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欧美IPO“退烧” 规模同比锐减90% “利空”夹击、企业暂时搁置上市计划

文 / Dana 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 2022年迄今为止,美国和欧洲首度公开发行股票(IPO)的融资额额锐减九成。俄乌战争、通货膨胀飙升及美联储加息等不利因素,迫使企业暂时搁置上市计划。

根据Dealogic的数据,在2022年前五个月,仅157家欧美企业办理IPO,共筹资179亿美元,相较下,去年同期有628家欧美企业办理上市,总筹资额达1,920亿美元。

以全球来看,IPO规模在今年前五个月同比下降了71%,从去年同期的2830亿美元下降到810亿美元,上市项目也从去年的1237家下降到596家。

数据显示,2022年第1季IPO筹资额锐减主要受俄乌战争拖累,而这个势头没有减缓迹象,第二季度筹资额也预计比去年同期锐减。

2021年前三季度,则是企业IPO历来最“狂热”的时候,因为2020年因新冠疫情而搁置IPO计划的公司争相在去年上市。。但股市波动、俄乌战争及全球经济可能陷入衰退的担忧等因素,导致2022年来办理IPO的企业数量锐减。

为企业提供IPO咨询的中介机构预计,许多计划中的大型IPO将推迟到2023年,以等待市场环境改善。

为企业IPO提供顾问服务的律师事务所Jenner & Block合伙人Martin Glass表示:“许多企业非常渴望IPO,但同时出现一连串重大利空,深深打击他们。一旦事情稳定下来,我们将看到这类活动回升,即使比不上去年的盛况。企业还没放弃,仍在观望。”

Glass指出,美国市场尤其受到特殊目的收购公司(SPAC)上市后表现不佳所拖累。

在过去6个月里SPAC交易放缓至低点,原因是上市公司业绩表现令人失望、监管机构加强审查以及银行承销此类交易的兴趣减弱。

几桩大型IPO仍在筹备中

交易商表示,有几项大型IPO正在筹备中,预计年底完成。

据外媒报道,英国制药集团葛兰素史克已寻求监管机构批准其消费者健康合资企业Haleon今年上市,预计这将是10年来伦敦最大的上市交易。

此外,今年3月,美国保险公司AIG申请对其房地产和资产管理业务进行期待已久的IPO,该业务价值可能超过200亿美元。

知名车企大众也计划在今年晚些时候将保时捷分拆上市,据称IPO目标估值将达200亿欧元,或为德国乃至欧洲近年来最大IPO。

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