非农引发剧烈波动!美股暴跌 金价振幅近30美元、一度逼近2500 市场无法判断美联储9月降息幅度?

文/Dana2024-09-06 23:12:59来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周五(9月6日)美市中,美国 8 月份就业增长低于预期,但失业率下降至 4.2%,表明劳动力市场继续有序放缓,可能没有必要让美联储本月大幅降息。金融市场交易波动。

数据公布后,标准普尔500 指数大幅下跌,有望创下 2023 年 3 月以来最糟糕的一周。金价振幅高达近30美元,一度下跌逼近2500美元关口。

经济数据

美国8月季调后非农就业人口增加14.2万人,创今年6月来最大增幅。美国8月失业率录得4.2%,符合市场预期,创今年6月来新低,为连续四个月上升以来首次下降。

(图源:CNBC)

“劳动力市场正在以有节制的速度降温,”LPL Financial 首席经济学家杰弗里·罗奇表示。“企业仍在增加就业人数,但不会那么盲目。美联储可能会在今年最后两次会议上降息 25 个基点,并保留采取更激进措施的权利。”

8 月份就业数据一开始往往低于普遍预期和近期趋势,之后再上调。教育行业的招聘通常会增加,这是政府用来从数据中剔除季节性波动的模型所预测的。

然而,新学年的开始时间在全国各地有所不同,这可能会影响所谓的季节性因素。过去 13 年中,有 10 年将 8 月份的初始就业人数上调。裁员人数仍处于历史低位。

上个月就业增长主要由建筑业带动,该行业新增就业岗位 3.4 万个,主要由重型和土木工程建筑以及非住宅专业贸易承包商推动。医疗保健行业新增就业岗位 3.1 万个。但就业增长势头已经放缓,就业岗位增幅仅为过去 12 个月平均每月 6 万个增幅的一半左右。

社会救助就业岗位增加 13,000 个,增幅低于过去一年平均每月增加的 21,000 个。金融活动、休闲和酒店业的就业岗位有所增加。政府就业岗位增加 24,000 个。但制造业就业岗位减少了 24,000 个。

移民数量激增是导致失业率从 2023 年 4 月 50 年来最低点 3.4% 跃升的部分原因,这意味着经济现在需要每月创造 14.5 万至 20 万个就业岗位,才能跟上劳动年龄人口的增长。

上个月,家庭就业人数增加了 16.8 万,超过了吸收进入劳动力市场的 12 万人数。这使得失业率从 7 月份近三年来的最高点 4.3% 回落。此前,失业率已连续四个月上升。

根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具,金融市场最初将美联储在 9 月 17 日至 18 日政策会议上降息半个百分点的可能性提高到 50% 以上,随后将其降至 43% 左右。降息 25 个基点的可能性约为 57%。

市场反应

股市

截至发稿,标注普尔500指数下跌 1.37%,纳斯达克综合指数下跌 2.35%。道琼斯工业平均指数跌幅 0.74%。

(标普500指数30分钟走势图 图源:FX168)

大型科技股下跌。亚马逊和谷歌母公司 Alphabet 下跌超过 2%,而微软和 Meta Platforms 分别下跌 1%。博通下跌 10%,此前该公司预测第四财季营收将与预期一致。其他半导体股也出现下跌,Nvidia、Advanced Micro Devices 和 Marvell Technology 均下跌逾 4%。

Carson Group 全球宏观策略师 Sonu Varghese 表示:“8 月份的就业数据表明,风险正在上升,因为劳动力市场明显疲软,美联储需要介入以消除尾部风险。这份报告确定了 9 月份降息的决心,但真正的大问题是美联储是否会大举降息(降息 50 个基点)以应对不断上升的风险。”

许多投资者仍然乐观地认为,美联储将在本月晚些时候的 9 月政策会议结束时至少降息四分之一个百分点。

周五的数据发布之前,股市经历了动荡的一周。标准普尔 500 指数有望下跌 3.6%,创下今年以来的最大单周跌幅,而纳斯达克指数下跌 5.1%。道琼斯指数下跌 2.4%。

黄金

金价周五下跌,从早些时候触及的接近历史最高水平回落,此前美国就业数据好坏参半,使人们对美联储本月的降息规模产生怀疑。

截至发稿,现货金下跌 0.41% 至 2,506.12 美元/盎司

(现货黄金30分钟走势图 图源:FX168)

“然而,随着失业率下降和平均时薪上升,前景并不明朗。这不会让市场清楚了解 9 月份降息的幅度,”驻纽约的独立金属交易员 Tai Wong 表示。

美国劳工部报告显示,8 月份非农就业人数增加 142,000 人,而路透社调查的经济学家估计为 160,000 人。7 月份的数据也被下调至 89,000 人。

不过,失业率为 4.2%,符合预期,但低于上个月的 4.3%。

Forex.com 市场分析师 Fawad Razaqzada 表示:“投资者现在完全不确定美联储是否会选择降息 25 个基点或 50 个基点。下周的美国 CPI 是 9 月 18 日 FOMC 会议之前的最后一项重要数据,这很可能是决定性因素。”

纽约联储主席约翰威廉姆斯表示,考虑到他对当前经济的预期,8 月份的招聘数据并不令人意外,而尽快降息将有助于保持就业市场的平衡。

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