FX168财经报社(北美)讯 周五(5月5日)，美国4月份新增就业岗位25.3万个，好于预期的18万，薪资大幅上涨，这表明即使经济放缓，对劳动力的需求仍然很大。此外，美国政府还公布，失业率从3.5%略微下降至3.4%。这与1月份的周期低点相匹配，而在此之前，上一次出现这种水平是在1968年。数据公布之后，市场对美联储暂停加息的押注降温，美元指数跳升40点，美股三大股指齐升，现货黄金急跌超30美元至2000美元下方，原油市场大幅反弹4%。
美国劳工部周五公布的数据显示，尽管银行业出现动荡，经济也在减速，但4月份的就业增长情况好于预期。
美国劳工统计局的数据显示，当月非农就业人数增加25.3万人，超过华尔街预期的18万人。
(图源：Zerohedge）
失业率为3.4%，低于3.6%的预期，为1969年以来的最低水平。一个包括气馁的工人和那些因经济原因从事兼职工作的人在内的更广泛失业率数据，小幅下降至6.6%。
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作为通胀关键晴雨表的平均时薪本月上升0.5%，高于0.3%的预期，为一年来最大的月度涨幅。按年计算，工资增长4.4%，高于4.2%的预期。这两项数据都增加了美联储(决定6月再次加息的可能性，不过就业报告公布后，市场只是消化了这种可能性很小的预期。
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非农就业报告公布后，华尔街开盘大幅走高，道琼斯工业平均指数上升近400点，而美国国债收益率也大幅上升。此前，苹果公司发布了强劲的盈利报告，银行股强劲反弹。
CUNA Mutual Group首席经济学家Steve Rick表示:“在对经济衰退的担忧、银行业不稳定以及持续裁员的情况下，看到强劲的就业报告令人鼓舞。”“我们希望就业市场的持续强劲和通胀放缓的迹象将在未来几个月缓解市场波动。”
专业和商业服务行业的就业人数增加了4.3万人，增幅居前。其次是保健(4万人)、休闲和招待(3.1万人)以及社会援助(2.5万人)。
尽管银行业陷入严重困境，但金融业的就业岗位增加了2.3万个。政府招聘人数增加了2.3万人。
4月份出人意料的增长被前几个月的大幅下调所抵消。3月份的就业人数降至16.5万人，比最初的估计减少了7.1万人;2月份的就业人数降至24.8万人，减少了7.8万人。此外，用于计算失业率的家庭调查显示，就业总人数增加13.9万人，增幅较弱。
“从今天的报告中，你最多只能说，从过去几个月的平均值来看，就业增长正在放缓，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“然而，工资一直居高不下，这对美联储和市场来说是报告的一个关键方面。我们担心的是，政策利率将不得不保持在高位，这可能会对收益和股票市盈率构成压力。”
失业率追平了1969年5月以来的历史最低水平。黑人失业率降至创纪录的4.7%，拉美裔失业率降至4.4%，亚裔失业率维持在2.8%。成年女性的失业率保持在3.1%不变。
劳动力参与率保持在62.6%不变，而劳动力人数小幅下降至1.667亿人。
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周五的报告出炉之际，银行业的问题持续存在，尤其是受到存款挤兑打击的中型地区性机构，以及导致股价暴跌的担忧投资者。
美国经济似乎也在放缓，可能在今年晚些时候陷入衰退。第一季国内生产总值(GDP)仅增长1.1%，主要是受到库存下降的影响，但有迹象表明消费者支出正在减弱。例如，美国银行的数据显示，信用卡支出较上年同期下降了0.7%。
尽管存在银行问题和对经济衰退的担忧，美联储本周仍将基准利率提高了25个基点，使其达到2007年8月以来的最高水平。
美联储主席鲍威尔承认，利率上升给家庭带来了压力，不过他指出，劳动力市场依然强劲。他补充说，经济“可能会面临信贷紧缩带来的进一步阻力”。
央行正努力将通货膨胀率降至2%的水平，但目前的通胀率仍远高于2%。消费者价格指数(CPI)显示，年通胀率为5%。
工资增长也给物价带来了压力。鲍威尔说，3%的年工资增长可能符合美联储2%的目标。
截至美东时间周五上午，联邦基金期货将6月份美联储降息的可能性从周四的9.2%降至零。相反，他们认为下个月暂停加息的可能性为92.6%，再加息25个基点的可能性为7.4%。不过，交易员预计美联储7月份降息的可能性为36%。
美股三大股指齐升
周五，随着地区银行股从低点回升，以及市场宠儿苹果公司公布了好于预期的季度财报，美国股市大幅上升。
道琼斯工业平均指数上升432点或1.3%，标准普尔500指数跳升1.2%，纳斯达克综合指数上升1.1%。
尽管4月份的就业数据比预期的要好，但股市还是上升了。美国劳工统计局的数据显示，4月份美国经济增加了25.3万个就业岗位，而华尔街此前的预期是18万个。
在iPhone销量的推动下，苹果公司公布了第二财季的营收和利润。苹果股价上升超过4%。
摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica的评级上调至增持，提振了地区银行类股的反弹。该行表示，这三家银行似乎“严重定价错误”，部分原因是卖空活动。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升了4.7%。PacWest股价一度快速拉升44%，随后触发熔断。由于有消息称PacWest正在考虑包括出售在内的战略选择，本周该公司股价大幅下跌。Western Alliance的股价也上涨了34%以上。
地区性银行类股本周承压，因为交易员担心其它机构可能遭遇与硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank同样的命运。这两家银行都在3月份倒闭。
摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos周四表示:“在利率长期维持在零或1%的水平之后，资本成本以如此快的速度上升，然后一直维持在这些较高的水平，这只会产生一系列问题，我们不知道风险会在哪里出现。”“我们在高利率水平停留的时间越长，‘未知的未知’的风险就越高。”
华尔街仍将连续一周下跌。本周迄今，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1.1%。道琼斯指数下跌1.8%。
“就业报告给市场泼了一盆冷水，市场原本预计美联储将在6月或7月降息，现在这种可能性被推到了9月，”Bolvin Wealth management Group总裁gina Bolvin表示。“形势似乎正在发生变化;过去，我们看到一份热门的就业报告会把市场拉低，但现在市场保住了收益，认为杯子是半满的，有可能实现软着陆，经济衰退不会迫在眉睫。”
IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，上月强劲的就业数据在一定程度上被3月和2月就业增长不如此前预期的强劲所抵消，但尽管就业数据帮助提振了市场的乐观情绪，但被苹果公司的业绩所掩盖，而且在股市经历了艰难的一周后，投资者准备在周末前获得一些缓解。
Kinahan说:“在连续四天下跌之后，我对看到一些上行压力并不感到惊讶，尤其是在昨晚苹果公司的财报之后。”“总的来说，这是一个有点疯狂的星期，我想大多数人今天都在寻找一个放松的日子。”
美元跳升40点
美元周五跳涨，此前数据显示美国4月新增就业岗位超过预期，薪资增幅也高于分析师预期。
非农就业报告公布后，美元指数DXY短线拉升40点，最高触及101.79。
有机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。
财经网站Forexlive指出，这无疑是一份鹰派的非农报告，这让美联储陷入了真正的困境。美联储希望暂停加息，甚至可能很快就需要降息，但就业市场并不配合。现在，就业无疑是一个滞后指标，但3.4%的失业率异常紧张，这是非农就业人数连续第13个月超过市场预期。
黄金跌破2000美元大关
金价周五从接近纪录高位回落，但银行业问题和对美国暂停升息的希望，令避险黄金有望录得近两个月来最好的一周表现。
非农数据公布后，现货黄金下挫34美元，日内跌幅扩大至近2.5%，最低报1999.45美元/盎司。
一些分析师称之为“盘整”，但本周有望上升2.3%。
金价周四触及2072.19美元，距离纪录高位2072.49美元仅一步之遥，此前美联储暗示其马拉松式的升息周期可能即将结束。
瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。
“但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。”
随着投资者关注对央行暂停升息的押注，全球股市小幅上扬。
经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。
City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。”
与此同时，世界黄金协会(WGC)周五表示，2023年前三个月全球黄金需求下降。
美油布油双双上升4%
油价周五上升，但因担心美国经济走弱和中国需求放缓，油价本周大幅下跌，预计将连续第三周下跌。
WTI原油日内大涨4.00%，现报71.35美元/桶；布伦特原油日内也大涨4%，现报75.36美元/桶。此前美国WTI原油连续四天下跌，跌至2021年底以来的低点。
布伦特基准原油本周将以约6.5%的跌幅收盘，而WTI原油预计将下跌8%，但其今日有望创下一个月来的最大单日涨幅。
PVM石油市场分析师Stephen Brennock表示，“过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。”
“结果是，石油平衡和油价之间存在很大的脱节。”
德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。
