“恐怖数据”掀大风浪！金价暴挫，跌破2010 美股下滑，美元“王者归来” 消费者的韧性削弱美联储3月“首降”预期

FX168财经报社(北美)讯 周三（1月17日）美市中，在强于预期的零售销售数据后，交易员减少了对美联储降息的押注。股市下跌，债券收益率上升。黄金遭抛售，跌破2010，或将进一步跌向2000美元心理支撑位。美元指数跃升至103区域中部附近，正处于进一步上涨的技术转折点。

经济数据

在汽车和网上购物的推动下，美国12月零售额增长超过预期，使经济在进入新的一年时保持坚实的基础。

美国商务部周三发布的乐观报告促使经济学家上调了对第四季度经济增长的预期，这让金融市场对美联储将于3月份开始降息的预期进一步产生怀疑。

本月数据显示12月份就业和工资强劲增长以及消费者价格回升。美联储理事沃勒周二称经济“表现良好”，他表示这使美联储在货币政策方面“能够灵活谨慎、有条不紊地采取行动”。

FHN Financial宏观策略师Will Compernolle表示：“家庭继续承受高利率和10月份学生贷款支付恢复的影响。” “虽然有一些迹象表明信用卡拖欠问题日益严重，但到目前为止，我们还没有看到强有力的证据表明经济在2024年伊始就处于低迷边缘。”

美国商务部人口普查局表示，继11月份未经修正的 0.3% 增长之后，上个月零售额增长0.6%。路透社调查的经济学家此前预测零售额增长0.4%。零售额主要是商品，不根据通货膨胀进行调整。12月份销售额同比增长5.6%。12 月份核心零售额增长0.4%，经济学家预计增长0.2%。尽管支出已经从第三季度的快速增长中冷却下来，但仍足以让美国经济免于陷入衰退。目前市场对整体经济增长的预估高达2.2%，第三季度美国经济增速为4.9%，美国政府将于下周四公布第四季度GDP增长数据。

市场反应

股市

美股周三早盘继续下滑，科技股跌幅领先。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。

截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.12%至37318.72点，连续第三天下跌。标准普尔500指数下跌0.50%，纳斯达克综合指数下跌0.91%。

（道指30分钟走势图 图源：FX168）

美股四季度财报仍是关注焦点。企业的盈利增长可能成为市场的下一个重大考验，决定2024年的美股基调。

嘉信理财报告好坏参半的季度业绩后，该公司股价下跌近 3%。英特尔和卡特彼勒两者均跌幅超过2%，领跌道琼斯指数。

周二，美联储理事沃勒警告称，宽松货币政策可能比预期慢，其讲话令市场对美联储3月降息的预期受到打压。

美联储3月份降息的掉期市场定价已从上周五的80%降至65%左右，而货币市场将欧洲央行首次降息25个基点的时间押注从4月份推迟至6月份。

根据CME 集团的FedWatch工具，到目前为止，交易员预计美联储在3月份开始降息的可能性约为60%。

Globalt Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示：“到今年年底，利率可能会低于现在，但不会是一条直线。”“与此同时，那些积极准备进一步降息和上涨股票的人可能会收缩自己的情绪，变得更加多元化。”

黄金

周三，金价连续第二个交易日下跌至近一周低点，原因是经济数据支持美元和国债收益率走强，加上此前美联储政策制定者发表的鹰派言论，削弱了美国3月份降息的预期。

截至发稿，现货黄金下跌1.00%，至2,008.09美元/盎司，为1月11日以来最低。前一交易日下跌1.3%，创2023年12月4日以来最大单日跌幅。

（现货黄金30分钟走势图 图源：FX168）

RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“市场对美联储能否早点降息抱有疑虑，这对金价构成压力。由于美元走强，降息需要时间，金价很难维持涨势。” “然而，地缘政治风险将继续为价格提供基础，并将其保持在2,000美元左右。”

美元走强使得黄金对于其他货币的买家来说更加昂贵，而高利率则对这种无收益的金属产生负面影响。

美元

周三，全球利率制定者反对即将降息，对市场情绪造成打击，美元兑一篮子货币上涨。美元指数触及12月13日以来最高点，现报103.68。

（美元指数30分钟走势图 图源：FX168）

美联储沃勒表示，尽管美国距离美联储2%的通胀目标“触手可及”，但美联储不应急于削减基准利率，除非通胀明显下降得到持续。

荷兰国际集团(ING)全球市场主管克里斯·特纳(Chris Turner)表示，“欧洲央行和美联储官员对早期宽松政策的抵制，正在打压风险情绪并支撑美元。”

FXStreet发文称，美元指数已经在103区域中部附近。这是一个关键点，至少有两条重要的移动平均线位于附近，并且彼此之间只有几个点的距离。从纯粹的技术角度来看，如果美元指数每日收盘价能够高于这两条移动平均线，那么美元的涨幅将不少于1%，接近104.45。