突发大行情!美两大数据连传坏消息 全球金融市场“哀鸿遍野”、黄金暴拉26美元

文/夏洛特2023-05-02 23:09:21来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(5月2日),美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降,降至近两年低点,进一步显示出美国劳动力市场走软的迹象。与此同时,3月份制造业订单增长0.9%,低于增长1.3%的预期;核心工厂订单环比下降0.7%,为2020年12月以来首次萎缩。数据公布之后,美元、美股和原油下跌,现货黄金则大幅拉升26美元。

美国3月JOLTs职位空缺降至960万个,为2021年4月以来的新低,显示依然强劲的劳动力市场正在逐渐降温。

(图源:彭博社)

职位空缺的数量被视为劳动力市场健康状况的线索。由于经济降温和有关衰退的言论,招聘信息从去年春季的创纪录高位逐渐减少,但仍相当高。

与此同时,辞职人数略有下降,降至390万人。自2021年以来,辞职人数首次连续3个月低于400万人。

美联储希望看到职位空缺和招聘进一步放缓,以缓解通胀的上行压力。

接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计,3月份招聘岗位总数将达到960万个。

财经网站Forexlive评论称,3月美国运输、仓储和公用事业的职位空缺减少,但教育服务的职位空缺增加。房地产和租赁行业的招聘人数减少。住宿和食品服务的离职总人数减少,但建筑业的离职总人数增加。其他的分项基本保持不变。

有分析指出,美国劳动力需求正在逐渐放缓,这将最终使就业市场更加平衡,并缓解工资上涨的压力。虽然一些企业(尤其是科技和金融领域的企业)都纷纷裁员,但劳动力市场整体上仍保持弹性,一直是美国与衰退作斗争的中坚力量。JOLTs报告显示,离职率(衡量自愿离职者占总就业人数的比例)小幅降至2.5%,与两年来的最低水平持平。这相当于约390万美国人离职,反映出住宿和食品服务行业的工人人数有所下降。

与此同时公布的工厂订单数据显示,3月工厂订单总体数据逊于预期,环比上升0.9%,而预期为环比上升1.3%,2月由环比下降0.7%修正为环比下降1.1%。这使得工厂订单的同比增幅仅为1.4%,为2021年2月以来的最低水平。

(图源:彭博社)

然而,3月份核心工厂订单环比下降0.7%,与2月份的降幅相同,为2020年12月以来核心工厂订单首次出现年度收缩。

(图源:彭博社)

3月耐用品订单月率修正值与预期和前值一致,环比增长3.2%(多亏了波音),但除运输外仅增长0.2%,低于初值的增长0.3%。

金融博客Zerohedge点评称,工厂订单在减少,但支付的价格却在加速,释放出更多滞胀信号。

在美联储周三做出政策决定之前,芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示,市场预计美联储将再加息25个基点至5%至5.25%区间的可能性为97%。美联储利率掉期显示,市场对美联储利率峰值的押注出现更大幅度的下跌。

日兴资产管理(Nikko Asset Management)首席全球策略师John Vail表示,联邦公开市场委员会(FOMC)会议“不太可能像市场普遍认为的那样,得出‘一次就可能结束’的结果;更确切地说,一种坚定的、但不能保证的倾向于进一步收紧的倾向是可能的。”“他们还应强调,下半年不太可能降息。虽然结束美联储的加息周期是件好事,但过去过于谨慎,以及其他因素,导致了当前的通胀超调,而且通胀再次加速的可能性仍然很大,尤其是考虑到当今世界的所有不确定因素。”

市场反应:美元、美股、原油下跌 黄金一枝独秀

美国股市周二大幅下挫,银行股领跌,交易员等待美联储最新的政策公告。

道琼斯工业股票平均价格指数下跌575点或近1.7%,标准普尔500指数下跌1.7%,纳斯达克综合指数下跌1.5%。

(道指30分钟走势图,来源:FX168)

