FX168財經報社(亞太)訊 黃金周末前暴漲至2578美元，從周初最低2485美元攀升，單周漲幅超過90美元。中東避險情緒提振貴金屬，以色列空軍襲擊黎巴嫩貝卡和巴勒貝克地區的真主黨武器儲存設施。美聯儲降息50個基點的市場定價，壓制了美元指數買盤，導致美元/日元跌至140.84。周日(9月15日)，比特幣衝破60000美元，Coinbase、Microstrategy和美聯儲形成三重買入信號。
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以色列報複打擊真主黨武器庫 準備黎巴嫩地面戰
據The Jerusalem Post報道，以色列國防軍在當地時間周六晚間指出，以色列空軍襲擊了黎巴嫩貝卡和巴勒貝克地區的真主黨武器儲存設施。
(來源:The Jerusalem Post)
此外，以色列國防軍還補充道，以色列空軍襲擊了黎巴嫩南部七個不同地區的真主黨武器儲存設施和軍事建築，以報複真主黨周六早些時候向以色列北部發射的數十枚火箭彈。
以色列國防軍周六報告稱，過去幾天內，已有100多名恐怖分子被擊斃，包括武器庫和火箭發射器在內的關鍵恐怖分子基礎設施已被發現並摧毀。
以色列國防軍一直在拉法赫的泰勒蘇丹地區開展有針對性的、基於情報的行動，與泰勒蘇丹營的全副武裝的恐怖分子交戰。
在搜查該地區時，部隊發現了一個大型武器庫，其中包含狙擊步槍、手榴彈、反坦克導彈和彈藥。
在過去兩周內，以色列國防軍還發現了幾處隧道，並繪制了廣泛的地下網絡圖。
以色列國防軍第179旅指揮官伊茨克·阿爾法西上校(Itzik Alfasi)受訪表示，該裝甲旅已完成訓練並準備好在黎巴嫩開展地面行動。“預備役部隊在地面演習中取得了重大成果，他們以高度的戰備狀態投入戰鬥。士兵們正在最大限度地發揮自己的能力，並以最高的專業水平作戰。花一個半月的時間與步兵和工程部隊進行進攻性戰鬥，無論你喜歡與否，你都會不斷進步。在每一次演習、每一場戰鬥中，我們都能看到專業水平的提高，”阿爾法西說。
2023年，隸屬於第99師的第179裝甲旅的士兵率先穿越加沙地帶的走廊。
他補充說，該旅已“為大事”進行了訓練，即在黎巴嫩的戰鬥。士兵和旅都處於最高級別的機動準備狀態。據阿爾法西稱，在加沙戰鬥中獲得的作戰經驗進一步磨練了他們應對北部戰線的技能。
美聯儲降息50個基點“鴿”聲驟響
美國勞工統計局周四表示，生產者價格指數(PPI)環比上漲0.2%，這與道瓊斯的普遍預期相符。扣除食品和能源後，PPI上漲0.3%，略高於0.2%的普遍預期。扣除貿易服務後，核心PPI漲幅相同。
美國上周初請失業救濟人數略有增加，這表明，即使勞動力市場放緩，裁員人數仍然很低。美國勞工部周四表示，截至9月7日當周，美國初請失業金人數小幅增加0.2萬人至23萬人。
不過，上周的數據調查期包括美國勞動節假期。公共假期前後的初請失業金人數往往會波動。此外，美國至8月31日當周續請失業金人數為185萬人，小幅增加0.5萬人。續請失業金人數在7月份飆升至2021年底以來的水平後，到8月份大多呈下降趨勢。這一下降與上個月失業率的下降一致。
市場傳出美聯儲降息50個基點展望，前FOMC委員比爾·杜德利(Bill Dudley)表示，下周美聯儲9月利率決議上有充分理由進行50個基點的降息。
他周五在新加坡由布雷頓森林委員會組織的論壇上表示，下周美聯儲會議上有充分理由進行50個基點的降息。他說：“我認為有充分理由降息50個基點，但他們是否會這樣做還不確定。”杜德利曾領導紐約聯儲至2018年，現在是彭博社意見專欄作家，同時擔任布雷頓森林委員會主席。
他提到了美國就業市場放緩，認為就業面臨的風險比持續的通脹問題更大，支持他提出的降息50個基點的主張。他還強調了美聯儲主席鮑威爾8月在傑克遜霍爾會議上的言論，特別提到不希望看到勞動力市場進一步走弱。
盡管本周早些時候的數據顯示，美國核心通脹在8月意外回升，強化下周美聯儲可能降息25個基點的預期，但杜德利的言論表明他支持降息50個基點。此前，杜德利曾預計美聯儲將降息25個基點。
