FX168财经报社(北美)讯 周四(10月5日)，美国劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人数小幅上升至20.7万人，但仍接近大流行时期的低点，突显出劳动力市场持续强劲。数据公布之后，美债收益率跳升，美股三大股指低开低走，美元指数在短线走高后转跌，原油市场延续前一日的跌势下跌，比特币等加密货币也持续走低。眼下，市场焦点转向周五的非农就业报告，经济学家预计上个月新增就业岗位17万个，低于前一个月新增的18.7万个。
美国劳工部周四公布，随着9月份接近尾声，美国劳动力市场保持强劲，初请失业金人数保持在近期低点附近。
截至9月30日当周，经季节性因素调整后的初请失业金人数为20.7万人，仅比前一周增加了2000人，低于道琼斯市场普遍预期的21万人。
（图源：彭博社）
续请失业金人数为166.4万人，变化不大，低于FactSet预估的168万人。消除波动性的初请失业金人数四周移动均值下降2500至近20.9万人。
与此同时，美国8月份贸易逆差降至583亿美元，为近三年来的最小逆差，反映出美国对外国商品需求的回落和海外商品出口的增加。其中，进口额下降0.7%，出口增长1.6%。
这些数据表明，美国国内对消费品和资本设备的需求都在走软。迅速攀升的借贷成本可能会进一步限制海外商品的购买。此外，包括半导体在内的资本货物进口下降，手机、汽车和其他消费品进口也有所下降。而由于美元汇率接近一年高点，美国商品和服务对海外客户来说更加昂贵，因此出口回升可能是短暂的。
这些报告出炉之际，美国经济正处于一个关键时刻，美联储正在考虑未来的货币政策。央行官员担心，劳动力市场的持续紧张可能会给通胀带来上行压力，并有必要进一步加息。
市场对美国国债收益率上升尤其敏感，因为这可能意味着美联储将维持利率在较高水平。交易员们预计年底前加息的可能性不到40%，但美联储官员最近一直警告说，尽管加息前景不确定，但利率可能会保持在高位。
本周早些时候，美国劳工部报告称，职位空缺意外激增，这可能表明雇主仍难以填补职位空缺。
然而，ADP周三表示，私人就业人数仅净增长8.9万人，远低于华尔街的预期。
所有这些数据都将在周五公布的关键非农就业报告之前公布，预计9月非农就业人口将增加17万人，低于8月的18.7万人。
报告公布后，美国国债反应异常强烈。基准10年期国债收益率升至4.773%的日高水平，接近本周早些时候触及的16年高点。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度收窄至29个基点，为自3月以来最小倒挂幅度。
有分析指出，美国上周的初请失业金人数“还是老样子”，没有显示出劳动力市场放缓的迹象。初请失业金人数和续请失业金人数都略低于预期。从绝对意义上讲，美债收益率的反应看起来相当不寻常，但似乎周三美债收益率涨势的很大一部分是由于ADP公布后就业市场走弱的可能性。
股市方面，美股加速下跌，标普500指数回吐了前一日的大部分涨幅。美国国债收益率起伏不定，令投资者在周五美国劳工部公布月度就业报告前保持紧张。
标准普尔500指数下跌0.7%，道琼斯工业平均指数下跌近170点或0.5%，纳斯达克综合指数一度下跌0.8%。
（道指30分钟走势图，来源：FX168）
最新的初请失业金数据显示，没有迹象表明裁员在增加。裁员增加被视为美联储开始放松货币政策的必要先决条件。自2022年初以来，美联储的货币政策一直令股市和债市承压。
人们普遍认为，美国国债收益率(尤其是长期国债收益率)的上升，是导致股市自8月初以来出现抛售的原因。但由于周四股市继续下跌背后看不到明显的推动因素，股票策略师认为有迹象表明投资者只是在追随最新趋势。
嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“我认为动能仍然指向下方，今天没有明确的原因可以指出。”
随着股市暴跌，衡量股市预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)四个月来首次升至20。一些分析师预计近期将出现反弹，但许多人认为债券收益率的走势对股市仍至关重要。
汇市方面，欧元和日元等主要非美货币周四得到了一些急需的缓解，因美国民间就业数据低于预期后，美元和美国国债收益率双双停滞不前，导致投资者减少对美联储今年将再次升息的押注。
在本周早些时候触及11个月高点后，追踪美元兑欧元和日元等其他六种货币的美元指数小幅下跌超0.3%，至106.41低点。周三公布的数据显示，美国9月份民间就业人数增幅远低于预期。
（美指30分钟走势图，来源：FX168）
尽管分析师说，还需要更多证据来确定劳动力市场降温的速度，但货币市场降低了对美联储11月加息的预期，目前认为美联储维持利率不变的可能性接近80%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，周二他们预计再次加息的可能性为28.2%。
