FX168财经报社(北美)讯 周二(10月31日)，由于日本央行未能如期大幅收紧货币政策，美元/日元攀升至151.709高点，美元指数则跳升近100点至106.86；尽管巴以冲突仍在激烈进行中，原油价格以自冲突以来的高点大幅回落。美国周二宣布将从国内基地向中东增派300名士兵，以支持已经部署在该地区的部队。
日本央行鹰派不足 日元大跌、美元跳升近100点
周二，日元全线下跌，兑欧元跌至15年新低，兑美元跌至一年新低。此前，日本央行为结束持续多年的货币刺激政策迈出了一小步，但未能安抚一些原本预计会有更大举措的投资者。
日元兑英镑、瑞郎和澳元也有所下跌。
在为期两天的政策会议结束时，日本央行再次调整了债券收益率控制(YCC)政策，进一步放松了对长期收益率的控制，朝着取消过去10年备受争议的货币刺激政策又迈出了一小步。
日本央行表示，将在收益率曲线控制下将10年期政府债券收益率保持在0%左右，但将1.0%重新定义为宽松的“上限”，而不是严格的上限。
它还取消了通过无限量购买债券来捍卫这一水平的承诺。
欧元兑日元跃升至15年高点160.84，尾盘上涨1.3%，至160.20。
日元兑美元跌至151.709，创下一年来新低，交易员关注日本央行的鸽派承诺，即“耐心地”维持宽松政策，并预测2025年通胀率将回落至2%以下。
（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）
有分析师表示，上次美元兑日元涨到今天这样的高点时，在24小时内被击退了700点。今天日本央行又对单边走势发出警告，但美元兑日元正在一路走高。加下来市场的目光将集中在151.94，这是2022年10月的高点，也是当时引发干预的水平，导致第二天跌至145.41，并在接下来的10周内跌至128.00。考虑到基本面消息，日本财务省今天可能倾向于给美元兑日元留下一些额外的回旋余地，但市场不应该把全部赌注押在这上面。
周一，日经新闻(Nikkei)报道称，日本央行将调整其收益率曲线控制政策，促使市场参与者相信日本央行将采取更多措施，日元一度升至两周高位。
“市场对日本央行含糊的信息和犹豫不决的政策方向感到失望，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。
“政策制定者采取了一个参考点，没有彻底取消收益率上限，这使得他们在干预债券市场的地点和原因上保持了模糊性，降低了资金回流出现更大范围激增的可能性。”
美国方面，美国经济数据继续显示出经济的弹性。
数据显示，美国第三季劳动力成本因薪资强劲增长而稳步上升，这是美联储可能在一段时间内维持高利率的最新迹象。就业成本指数是衡量劳动力成本最广泛的指标，继4月至6月期间增长1.0%后，上季度上升1.1%。
另一项数据显示，美国8月房价环比年率连续第三个月加速增长，突显楼市经过一段时间的疲软后开始复苏。联邦住房金融局(FHFA)表示，8月份房价同比上涨5.6%，高于上月4.6%的涨幅。
此外，受利率上升、通货膨胀担忧以及以色列和哈马斯战争的不确定性等不利因素的影响，周二公布的美国消费者信心指数降至五个月来的最低点。美国10月谘商会消费者信心指数为102.6，预期100.0，前值103.0。谘商会首席经济学家Dana Peterson表示，美国消费者信心在10月再次下降，标志着连续三个月的下降。10月份的回落反映了现状指数和预期指数的回落。书面回复显示，消费者继续关注总体价格上涨，尤其是食品杂货和汽油价格。消费者还表达了对政治局势和利率上升的担忧。在最近的中东动荡中，对冲突的担忧也有所上升。消费者信心的下降在35岁及以上的家庭中都很明显，而且不局限于任何一个收入群体。
美联储官员定于周二开始为期两天的政策会议。预计美联储将维持利率不变，但鉴于美国国债收益率飙升和股市抛售令金融环境收紧，其在会议结束时料将维持其鹰派立场。
美市盘中，美元指数持续攀升并刷新日高至106.86，较低点拉升近100点。
（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）
尽管该指数本月料基本持平，但分析师表示，美元仍受美联储再次升息的风险支撑，并指出美国经济仍具弹性。
麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示:“美联储仍然可以通过强调有关‘更高更久’的说法，在其前景上听起来很鹰派。”
其他货币方面，英镑兑美元下跌0.2%，报1.2141，本周晚些时候英国央行将做出利率决定，市场也预期该央行将维持利率不变。
美股三大股指上扬
美国股市周二上涨，投资者为本周晚些时候的重大事件做准备，包括美联储最新的利率决定和新的月度非农就业数据。
道琼斯工业平均指数收盘上涨123.91点，至33,052.87点，涨幅0.38%;标准普尔500指数上涨0.65%，至4,193.80点;纳斯达克综合指数上涨0.48%，至12,851.4点。
（道指日线图，来源：FX168）
所有三大股指10月份均录得下跌，为连续第三个月下跌。道琼斯指数和标准普尔500指数分别下跌1.4%和2.2%。这是自2020年3月以来这两个指数首次连续三个月下跌。以科技股为主的纳斯达克指数10月份下跌2.8%，也是连续第三个月下跌。
第三季度业绩报告季正在如火如荼地进行中，周二上午，一些公司的开局并不顺利。