“美聯儲傳聲筒”、《華爾街日報》記者Nick Timiraos表示，美聯儲決議可能是“驚險萬分的”，將降息50個基點的可能性從10%提高到近50%。
根據富瑞全球外匯主管Brad Bechtel指出，市場此前預計美聯儲將降息25個基點，然而媒體報道的幹預使得降息50個基點的可能性再次升溫，導致美元指數承壓。與此同時，利率期貨市場的數據顯示，投資者預期2024年美聯儲累計降息117個基點，這進一步推高了美元的下行壓力。
美國9月密歇根大學的消費者信心數據有所改善，令美元稍作喘息，但不足以改變其本周的整體弱勢局面。
紐約梅隆銀行外匯和宏觀策略師John Velis指出，隨着美聯儲可能采取更鴿派的政策，美元的走低是市場對其預期變化的直接反應。
摩根大通的一位市場策略師指出：“隨着實際收益率下降和美元走軟，黃金變得更具吸引力。”美元走弱和債券收益率下降提振了黃金等無收益資產，推動其價格創下曆史新高。
日元瘋漲行情來襲 日本高官“強硬”言論撐盤
美元/日元周五收盤跌至140.84，日元本周還受到日本央行官員強硬言論的支持，政策委員會委員田村直樹周四表示，他“擔心通脹上行風險正在加劇”。
日本央行將於下周五公布政策決定，市場預計美聯儲將在周中降息。最近一些日本銀行董事會成員的評論表明，盡管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未來仍可能加息。
如果日本央行下周沒有排除年內再加息25個基點的可能性，日元有望獲得提振，因為掉期市場定價滯後，僅有32%的可能性被定價為再加息。
荷蘭銀行外匯策略主管Jane Foley表示：“假設日本央行下周沒有排除年底前再加息的可能性，我們預計美元/日元將在3-6個月內繼續向140方向移動。”其他策略師則預計，到年底美元/日元可能會進一步下跌，甚至可能觸及135。
第一生命經濟研究所高級經濟學家Koichi Fujishiro表示，投資者對下周日元進一步升值的風險持謹慎態度，這可能會影響主要日本公司的盈利前景。“如果美元/日元跌破140，那麼企業可能會面臨更大的下調本財年盈利預測的風險，”Fujishiro補充道。許多日本企業在預測本財年盈利時假設美元的平均匯率約為145日元。
比特幣突破6萬喜迎“三重”買入信號
比特幣價格最新上漲的主要驅動因素之一是，比特幣最大的公開交易持有者、美國上市公司微策略(MicroStrategy)宣布再次對比特幣進行大量投資。周四，微策略透露已額外購買了價值10億美元的比特幣，使其總持有量達到超過280000枚比特幣。
微策略首席執行官塞勒(Michael Saylor)一直積極倡導比特幣作為長期價值存儲手段，該公司是加密貨幣最知名的機構支持者之一。該公司的最新購買被視為對比特幣價格潛力的強烈信心，尤其是在宏觀經濟持續不確定的情況下。
從曆史上看，機構投資者大量購買比特幣往往預示着市場形勢看漲，從而吸引散戶投資者和交易員的進一步興趣。微策略的舉動也不例外。隨着超過10億美元的新資本注入比特幣，分析師認為這可能會進一步加強支撐位並在未來幾周推高比特幣價格。
另一個同樣具有影響力的發展是，美國最大加密貨幣交易所Coinbase在周五宣布在其平台上推出包裝比特幣(wBTC)。包裝比特幣是在以太坊區塊鏈上運行的比特幣代幣化版本，允許比特幣持有者參與去中心化金融(DeFi)應用程序。
Coinbase推出wBTC代表着比特幣融入DeFi生態系統邁出了重要一步，而DeFi生態系統傳統上一直由以太坊和其他山寨幣主導。
通過彌合比特幣和基於以太坊的DeFi協議之間的差距，wBTC為比特幣持有者提供了新的機會，無需出售他們的比特幣即可賺取收益、借入、借出和交易。Coinbase推出wBTC預計將吸引更多希望在DeFi市場利用其比特幣資產的用戶，從而增加對比特幣的需求。此外，Coinbase龐大的用戶群可以促進wBTC的廣泛采用，進一步提高流動性並增加比特幣價格的上行壓力。
