2万亿PE巨头都放弃中国 转投印度！资金筹集规模骤降近75% 亚洲“脱身”潮开启

FX168财经报社(香港)讯 据英媒《路透社》最新报道，三名知情人士表示，由于全球经济放缓和地缘政治因素，美国私募股权投资巨头：凯雷投资集团（Carlyle Group）将其最新泛亚洲私募股权基金的目标从最初的 85 亿美元下调了至少 30%。

（来源：路透社）

两名消息人士称，凯雷于 2022 年中期开始筹集第六只专注于亚洲的基金，迄今为止已筹集了不到 30 亿美元。

消息人士称，凯雷没有向投资者透露降低目标的原因，其中一位人士补充说，近期基金表现不佳可能是一个因素。

消息人士称，凯雷目前的目标总额为 60 亿美元。一位知情人士表示，该公司的目标是在明年第三季最终完成融资。

凯雷集团裁员之际，私募股权公司在中东和欧洲冲突、通胀上升和利率上升造成的波动中难以兑现其资产，所有这些因素预计将抑制明年的全球经济增长。

目前尚不清楚凯雷是否已经达到首次交割，这是指私募股权公司已获得大部分目标融资金额并可以开始投资公司的阶段。

私募股权公司的投资者通常在获得先前投资的回报后进行再投资。

Preqin 数据显示，自 2021 年以来，今年以亚洲为重点的资金筹集额减少了近四分之三。尽管基金在 2021 年筹集了 2,990 亿美元，但到 2022 年这一数字将降至 1,540 亿美元，今年迄今已降至 730 亿美元。

Dealogic 的数据显示，私募股权公司在亚洲的退出总额为156亿美元，同比下降 82%。

紧张局势削弱了投资者的兴趣

Preqin 数据显示，由于中国经济放缓和中美紧张局势打压了投资者对这个世界第二大经济体的兴趣，今年尚未筹集到以美元计价的中国并购基金。

消息人士告诉路透社，去年凯雷集团计划为泛亚洲基金筹集 85 亿美元。

如果凯雷集团实现缩减后的 60 亿美元目标，最新基金的规模将小于其 2018 年第五支泛亚洲基金 65.5 亿美元，该基金投资了马云旗下蚂蚁集团和印度 Yes Bank 等公司。

一位消息人士称，新的泛亚洲基金将把约 30% 至 35% 的资本分配给印度，使其成为凯雷在亚洲最大的市场，并补充说，15%-20% 将分配给中国，而韩国的分配范围相同。

多位知情人士表示，凯雷之前的亚洲基金对中国的资本配置更大。

凯雷本月早些时候报告称，第三季可分配收益同比下降43%，低于预期，其实现的业绩收入（主要由私募股权部门的资产出售推动）骤降76%。

其首席执行官哈维·施瓦茨（Harvey Schwartz）是前高盛(Goldman Sachs)银行家，在前任首席执行官突然离职后于 2 月份上任，他在财报电话会议上表示，他对 2023 年的融资并不满意。

该公司在全球范围内的基金在第二季从投资者那里筹集了 63 亿美元。 管理总资产为 3,820 亿美元，较上季度下降 1%。

据路透社上个月报道，凯雷计划撤回对美国消费、媒体和零售公司的投资，以专注于技术和金融服务等其他关键领域。

亚洲高级管理层变动

凯雷发言人表示，凯雷在亚洲最资深的交易撮合者之一帕特里克·西沃特（Patrick Siewert）辞去了合伙人兼消费者、媒体和零售主管的职务，转而担任高级顾问。

该公司表示，常驻北京的 Nina Gong 和常驻香港的董事总经理 Herman Chang 也已退休。两人都在凯雷工作了十多年，负责大中华区的交易。

该发言人表示，凯雷驻香港的私人信贷团队原本专注于寻找潜在的大中华区合资企业，但也“离开去寻找其他机会”，并补充说，其亚洲私人信贷业务将继续作为集团的一部分进行管理。