FX168财经报社(香港)讯 上周五(2月2日)，美国非农就业数据意外强劲，打击市场3月降息希望，美元指数飙升至近7周高位，非农数据出炉后现货黄金价格一度暴跌近30美元，失守2030美元/盎司关口。
主要货币及商品2月2日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.07873；英镑/美元收报1.26329；美元/日元收报148.379；澳元/美元收报0.65126；美元/加元收报1.34648；美元/瑞郎收报0.86685。
大宗商品：现货金收报2039.55美元/盎司；Comex期金收报2053.7美元/盎司；现货银收报22.681美元/盎司；Comex期银收报22.796美元/盎司；NYMEX原油收报72.28美元/桶；布伦特原油收报77.33美元/桶。
重要新闻回顾：
1.美国雇主增加了一年来最多的工人，工资也大幅上涨，这证明劳动力市场正在重新加速，这可能会推迟美联储的降息。上周五（2月2日），美国劳工部发布的数据显示，继前两个月上调后，上个月非农就业人数激增35.3万人。失业率维持在3.7%。工资较一个月前加速，增幅创2022年3月以来最高。掉期合约进一步降低了美联储最早在三月份降息的可能性，交易员还下调了2024年的降息幅度定价。非农数据验证了鲍威尔对3月份降息的抵制看起来是完全合理的。
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2.美国年初非农就业人数激增，工资大幅上涨。雇主在1月份以强劲的速度招聘，工资增长更强劲，这表明劳动力市场具有弹性，可能会在未来几个月支持健康的经济增长。非农数据公布后，美元指数短线飙升，现货黄金暴跌近30美元，一度失守2030美元/盎司，至日内低点2027.89美元/盎司。
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3.美国消费者新闻与商业频道(CNBC)当地时间2月4日报道称，美国前总统特朗普计划，如果他在11月再次当选总统，将把他在第一个总统任期内发动的美中贸易战升级。特朗普在采访中证实，他正在考虑在可能的第二任期内对中国商品征收60%或更高关税的计划。
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4.当地时间2月2日，美国劳工部最新出炉的数据显示，1月非农就业人口大幅增加35.3万，远超市场预期的增加18.5万；失业率连续第三个月维持在3.7%，低于市场预期的3.8%。对于这份报告，zerohedge却撰文称，这是一份近期以来最荒谬的就业报告。文章首先指出，表面上看，这是一份震惊世人的就业报告，因为超过所有人的预期。1月非农就业增加了35.3万，是自2023年1月以来的最高水平(当时的就业人数为48.2万)，也是市场共识预测的两倍，也超过了华尔街的最高估计(法国外贸银行预期增加30万)。
5.2月2日，美军已开始对伊拉克和叙利亚境内的目标实施空袭，这可能是美国对伊朗支持的民兵实施一系列更大规模打击的开始。彭博社报道指出，美国对伊朗民兵和代理人部队的打击实现拜登总统对三名美国士兵死亡进行报复的承诺，但也给双方留下了避免高风险对抗的空间。
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6.当地时间2月2日，美国1月非农就业人口增幅远超市场预期，薪资数据也表现亮眼，进一步打压美联储降息预期，美元指数趁机强劲攀升，一度冲破104关口，为近七周以来高位，收于103.96，涨幅0.87%。得益于当天的大涨，美元全周涨幅达到0.49%，且周线已经四连阳。
7.罗杰斯控股公司董事长吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)表示，这是美国历史上最长时间没有出现经济衰退的时期，所有迹象都表明，我们一生中最严重的经济崩溃即将到来。“这是美国历史上最长的一段没有经济衰退的时期，”罗杰斯对Kitco新闻的首席主播兼主编米歇尔·马科里(Michelle Makori)说。“这并不意味着一定会出现衰退，但我们总是会出现衰退。我看到了各种迹象，表明很快就会出问题。”
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8.强劲的美国就业市场数据令黄金在周末前失去一些看涨势头;不过，一些分析师认为，美国银行业动荡加剧可能继续为金价提供坚实支撑，并抑制看跌人气。
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市场概述
美国非农就业数据意外强劲，打击市场3月降息希望，美元指数上周五短线飙升，并触及至近7周高位，收复全周跌幅。
上周五美国劳工部报告称，美国1月非农就业人数增加35.3万，远超市场预计的18万。继12月上涨0.4%后，平均时薪上涨0.6%。失业率维持在3.7%不变，但低于预期。
就业报告公布后，货币市场预计美联储将在年底前将目前5.25%-5.5%目标利率区间内下调123.3个基点，低于非农数据发布前的140.3个基点。
根据芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具，交易员将3月降息的押注从报告发布前的36.5%削减至20.5%，并将5月降息的机率从91.6%削减至61.4%。
在非农数据发布之前，美联储上周三推翻市场对即将降息的预期，主席鲍威尔警告通胀“仍然过高”。鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，3月不太可能降息。他表示，美联储将监控数据以设定宽松周期的时间。
