FX168財經報社(香港)訊 據知情人士透露，中國和美國正在討論防止新興市場主權違約浪潮的新措施，這是多年來兩個超級大國之間經濟合作的最重大嘗試之一，想法包括在違約前延長還款期限。
彭博社報道稱，這些談判，包括在各國拖欠還款之前先發制人地延長貸款期限的方法，總體目標是減輕貧困國家每年超過4000億美元的償債負擔，並找到替代方案來替代這些國家目前在市場上面臨的高借貸利率。
(來源:Bloomberg)
除了延長還款時間外，正在討論的其他想法包括增加世界銀行和其他多邊銀行的融資。關鍵是在各國違約之前推出這些措施，並與債權人進行正式重組談判。
中美之間就全球主權債務問題提出的任何聯合提案都可能需要整個20國集團(G20)以及國際貨幣基金組織(ING)和世界銀行(World Bank)的支持，這三者自新冠疫情大流行以來一直在努力解決全球債務困境問題。
最終還需要私人債權人的廣泛支持，這些債權人在新興市場主權貸款中占據了更大的份額，並期望在談判桌上擁有更大的發言權。
兩位知情人士表示，此次會談的目標之一是向 20 國集團領導人 11 月在里約熱內盧舉行會議時提出一項提案。另一位人士警告說，談判仍處於早期階段，尚不清楚是否會產生任何具體成果。
美國財政部拒絕證實討論的具體細節，並在聲明中表示：“我們經常與中國討論主權債務問題。我們與許多國家討論如何確保國際金融架構滿足低收入國家的融資需求。”
文章強調，中美聯合行動將是一個突破，因為兩國是在許多國家的債務解決方案中發揮作用的最強大力量。華盛頓通過財政部對國際貨幣基金組織和世界銀行的影響力主導全球金融架構，而中國基本上擁有否決權作為發展中國家最大的債權人，在許多交易中擁有權力。
此次討論之際，人們越來越擔心讚比亞和加納等國的重組談判進展緩慢，這些國家目前正在進行一個名為“共同框架”的進程，該計劃是G20、世界銀行和國際貨幣基金組織2020年發起的債務重組計劃。
該框架的目標包括讓來自所謂巴黎俱樂部的傳統貸款機構(主要是富裕的西方債權國)與新興債權人(尤其是中國和私營部門)坐在一起。但這一進程因進展緩慢而受到批評，導致違約國家被擱置多年，同時阻止其他瀕臨破產的國家在艱難的進程中尋求幫助。
舉例而言，讚比亞在2020年出現違約，至今仍未完成債務重組。2023年年底，它似乎達成了一項重組超過30億美元債務的協議，但由於中國方面與債券持有人之間的僵局而破裂。
一位知情人士稱，美國和中國之間的會談是在中美領導人於2023年11月在加利福尼亞州會晤之前開始的，並一直持續到今年。
財政部負責國際事務的副部長沈大偉(Jay Shambaugh)本月早些時候訪問中國期間，討論了債務問題。
根據世界銀行的數據，發展中國家在2022年的償債支出達到創紀錄的4430億美元，該行警告稱，這種情況有可能使它們陷入危機，並造成經濟停滯的“失去的十年”。
彭博社匯編的數據顯示，大約有十幾個發展中國家出現違約，或者全球債券的交易水平表明市場正在為該國無法償還債務做好準備。
國際資本市場已開始向一些新興市場借款人重新開放，但利率可能只會加劇預算負擔。例如，肯尼亞本月以10.375%的票面利率出售了15億美元的紙幣。