在3月份席卷华尔街的金融危机之后,交易员对一些地区性金融机构的未来提出了质疑,大大小小的银行纷纷下挫。地区性银行PacWest和Western Alliance在暴跌超过20%后暂停交易。

与此同时,摩根大通股价下跌1%,回吐了前一交易日的部分升幅。一天前,摩根大通在收购陷入困境的地区第一共和银行后股价上升。包括高盛、美国银行和花旗集团在内的其他大型银行股价跌幅也超过2.5%。

美联储为期两天的政策会议于周二开始,预计美联储将宣布再次加息25个基点。投资者将寻找美联储在此次会议后是否会维持利率稳定,或者是否会进一步收紧货币政策以对抗通胀的线索。

Ned Davis Research首席全球宏观策略师Joe Kalish写道:“我们认为,这将是本轮紧缩周期中的最后一次加息。”“然而,美联储将希望保留其选择权——以防经济数据在6月13日至14日的下一次联邦公开市场委员会会议之前不像预期的那样。”

来自美国财政部的消息称,美国可能比预期更早触及债务上限,这令市场情绪承压。美国财政部长耶伦警告说,美国最早可能在6月1日就用完偿还债务的措施,早于高盛预计的7月底最后期限。

汇市方面,美元指数DXY短线跌幅扩大至逾40点,跌破102关口。非美货币短线走高,英镑兑美元上升近50点,现报1.2488;欧元兑美元走高35点,现报1.0993;澳元兑美元日内涨超0.50%,现报0.6664。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

美联储有两项使命:充分就业和稳定物价。美联储将利率作为实现其目标的主要工具,但必须找到适当的平衡点。如果美联储担心通货膨胀,它会通过提高利率来收紧政策,增加借贷成本,鼓励储蓄。在这种情况下,由于货币供应量减少,美元可能会升值。另一方面,如果美联储担心经济活动放缓导致失业率上升,它可能会决定通过降息来放松政策。较低的利率可能会导致投资的增长,并允许公司雇佣更多的人。在这种情况下,美元预计会贬值。

美联储还使用量化紧缩(QT)或量化宽松(QE来调整其资产负债表的规模,并引导经济朝着预期的方向发展。QE指的是美联储在公开市场上购买资产,如政府债券,以刺激经济增长,而QT则恰恰相反。量化宽松被广泛视为对美元不利的央行政策行动,反之亦然。

贵金属方面,金价周二攀升,交易价格突破2000美元,过去四个交易日金价都未能突破这一关键水平。

数据公布之后,现货黄金短线拉升26美元,刷新日高至2012.96美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

在美联储周三做出政策决定之前,金价进入了一位分析师所说的“盘整期”。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前,黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响,交易员正在等待央行的最新观点。”

经济学家表示,美联储周三料将再上调基准利率25个基点,这很可能是本轮周期的最后一次加息。

一个多星期以来,金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。

Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示:“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出,黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”,黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。

他告诉MarketWatch,黄金市场告诉我们,“美联储即将结束紧缩周期,随着经济增长放缓,债券收益率将继续承压。”

“同样考虑到黄金和美元的负相关关系,黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大,对美元有负面影响,这对黄金有利。”

Hayes表示,他仍看好金价,预计金价将创新高,并“延续金价的长期上升趋势”。

油市方面,在今年原油交易量最薄弱的时候,美国3月JOLTs职位空缺数量的增幅连续第三个月下降,对油价造成了双重打击,美、布两油日内均大跌超4%。

(WTI原油30分钟走势图,来源:FX168)

ICAP的能源专家Scott Shelton表示,现在的原油市场是一片“投资者荒漠”,缺乏可供市场预测原油价格走势的基本信息。

渣打银行能源分析师Emily Ashford表示,在出现更多积极的交易活动之前,我们需要在现货市场上看到一些证据,以证明石油的供需平衡趋紧。

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