FX168财经报社(香港)讯 对于钢铁行业来说，没有比现在更好的时机了。
今年，全球钢铁价格大幅上涨，打破了一个又一个纪录。旺盛的工业需求推动了反弹，在疫情期间处于休眠状态的工厂正努力增加供应。除此之外，大国中国和俄罗斯正试图限制出口，以帮助国内其他行业。
“如果六个月前你问我，我对2021年上半年最乐观的愿景是什么，我甚至认为难以接近这一现实。”AFV Beltrame负责罗马尼亚和法国业务的Carlo Beltrame在接受电话采访时说。这家少数人持股的公司计划在罗马尼亚建造一座2.5亿欧元(2.95亿美元)的钢铁厂，年产量约为60万吨。
这种乐观情绪与过去10年大不相同，当时因需求低迷导致工厂产能不足，西方制造商而关闭工厂并裁员。据瑞银集团(UBS Group AG)说，仅去年一年，就有72座高炉闲置。
今年，美国总统拜登希望在基础设施上投入资金，而欧盟希望在实现净零排放上投入资金。纽柯钢铁公司(Nucor Corp.)、美国钢铁公司(U.S. Steel Corp.)和SSAB AB等制造商将成为盈利机器。据分析师估计，中国以外的全球最大钢铁企业ArcelorMittal SA的收入将超过麦当劳或百事可乐。
但很少有人认为这样的好光景会持续到2022年。Keybanc Capital Markets和美国银行认为，推动美国钢铁价格飙升的积压订单今年将开始完成。但一些分析师预测，当前的反弹可能预示着长期情况将会好转，价格最终会稳定在比以前更可持续的水平上。
“中国以外的钢铁行业可能会进入一个复兴时期，”Liberum Capital Ltd.大宗商品策略主管Tom Price说。“我们可以看到转机，因为这些经济体非常需要他们的钢铁。”
中国的发展至关重要，因为中国的钢铁产量占全球的一半以上，而且大多是燃煤高炉。政府已表示不想再承担由此带来的巨大环境负担，因此正寻求通过加强产能互换指导、取消出口退税等措施来抑制生产。
“限制几乎肯定会出台，”Kallanish Commodities Ltd.亚洲编辑兼数据主管Tomas Gutierrez说。“海外钢铁制造商可以安心一点了。”
研究机构上海金属市场高级分析师Lu Ting表示，鉴于中国今年年初的强劲产出，实现政府的目标将是一项挑战。与此同时，市场将密切关注中国钢铁工业协会碳中和路线图的初稿，以寻找中国未来供应轨迹的线索。
让人乐观的另一个原因是，美国和欧洲重新聚焦于刺激计划和基础设施建设。拜登决心将修建新的公路、铁路和住房作为其任期的标志，而欧盟则强调将清洁能源作为冠状病毒复苏一揽子计划和绿色协议的一部分。这需要大量的钢铁。
伦敦咨询公司CRU Group估计，拜登提出的基础设施计划将使前五年的年需求量增加约500万吨。如果获得批准，两党联合提出的一揽子计划将花费5790亿美元。
然而，彭博情报分析师Andrew Cosgrove表示，到2022年底，预计美国每年只有460万吨的计划产能上线。
尽管需求上升，但西方生产商并不热衷于扩大产能。美国钢铁公司首席执行官David Burritt今年4月告诉股东，公司没有重启去年关闭的两座高炉的计划。
美国第二大钢铁生产商Cleveland-Cliffs Inc.计划拆除其位于肯塔基州阿什兰的钢铁厂，以及位于印第安纳港西的一座高炉。该公司首席执行官Lourenco Goncalves在4月份表示，由于他的工作重点是偿还债务，这些高炉将永远不会恢复生产。
在过去十年痛苦地削减产能后，欧洲生产商对于投资新产能几乎同样谨慎。ArcelorMittal在财报电话会议上表示，其优先考虑的是股东回报。
这在一定程度上是因为人们担心，政府为支持境况不佳的钢铁企业而实施的保护主义措施不会永远持续下去。
不过在这方面没有任何改变的迹象。拜登仍未取消前总统唐纳德·特朗普对外国钢铁征收的关税，而欧盟上月决定将其保障措施再延长三年。
如果说有什么不同的话，那就是更多的支持即将到来。作为其绿色协议的一部分，欧盟最终将对进口钢铁征收关税，而这些关税将主要落在俄罗斯等碳密集型生产国的头上。
其他国家也可以填补中国限制性措施造成的缺口。印度将提高产能，最大的生产商JSW集团表示，将在2030年前实现产能翻倍，达到4500万吨的目标。据咨询公司Wood Mackenzie说，包括马来西亚和印度尼西亚在内的东南亚国家计划在本十年结束前再增加6000万吨。