FX168财经报社(北美)讯 周三(10月20日)，一份投资意向书显示，中国通过发行美元主权债券筹集了40亿美元资金，吸引了海外投资者的强劲需求。
据悉，本次发行包括3年期10亿美元、5年期15亿美元、10年期10亿美元、30年期5亿美元，票面利率分别为0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。
顾问公司周三公布的官方统计数据显示，投资者对这四笔交易的出价达到了232亿美元，几乎是筹资额的6倍。
此次出售发生在中国的一个棘手时刻:中国经济正在放缓，投资者担心监管机构的打击，以及中国恒大集团债务问题可能蔓延开来。
三名知情人士表示，此前财政部官员在周一的电话会议上对投资者表示，他们相信资金紧张的开发商恒大地产不会构成系统性风险。由于消息尚未公开，因此无法透露消息来源的姓名。
中国央行一名官员上周五也表示，恒大债务问题的溢出效应是可控的，个别金融机构的风险敞口不大。
恒大在香港交易所的股票目前仍处于停牌状态，过去几周该公司未能偿还多笔海外债券利息。它正在努力应对价值超过3050亿美元的债务。
中国以美元计价的三年期主权债定价较美国公债高出6个基点，五年期较美国公债高出12个基点，10年期较美国公债高出23个基点，30年期较美国公债高出53个基点。
该交易的最终定价明显低于最初公布的价格。
投资者获得的初步定价指引为，中国三年期、五年期、十年期和三十年期公债较美债收益率分别高35个基点、45个基点、55个基点和85个基点。
三位直接了解此事的消息人士表示，这两批债券的价差均为中国主权债券有史以来的最低水平。
投资条款表显示，3年期和10年期债券各筹集了10亿美元，5年期和30年期分别筹集了15亿美元和5亿美元。
该交易的统计数据显示，亚洲的银行因资本要求而成为短期公债的强劲买家，而美国投资者则更积极地购买较长期公债。
此次债券发行正值全球第二大经济体在第三季度公布了一年来最慢的增长速度之际，受电力短缺、零星的新冠疫情爆发和房地产行业疲软的影响。
知情人士称，投资者质疑停电对经济的影响，但确信中国基本面依然强劲。
消息人士称，财政部还表示，中国可能在年底前发行欧元计价债券，复制其在2020年开始发行的模式。
【广告】扫码加入“高胜率训练营”
