决策分析:中美消息提振人气!债务谈判逼近关键时刻 市场徘徊不定

2023/05/22 17:04来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周一(5月22日)亚洲交易时段,在中国禁止购买部分美光科技产品后,亚洲股市因地区芯片类股上涨而攀升,而美国债务上限谈判在上周陷入僵局后接近关键时刻,华尔街期货表现低迷。

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数涨0.5%。日本日经指数攀升0.8%,创33年新高,韩国综合股价指数涨0.7%,香港恒生指数飙升1.3%。

欧洲股市将延续谨慎态度,泛欧地区的欧洲斯托克50指数期货开盘持平。标准普尔500指数期货也几乎没有变化,纳斯达克期货涨0.1%。

美国总统拜登(Joe Biden)和众议院共和党议长麦卡锡(Kevin McCarthy)将于周一会面讨论债务上限问题,此时距离6月1日的最后期限只有不到两周时间,财政部预计在此之后联邦政府将难以偿还债务。

未能提高债务上限将引发违约,可能引发金融市场混乱和利率飙升。

此外,拜登总统表示,他预计中美关系将“很快”解冻,这也提振了市场情绪。

中国政府周日以国家安全为由,禁止美国公司美光科技向国内主要行业销售内存芯片,此举提振了美光在中国和其他地区的竞争对手的股票,因中国企业寻求从其他渠道获取内存产品。

在其他方面,市场对即将到来的美国债务上限谈判的紧张情绪仍在继续。

“在边缘政策的艺术中,人们觉得要达成协议,我们必须看到更大的市场波动,”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成,但共和党谈判代表周五的谈判破裂,让很多人认为,在看到协议之前,可能会被推迟到6月的最后期限。”

瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为,日元和黄金最能从美国违约中获益。

Pingle说:“只有在X日期之后长达一个月的僵局,才可能导致融资环境急剧收紧,从而导致美元强劲反弹。”

上周五,有关债务上限谈判陷入僵局的报导令市场感到不安,尽管美联储主席鲍威尔表示,鉴于银行业危机导致信贷环境收紧,美国利率可能不需要升得那么高。

从期货价格来看,美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性约为90%,预计到今年年底总共降息近50个基点。

这促使美元兑一篮子主要货币远离两个月高位,周一交投在103.05,当日基本持平。

与此同时,美国地区银行股上周五继续下跌,据报道,财政部长珍妮特耶伦警告说,在一系列银行倒闭后,可能需要更多的合并。

在亚洲,中国星期一维持主要贷款利率不变,尽管经济复苏令人失望。交易员也在消化七国集团周日峰会上对中国和供应链提出的“去风险,而非脱钩”策略的影响。北京方面已召见日本大使,对峰会上“炒作与中国有关的问题”表示抗议。

本周晚些时候,美联储将于周三公布5月会议纪要,而美国个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五公布。

在美债市场,对债务上限的担忧令短期美债收益率曲线大幅扭曲,因投资者避开在财政部面临资金耗尽风险时到期的短期公债。

周一,1个月期美国国债收益率跃升15个基点,至5.6677%。两年期国债收益率下跌5个基点,至4.2387%,从最近的两个月高点回落,而10年期国债收益率也下跌4个基点,至3.6536%。

油价受到打击。美国原油期货下跌0.9%,至每桶70.94美元,布伦特原油期货下跌0.8%,至每桶75.01美元。黄金价格基本保持不变,交投在1975美元附近。

日内焦点与风向标:

09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率

20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

22:00 欧元区5月消费者信心指数初值

22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话

22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会

加拿大逢维多利亚日假期休市

编辑:Becky