比特幣價格近期突破的第三個主要催化劑是，人們越來越預期美聯儲在下周9月17日即將召開的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上將采取鴿派立場。
距離FOMC會議召開僅剩幾天，美聯儲可能采取鴿派立場，這進一步推動了比特幣的上漲勢頭。分析師認為，央行降息甚至發表鴿派言論，都可能為比特幣價格繼續上漲並接近70000美元的水平創造完美條件。
美元技術分析
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數的技術指標已恢複下行軌跡，跌入負值區域。值得注意的是，該指數已跌破20日簡單移動平均線(SMA)，表明動能已轉向下行。
相對強弱指數(RSI)和移動平均收斂散度(MACD)也證實了看跌傾向。鑒於這些發展，預計美元指數在不久的將來會進一步下跌。
值得關注的關鍵支撐位包括101.60、101.30和101.00，而潛在阻力位位於101.80、102.00和102.30。
黃金技術分析
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，繼周四黃金價格出現看漲突破並創下曆史新高之後，周五黃金價格繼續上漲。黃金價格有望從2594美元左右升至2605美元，達到下一個目標區域。周五盤中回調後，黃金價格勢頭強勁，幾乎沒有跌入周四的價格區間，隨後繼續走高。當日收盤價相對於當日交易區間的位置應能為黃金價格能否在不出現太大回調的情況下繼續向下一個目標邁進提供線索。當日區間的上1/3始於2576美元。
有兩種模式指向2594至2605美元的目標區域，第一個價格水平標誌着從6月波動低點開始並延伸127.2%比率的上升ABCD模式(紫色)的完成。然後，該範圍的第二個水平是黃金在8月16日突破的對稱三角形模式的初始測量目標。
周五的看漲突破結束了在對稱三角形支撐位上方持續三周的緊密盤整階段。最近，紫色20日均線經過多日測試並保持。突破是決定性的，周五收盤價接近當日高點。
盡管阻力位可能出現在2594至2605美元附近，但最終突破該價格區間的可能性很大。如果出現突破，下一個值得關注的高價位阻力位是2650至2661美元。它包括在2660美元完成較小的上升ABCD模式和兩個斐波那契擴展目標。
較大的ABCD模式(紫色)的161.8%延伸目標為2661美元。此外，長期目標水平為2650美元。它標誌着從2022年3月波動高點開始的看跌修正的227.2%美元延伸回撤。當然，可能存在較高的目標，但首先讓我們看看黃金如何管理前兩個目標。
近期高點2532美元附近的區域是回調期間的潛在支撐位。不過，周五低點2257美元是第一個值得關注的價格水平。鑒於市場最近已將20日線視為支撐位，因此也應將其視為未來的潛在支撐位。
(來源:FXEmpire)
比特幣技術分析
FXEmpire分析師Ibrahim Ajibade表示，從技術角度來看，比特幣價格在過去一周突破了幾個關鍵阻力位。在8月底盤整在50000美元附近後，比特幣在鴿派經濟數據發布後強勢反彈。9月6日至9月10日之間的初步反彈將比特幣價格推至57900美元，並一度遭遇阻力。
然而，隨着看漲催化劑開始出現，比特幣迅速克服了這一阻力，飆升至60000美元以上的月度新高。
下一個需要關注的關鍵阻力位是63500美元，其次是心理關口70000美元。突破63500美元可能預示着更大漲勢的開始，目標為70000美元，尤其是如果更多利多消息或宏觀經濟發展進一步支撐市場情緒的話。
下行方面，預計比特幣價格的支撐位將維持在57900美元和55000美元左右。如果比特幣跌破55000美元，則可能預示短期回撤，下一個主要支撐位在52000美元左右。
與此同時，技術指標顯示，比特幣有望繼續上漲，關鍵阻力位在 63,500 美元和 70,000 美元。然而，市場參與者應保持謹慎，因為宏觀經濟格局或加密貨幣市場的任何意外發展都可能導致波動。
在這些主要催化劑的作用下，未來幾周對於比特幣來說至關重要，因為它尋求保持近期漲幅並可能創下曆史新高。
(來源:FXEmpire)