较长期美国国债收益率从16年高点回落，而对美国国债收益率较为敏感的日元兑美元上涨0.4%，至148.29。该货币对周二触及150.165，为2022年10月以来的最低水平。
“负面(美国)数据给市场参与者留下的印象更深刻，这可能是因为欧元/美元跌破1.05，10年期美国国债收益率高于4.80%，这些都是相当雄心勃勃的水平，需要相当多的数据来支持，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。
欧元/美元上涨超0.3%，至1.0540，周二曾跌至今年最低水平1.0448。在过去的三个月里，欧元/美元的汇率下跌了14%以上。
欧洲央行官员卡齐米尔(Peter Kazimir)表示，上个月的加息可能是最后一次，不过欧洲央行在12月和明年3月会议上看到数据之前无法确定。
原油方面，油价周四下跌，延续了前一交易日的大幅下跌，原因是不确定的需求前景盖过了欧佩克(OPEC) 小组会议决定维持石油减产以保持供应紧张的影响。
布伦特原油期货下跌超2.5%至83.345美元/桶，美国WTI原油期货一度下跌超2.5%至81.206美元/桶低点。
（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）
“目前人们最关心的是经济不景气，这也是价格上涨的主要驱动因素。坚挺的美元、低迷的股市和不断上升的债券收益率正在削弱投资者对能源的信心，”石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示。
周三，油价收跌逾5美元，创下一年多来最大单日跌幅。在OPEC和俄罗斯领导的OPEC 小组会议之后，宏观经济前景黯淡和燃料需求破坏成为人们关注的焦点。
OPEC 部长级小组没有改变该组织的石油产量政策，沙特阿拉伯表示将继续自愿削减100万桶/日，直到2023年底，而俄罗斯将在12月底之前保持30万桶/日的自愿出口限制。
克里姆林宫还表示，为打击国内汽油和柴油价格高企，没有取消燃料出口禁令的最后期限。
澳洲国民银行分析师称，“我们预计第四季市场将继续出现供应短缺，油价走软降低了OPEC缓解供应限制的可能性。”
有机构油市策略师指出，油价只是“负伤”而非“阵亡”。考虑到事态发展的速度之快，一周的时间对大宗商品市场是很长的时间。布油在几天前挑战了98美元/桶后，现在又回到了86美元/桶附近。虽然这一逆转让多头处于守势，但这一回调可能标志着油价涨势的暂停，而不是长期疲软的开始。在微观方面，下跌的原因是美国汽油需求数据疲软，加上库欣原油库存量在长期下跌后小幅增加。宏观方面，这可能是由于债券收益率飙升、危及经济增长、进而危及石油消费的前景所致。然而，油市并不是全盘皆输。EIA报告显示，美国出口良好，这说明海外需求健康。此外，沙特和俄罗斯致力于维持减供策略，这表明市场仍将收紧。
中信建投期货表示，此次油价的调整主要是因为前期利多因素出现边际性消退带来的，其中美国汽油表需下降和裂解价差走弱起到了推波助澜的作用。这期间，油价已经跌破5日线、13日线和34日线，周线跌破5周线，技术层面已经破位。油价未来的走势，一是要看悬而未决的供给端事件落地情况，例如伊拉克的50万桶/日管道恢复情况，俄罗斯的成品油出口禁令是否会放松，另一个很重要的点可能需要看到美国汽油裂差的企稳，从炼厂周期和美国实际需求看，美国汽油裂差已经超跌。以布伦特原油为例，油价已经跌至8月2日到24日的震荡平台，在OPEC 对市场仍有控制权，及全球普遍低库存的格局下，油价后期调整空间有限。
加密货币方面，比特币(BTC)周四稳定在2.7万美元上方，以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)等代币也下跌。
比特币下跌超1%，至27372.72美元低点；以太坊下跌超2%至1608.42美元；瑞波币下跌超2%至0.5159美元。
（比特币30分钟走势图，来源：FX168）
在支付公司瑞波(Ripple)取得两项关键进展后，瑞波币在周三上涨5%后回吐了一些涨幅。该公司的亚洲分支机构获得了新加坡的许可证，可以向该地区的用户提供支付服务，而美国证券交易委员会(SEC)在Ripple一案的上诉中败诉，这家美国实体获得了胜利。
区块链保护公司CoinCover的首席执行官David Janczewski说:“看到瑞波公司击退SEC的法律行动真是太棒了。这进一步强调了对明确监管的迫切需要。”
Janczewski补充说:“瑞波币的飙升表明，监管透明度是市场信心的催化剂，将创造政策制定者希望看到的负责任的增长。”
Ripple历来与XRP保持着距离，XRP是支持其某些产品和XRP Ledger网络的代币。但是，Ripple在法院案件或许可方面的任何进展显然都会对XRP的价格产生影响，因为交易员认为这两者相关。