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Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“这超出预期。市场进一步降低3月份降息的可能性，并减少美联储今年将实施的降息幅度预期。在周五的数据公布后，多头正在寻找更坚挺的美元基调。”
Monex Europe和Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey说道：“美国1月份的就业报告实际上扼杀3月降息前景，甚至对5月份的降息产生怀疑，从而提高美债收益率和美元。”
美股上周五收高，科技股领涨。道指与标普500指数再创新高。过去14周内，美股有13周录得涨幅。美国1月非农就业数据降低市场对美联储降息的预期。投资者还在消化苹果、亚马逊和Meta等科技巨头的财报。
美国WTI原油期货上周五大幅收跌，使其上周累计跌幅超过7%。尽管石油输出国组织及其盟友(OPEC )决定维持减产政策不变，但对全球增长前景的担忧以及为中东停火进行的努力，仍然使油价走低。
汇市
欧元：欧元/美元上周五下跌，收报1.0787，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0864，进一步阻力位于1.0939，关键阻力位于1.0981；汇价下行的初步支撑位于1.0747，进一步支撑位于1.0705，更关键支撑位于1.0630。
英镑：英镑/美元上周五下跌，收报1.2633，跌幅0.87%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2732，进一步阻力位于1.2831，关键阻力位于1.2890；汇价下行的初步支撑位于1.2574，进一步支撑位于1.2515，更关键支撑位于1.2416。
日元：美元/日元上周五上升，收报148.38，涨幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.22，进一步阻力位150.08，关键阻力位于151.57；汇价下行的初步支撑位于146.87，进一步支撑位于145.38，更关键支撑位于144.52。
股市
高于预期的美国就业数据浇灭了美联储即将降息的希望，从而抵消了乐观的企业盈利，欧洲股市上周五几乎没有变化。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.07点，涨幅0.01%，报483.93点；德国DAX30指数收盘上涨57.50点，涨幅0.34%，报16916.54点；英国富时100指数收盘下跌15.14点，跌幅0.20%，报7615.43点；法国CAC40指数收盘上涨3.51点，涨幅0.05%，报7592.26点；欧洲斯托克50指数收盘上涨16.55点，涨幅0.36%，报4655.15点；西班牙IBEX35指数收盘上涨45.88点，涨幅0.46%，报10059.88点；意大利富时MIB指数收盘上涨33.89点，涨幅0.11%，报30723.00点。
上周五，由于Meta等科技公司的季度业绩超出预期，科技股领涨，美股收高。标准普尔500指数和道指均创下新高。标普500指数上涨1.1%，收于4,958.61点，高于收盘纪录4,927.93点。道指上涨134.58 点，即0.34%，至38,654.42点，同样创下收盘纪录。纳斯达克综合指数上涨1.7%至15,628.95。上周，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克综合指数上涨1.1%，道指上涨1.4%。这是主要基准股指在2024年年初遭遇挫折后连续第四周上涨。
中国市场方面，2月2日，A股主要指数午后探底回升，尾盘快速拉升，沪指2700点失而复得，此前一度跌近4%，创业板指跌超2%，此前一度跌近5%。总体来看，个股仍呈普跌态势，近5000股处于下跌状态，两市再超百股跌停，成交明显放量，今日成交额8057亿元。盘面上，各板块普跌，BC电池、光刻机、环保、供销社等板块跌幅居前。
商品市场
上周五，美国非农就业报告强劲，给美联储是否可能很快开始降息带来了一些不确定性，导致美元和收益率飙升，金价下跌。乐观的劳动力市场数据预计将使美联储决策者倾向于在更长时间内维持较高的利率。
非农数据出炉后，现货黄金短线暴跌近30美元，一度跌破2030美元/盎司。现货黄金上周五收盘大跌15.33美元，跌幅0.75%，报2039.55美元/盎司。
现货白银上周五下跌2.1%，报22.681美元/盎司；现货铂金下跌2.4%，报894.06美元/盎司；现货钯金下跌2%，报942.79美元/盎司。
纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上周五下跌1.54美元，跌幅为2.1%，收于72.28美元/桶。4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.37美元或1.7%，报77.33美元/桶。
两位OPEC 消息人士周四表示，该组织已经决定保持其产量政策不变，并将在3月决定是否延长第一季度实施的自愿减产。OPEC 已经在去年11月宣布将在今年第一季度实施每日减产220万桶的计划。
周一(2月5日)关注重点（北京时间）：
09:45 中国1月财新服务业采购经理人指数
17:00 欧元区1月Markit服务业采购经理人指数终值
18:00 欧元区12月生产者物价指数
22:45 美国1月Markit服务业采购经理人指数终值
23:00 美国1月ISM非制造业采购经理人指数
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