卡特彼勒(Caterpillar)股价下跌逾6%，拖累了道指。尽管这家建筑采矿设备制造商第三季度盈利超过预期，但其第四季度的前景却不温不火。
盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick表示，该公司的表现引发了更广泛的谨慎。他指出，这只是一家公司，但它可能反映了“目前对周期性股票的相当负面的看法”。
辉瑞制药(Pfizer)股价下跌，此前该公司公布了超出预期的亏损，不过该公司重申了全年业绩预期。
本周最受广泛期待的业绩发布会是周四盘后苹果(Apple)公布业绩的时候。
然后是对美国国债市场的关注。周二美市下午盘中，10年期美国国债收益率下跌1.7个基点至4.877%。
周一有消息称，美国财政部计划本季度的举债规模低于预期，因此将不得不减少发债规模，这是影响国债价格的因素之一。财政部将于周三宣布第三季度再融资计划。
另一个帮助压低美国国债收益率、从而可能提振股市人气的因素是，数据显示中国10月份制造业意外地重新陷入收缩。
这些全球经济陷入困境的迹象，将是美联储周二开始为期两天的政策会议时考虑的因素之一。预计将维持政策利率在5.25%至5.5%的区间不变。
央行官员和投资者周二获得了有关雇主劳动力成本的更多信息。第三季度工人薪酬增长1.1%，高于预期的1%。劳动力成本已经连续9个季度上涨至少1%。
Indeed Hiring Lab的经济学家Cory Stahle仔细研究了这些数据后表示，工资增长正在放缓。
他表示:“如果剔除薪酬波动较大的员工(例如按佣金支付的员工)，放缓趋势就更为明显。”“今天的数据对美联储的政策制定者来说好坏参半——事情正朝着正确的方向发展，但可能没有以他们希望的速度发展。”
Sosnick表示，就业成本报告“肯定对市场不利，特别是在美联储会议召开之前”，美联储会议的重点是劳动力成本和通胀之间的相互作用。
美国股市的最新一轮下跌加上财报季迄今为止的稳健表现令标普500指数成份股公司的估值进一步接近历史平均水平。摩根资产管理的David Kelly表示，这一叠加影响为投资者提供了一个考虑价值股的契机。不过，他仍对大型科技股持谨慎观点，因为这些公司的市盈率相较于历史水平仍然很高。他说：“我宁愿低配超大盘股、高配价值股，并等待通胀下降。”在板块方面，他更看好能源股和金融股。
美国向中东增派300名士兵 原油近乎回吐巴以冲突以来的升幅
美国宣布将从国内基地向中东增派300名士兵，以支持已经部署在该地区的部队。
五角大楼发言人帕特里克·莱德准将周二表示:“这些增派的部队将为已经在该地区的部队提供能力、爆炸物处理通信和其他支持。”
他没有具体说明增派部队将驻扎在中东的哪个地区，但是他说，他们不会去以色列。
他补充说，这些部队“旨在支持地区威慑努力，并进一步加强美国军队的保护能力”。
美国已经向中东派遣了两个航母战斗群，以阻止以色列-哈马斯冲突的蔓延。
中东的局势仍不稳定。彭博社周一晚间援引知情人士的话报道称，沙特军方在与伊朗支持的也门胡塞叛军发生致命冲突后处于高度戒备状态。胡塞叛军试图飞越沙特阿拉伯向以色列发射导弹。
以色列国防军当地时间周二表示，当天在对加沙地带贾巴利亚的袭击中打死哈马斯高级指挥官易卜拉欣·比亚里。不过，哈马斯对此予以了否认。此外，袭击还导致一些地下隧道倒塌，附近的几座建筑物被摧毁。以色列媒体报道称，至少有50人在袭击和随后的坍塌中丧生。以色列国防军称，比亚里是哈马斯指挥官之一，负责指挥哈马斯成员开展了10月7日对以色列的袭击。
原油期货周二收低，录得五个月来首次下跌，因担心以色列-哈马斯战争可能威胁原油供应的风险溢价受到侵蚀。
美国WTI 12月原油期货收跌1.29美元或1.57%，报81.02美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.04美元或0.1%，报87.41美元/桶。
（美国WTI 原油30分钟走势图，来源：FX168）
道琼斯市场数据显示，WTI原油近月合约价格收于8月28日以来的最低水平，10月份下跌10.8%。12月布伦特原油期货在连续四个月上涨后，本月累计下跌8.3%。
在中东方面，石油交易商“可能已转向有效的市场模式，等待局势明显升级的迹象，从而危及供应，然后再推高油价，”SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes在市场评论中表示。
尽管冲突仍有扩大的风险，但WTI原油已经抹去了自10月7日哈马斯从加沙袭击以色列南部以来的涨幅，而布伦特原油则大幅削减了自战争开始以来的涨幅。
荷兰国际集团(ING)大宗商品分析师Warren Patterson和Ewa Manthey在一份报告中说，最大的担忧围绕着伊朗的石油流动，如果美国更严格地执行对伊朗出口的制裁，每天可能有多达100万桶原油从市场上消失。
不过，到目前为止，这场冲突尚未影响到石油供应。
荷兰国际集团分析师表示:“在该地区供应不受干扰的情况下，很难看到价格出现显著而持续的上涨。”
麦格理(Macquarie)策略师在最近的一份报告中写道，他们仍然看空石油，但“认识到与中东冲突相关的上行风险”。
他们“预计供应中断不会出现实质性升级”，尽管他们不认为“风险溢价耗尽”需要完全解决冲突，但麦格理策略师表示，他们仍对价格“回落的速度感到意外”。
