有两个主要部门出现了下降。该报告说,3月份在广泛的商品生产领域,有3万个制造业工作岗位流失。自然资源/矿业部门创造了4.7万个就业岗位,建筑部门创造了5.3万个就业岗位。

与此同时,该报告指出,服务业方面,专业/商业服务业的工作岗位减少了4.6万个。金融行业上个月失去了5.1万个工作岗位。贸易/运输和公用事业上个月创造了5.6万个就业岗位;IT行业减少了7000个工作岗位;教育和卫生服务部门创造了1.7万个就业机会。酒店业继续保持强劲增长,创造了9.8万个就业岗位。

报告指出,除了低于预期的就业增长,工资也开始下降,对一些人来说,这是通胀降温的迹象。报告称,当月工资同比增幅降至6.9%,低于前三个月7.2%的平稳水平。

换工作的工人工资增幅为14.2%,低于2月份14.4%的增幅。

由于借贷成本上升抑制了经济需求,劳动力市场正在放缓。政府周二的报告称,2月底有990万个职位空缺。不过,2月份就业岗位空缺与失业人数之比为1.7比1,这证明了劳动力市场的紧张。

虽然ADP较非农就业数据的影响相对没那么大,但它肯定表明紧张的劳动力市场有所缓解,并将加剧人们对美联储可能在收紧政策方面走得太过的担忧。

随后公布的两项数据也表现不佳:美国商务部周三公布的数据显示,商品和服务贸易逆差增长2.7%,至705亿美元,为四个月来最大逆差。这些数据未经通胀因素调整。进口下降1.5%至3217亿美元,出口下降2.7%至2512亿美元。

美国供应管理学会(ISM)随后公布,上月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.2,低于2月份的55.1。根据普遍预期,经济学家原本预计降幅会更小,至54.3。

(图源:彭博社)

这种扩散指数高于50表明经济增长,反之亦然。指标越高于或低于50,变化率就越大或越小。

尽管整体数据弱于预期,但供应管理学会(ISM)服务业商业调查委员会主席Anthony Nieves表示,经济继续扩张,表明服务业将持续增长。

“服务业的增长率有所回落,主要原因是(1)新订单增长率的降温,(2)就业环境因行业而异,(3)产能和物流的持续改善,这对供应商业绩产生了积极影响。大多数受访者对商业环境的前景持乐观态度。”

一些分析师指出,令人失望的经济数据支持了市场的预期,即美联储已经结束了激进的紧缩周期。分析师表示,通胀数据将让央行松一口气,因为它预计消费者价格将继续走低。

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool),过去几天市场一直认为美联储在5月份维持利率不变的可能性为50%。然而,这些预期在ISM数据公布后的最初反应中飙升至近70%。

(图源:彭博社)

眼下,交易商正等待周五美国非农就业数据的经济线索。机构预测3月将新增24万就业岗位,失业率维持在3.6%,小时薪资增速或加快。市场目前对5月加息的前景分歧巨大,如果数据好于预期同时薪资压力维持高位,或提振未来进一步收紧政策的压力。

美市盘中,美元指数DXY短线一度走低20余点,但随后震荡上升近50点,刷新日高至101.86。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

美元自9月以来一直在稳步下跌,但在上周,这一速度有所加快。在过去25个交易日中,美元有16个交易日下跌。根据路孚特(Refinitiv)的数据,自2020年7月左右以来的五周内,上升天数从未如此持续少于下跌天数。

数据公布之后,现货黄金一度刷新日高至2032.08美元,但随后自高位大幅回落,一度跌至2010美元/盎司下方。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

FXTM市场分析经理Lukman Otunuga告诉市场观察(MarketWatch),周三黄金价格保持在2000美元上方,达到13个月以来的最高水平,“这是由于美元走软,以及围绕美联储紧缩周期接近尾声的猜测。”

洲际交易所(ICE)美元指数周三小幅上升至101.60,但本周迄今已下跌约0.9%。

Otunuga表示,以美元计价的黄金价格“周二突破2000美元的心理关口,因美国就业市场降温的迹象促使投资者质疑美联储是否会继续升息。”

“疲弱的经济数据加剧了对衰退的担忧,这进一步刺激了避险黄金的需求,”Otunuga表示。

他说,如果周五即将公布的美国就业报告显示劳动力市场进一步走弱,黄金有可能测试2020年的高点。

美股方面,标准普尔500指数周三小幅下跌,交易员在经历了下跌的一个交易日后评估了全球经济状况。

美股走低,纳指跌1%,标普500指数跌约0.3%,道指涨幅收窄至约60点,此前曾上升超130点。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

周三股市走势之际,交易商正在仔细考虑ADP最新的民间就业报告,该报告显示3月份就业增长放缓。此前,周二公布的就业报告显示,美联储为劳动力市场降温的努力可能终于开始发挥作用。2月份,就业岗位数量近两年来首次跌破1000万。

三大股指周二回落,结束了道琼工业指数和标准普尔500指数连续四天上升的势头。股市在第一季度上升,但仍远低于历史高点。

Fairlead Strategies的创始人Katie Stockton表示:“这是一个区间波动的市场,我认为这是我和我们许多在股票市场投资的人感到沮丧的原因。”

“我们经历了短期的上升和下跌,包括最近的上升。因此,就规模而言,它确实让我感到惊讶,但我们还没有证据表明我们已经走出熊市周期。好消息是我们离这个目标更近了,”Stockton说道。

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