转战美股IPO！比特币矿商Rhodium寻求战略合并 “以证券、期权与债务筹资”

FX168财经报社(香港)讯 比特币矿商Rhodium正在寻求通过与SilverSun Technologies的合并交易，完成转战美国股市。尽管该公司早些时候推迟了首次公开募股(IPO)，但当前完成合并洽谈后，将挑战上市纳斯达克。

在与商业应用、技术和咨询公司SilverSun Technologies Inc.合并后，比特币矿商Rhodium Enterprises计划在纳斯达克上市。《巴隆周刊》报道称，Rhodium自2021年以来一直在寻求上市，但由于市场状况推迟其首次公开募股后数月达成的。

Rhodium董事长兼首席执行官Chase Blackmon表示：“我们相信这项战略交易将为Rhodium的股东带来长期增值。我们相信，进入美国资本市场对于我们资本密集型行业的可持续、长期成功至关重要。”

(来源:The Cryptonomist)

他继续强调：“Rhodium代表了令人兴奋的比特币挖矿新范例，其专有技术创造了行业领先的效率，同时控制和管理运营风险。我们很高兴开始与公开市场的关系，并证明我们的执行能力。”

SilverSun首席执行官Mark Meller 表示：“我们相信此次交易为我们的股东、客户和员工提供了理想的结果。我们还相信，它为我们的股东提供了实现大量前期现金支付的机会，同时继续受益于我们现有业务的价值，并为他们提供了在加密货币市场激动人心的时刻参与Rhodium潜在上涨的机会。我们认为，该协议是为我们所有股东提供更高价值的重大进步。”

SilverSun的董事和执行官可能被视为就拟议的业务合并向股东征集代理人的参与者，并可能在业务合并中拥有直接或间接的利益。有关这些人的姓名及其各自在交易中的利益，无论是通过证券持有或其他方式的信息，将在提交给美国证监会的最终代理声明中列出。

有关这些人的更多信息载于截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，以及SilverSun于2021年12月16日举行的年度会议的最终代理声明。据SilverSun所知，如果SilverSun董事和执行官或他们持有的SilverSun证券的数量与这些文件中披露的金额有所变化，则此类变化已反映在表格3的初始实益所有权声明或所有权变更声明中提交给美国证监会的表格4。

SilverSun股东将获得每股至少1.50美元的现金股息，总计850万美元，以及进一步的股票股息。该交易预计将在今年年底完成，届时荣鼎集团将寻求上市。

业务合并完成后，子公司的业务将继续按照以往惯例运营。SilverSun的现任管理层和董事会，包括SilverSun和Mark Meller，将继续在HoldCo和子公司担任目前的职务。HoldCo将申请公开上市，在股票股息中分配的股份将根据HoldCo向美国证监会提交的表格10进行登记，遵守监管和交易所法规以及批准。

在完成业务合并后，将由当前SilverSun股东保留的SilverSun普通股股份将合计占SilverSun备考普通股所有权的约3.2%。

根据本月早些时候提交给美国证券交易委员会的文件，Rhodium最近筹集3000万美元中的1190万美元，该公司希望以债务、期权和证券的形式获得。

除了挖掘比特币，该公司还开发液体冷却技术，在其网站上将自己描述为“垂直集成的技术和基础设施平台”。根据美国证监会1月份提交的IPO文件，其德克萨斯州的初始站点拥有大约125万亿瓦的采矿能力。该公司原计划以每股12至14美元的价格发行769万股股票。