突发大行情!这一数据意外“爆冷” 美元飞流直下、黄金暴拉冲破1960美元

文/夏洛特2023-06-05 22:23:44来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 美国供应管理协会(ISM)的最新数据显示,美国5月ISM非制造业PMI从4月的51.9降至50.3,为今年以来的最低水平。由于美国5月服务业活动降幅大于预期,美元指数短线急跌,现货黄金重拾避险需求,收复前一交易日失地转而上升。

随着商业活动和订单放缓,美国服务业5月份几乎停滞不前,而衡量支付价格的指标则跌至3年低点。

美国供应管理协会周一公布,上月服务业采购经理人指数(PMI)降至50.3,创2023年新低,低于4月份的51.9。根据普遍预期,经济学家原本预计通胀率将升至52.6。与此同时,商业活动和订单下滑,物价支付指标创三年新低。

(图源:彭博社)

这些扩散指数高于50表明经济在增长,反之亦然。一个指标在50以上或以下越远,变化率就越大或越小。

数据公布后,美国国债收益率下降,美元下跌,交易员减少了对美联储下周加息的押注。

与供应管理协会(ISM)工厂产出指数相对应的商业活动指数连续第四个月下跌,至51.5的三年低点。加上订单减少,这一下降表明服务提供商正经历需求低迷。

衡量未来经济活动的新订单指数从一个月前的56.1降至52.9。这种放缓使服务提供商能够减少积压的文件。ISM的订单积压指数以14年来最快的速度萎缩。

“大多数受访者表示,目前商业环境稳定。不过,也存在经济放缓的担忧,”ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves在一份声明中表示。

11个行业上月报告增长,其中住宿和餐饮服务业领先,7个行业出现下降。

“目前我在评论中没有看到衰退的字眼。我看到了一些不确定性,可能还有一点放缓,但同样,这因行业和行业内的公司而异,”Nieves在与记者们的电话会议上表示。

在利率上升和信贷条件收紧的背景下,需求走软也有助于减轻通胀压力。5月,美国供应管理学会的原材料和服务价格指数下降逾3点,至56.2。该指标现在更接近大流行前的水平。

约25%的受访者表示,他们正在为投入物支付更高的价格,这是自2020年9月以来的最低比例。

在此之前,美国供应管理学会的制造业调查显示,美国出现了2009年以来持续时间最长的收缩活动。服务业库存激增,以及供应商表示库存过高的迹象,表明工厂产出进一步疲弱。

日内稍早公布的另一项数据也表现不及预期:美国5月Markit服务业PMI终值为54.9,预期55.1,前值55.1。

标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示,5月份,美国经济继续呈现双速增长,制造业的低迷与服务业的复苏形成鲜明对比。随着消费从商品转向服务,旅游、娱乐和休闲等行业的企业正享受着疫情后的小繁荣。调查数据表明,GDP年化增长率略高于2%,商业预期的好转表明,随着进入夏季,经济增长将保持强劲。然而,正如需求已经从商品转向服务一样,通胀压力也是如此。尽管5月份商品价格通胀大幅回落,仅出现小幅上涨,但服务价格继续大幅上涨。这是由于需求飙升和运营能力不足(后者在一定程度上是由劳动力短缺造成的)共同推动的。然而,尽管重新焕发活力的服务提供商将在夏季大赚一笔,但制造业的疲软引发了人们对今年晚些时候经济韧性的担忧,届时利率上升和生活成本上升的逆风可能会对支出产生更大影响。

比较这两个系列可以看出服务业和制造业之间的分歧越来越大——找出其中的一个!

(图源:彭博社)

实际上,随着新订单和支付价格下滑,服务业就业陷入收缩。

(图源:彭博社)

美国ISM数据公布后,德国债券回落,10年期德债收益率上涨5个基点至2.36%。欧洲斯托克600指数跌至盘中最低点,日内跌0.3%。

ISM服务业采购人经理指数公布之后,美元指数DXY持续下挫,回落至104下方,日内跌0.16%。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

随着美元下挫,主要非美货币纷纷上扬,欧元兑美元短线走高30点,现报1.0709;美元兑日元短线走低近60点,现报139.46;英镑兑美元短线拉升近50点,现报1.2417。

摩根士丹利表示,美元今年有延续近期涨势的空间,因为它是一种有吸引力的防御性资产,且可以提供正利差或正向收益率。摩根士丹利分析师在一份报告中称,即使全球经济设法避免了一场彻底的衰退,央行反应功能的不对称性以及相对低迷的经济增长率表明,投资者可能会在整个市场上维持防御性倾向,而美元的正利差使其成为一个诱人的选择。

现货黄金短线拉升15美元,最高触及1961.54美元/盎司,较日低则拉升23美元。现货白银短线走高超0.2美元,现报23.62美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月5日22:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2038手,交易合约总价值3.99亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月5日22:03一分钟内买卖盘面瞬间成交3655手,交易合约总价值7.17亿美元。

随着新订单放缓,美国5月服务业几乎没有增长。美国供应管理协会非制造业指数从4月的51.9降至50.3,低于上升至52.2的预期。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“市场真的把它当成了排除加息的理由......在对抗通胀方面,这肯定是美联储乐于看到的。”

一些经济学家将该指数视为美联储青睐的通胀指标,因为服务价格往往更具粘性,对加息的反应较小。

根据芝加哥商业交易所的美联储观察工具,交易员认为美联储在6月13日至14日的会议上暂停加息的可能性为80%。

在高利率环境下,无息黄金对投资者的吸引力降低。

然而,贺利氏在一份报告中表示,“尽管金价近期因粘性通胀和美联储可能不会在2023年大幅降息而下跌,但金价可能看起来被高估了。”

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